禾昌聚合、汉鑫科技、广道高新精选层发行结果“出炉”

继昨日首批5家公司精选层发行结果公布后，又有3家公司精选层小IPO发行结果新鲜“出炉”！

10月15日，资本邦了解到，新三板公司禾昌聚合(832089.NQ)、汉鑫科技(837092.NQ)、广道高新(839680.NQ)于近日同时发布了公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。上述3家公司网上发行冻结资金总额为523亿元。

禾昌聚合

禾昌聚合于2015年3月13日挂牌新三板，公司主营业务为改性塑料的研发、生产、销售与服务，所属行业为橡胶和塑料制品业。产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等。

据了解，本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为10.00元/股。

本次公开发行股份数量2,000万股，发行后总股本为10,462万股，占发行后总股本的19.12%(超额配售选择权行使前)。发行人授予天风证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300万股，发行后总股本扩大至10,762万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股数的比例为21.37%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行战略配售发行数量为400万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为1,600万股;超额配售启用后，网上发行数量为1,900万股。

网上申购缴款情况如下：

根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为50,451户，网上获配股数为19,000,000股，网上获配金额为190,000,000元，网上获配比例为1.47%。

同时，本次发行战略配售股份合计400万股，占初始发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格10.00元/股，战略配售募集资金金额合计4,000万元。战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

汉鑫科技

公开资料显示，汉鑫科技于2016年4月26日挂牌新三板，主营业务为围绕大数据+人工智能技术，致力于为政企客户提供从数据采集、数据处理、数据分析、数据可视化、数据智能决策于一体的完整解决方案。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据发行人所处行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.00元/股。

本次公开发行股份初始发行数量为880.00万股，发行后总股本为4,657.60万股，占发行后总股本的18.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予中德证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,012.00万股，发行后总股本扩大至4,789.60万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.13%。

网上申购缴款情况如下：

根据《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为37,369户，网上获配股数为836.00万股，网上获配金额为13,376.00万元，网上获配比例为0.78%。

本次发行最终战略配售股份合计176.00万股，占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格16.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,816.00万元。

广道高新

广道高新于2016年11月25日挂牌新三板，是一家专注于信息安全行业的高新技术企业。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为12.25元/股。

本次公开发行股份数量1,456.52万股，发行后总股本为6,481.52万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.47%。发行人授予五矿证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,674.99万股，发行后总股本扩大至6,699.99万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.00%。

网上申购缴款情况如下：

根据《深圳市广道高新技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为41,285户，网上获配股数为13,839,900股，网上获配金额为169,538,775.00元，网上获配比例为0.76%。

本次发行最终战略配售股份合计291.00万股，占初始发行规模的19.98%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格12.25元/股，战略配售募集资金金额合计3,564.75万元。

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