9.30为节前最后一个交易日,券商板块早盘宽幅震荡,头部券商东方财富领涨。
券商ETF(512000)目前跌0.45%,成交2.8亿元,场内资金呈现明显的逢跌加仓意愿,溢价明显,Level-2行情显示,目前已经获得净申购资金超1.1亿元,资金仍在持续流入,持ETF过节信心彰显。
近期,各家券商正全力备战北交所开市,截至目前,包括海通证券、申万宏源、国泰君安、兴业证券、国金证券在内的多家券商拥有北交所交易权限的客户数均超过万人。
【券商积极备战北交所开市】
作为连接投资者与市场的重要中介机构,各大券商正为北交所开市摩拳擦掌。截至目前,包括海通证券、申万宏源、国泰君安、兴业证券、国金证券在内的多家券商拥有北交所交易权限的客户数均超过万人。
海通证券表示:“目前公司开通北交所交易权限的客户约2万人。公司高度重视北交所业务推动相关工作,成立了由公司领导挂帅,经纪、投研和金融科技多条线协作的北交所领导组,并整合资源,组织分支机构全力开展业务宣传和推广工作,并制定了专项业务目标。”
申万宏源证券表示,9月18日至9月27日,股转一、二类及北交所开户数近2.5万户。客户对于北交所开业比较关注,因此开户热情踊跃。公司已将开户工作纳入专项考核。
各大券商对北交所及新三板精选层相关业务的“排兵布阵”也在加码。国元证券相关负责人表示,公司通过各层级会议,对如何开展北交所上市公司保荐业务,如何摸排相关专精特新企业,如何服务创新型中小企业统一思想,提出要求,做出安排。
招商证券表示,要把北交所的设立,视为支持服务中小企业高质量发展的重大契机,当作公司进行现代化投行转型的重要机遇。公司将采取一系列重要措施,投行、投研、投资、经纪等业务条线,都要认真研究如何积极参与北交所建设。
【主流机构:券商板块市净率与其业绩仍然不完全匹配】
中信建投指出,北交所的设立,将利好新三板布局深厚的上市券商。认为券商板块行情可乐观看待。
(1)当前券商板块市净率(1.85倍)位于2016年以来的60%分位,低于2020年的估值中枢(1.82倍);但上市券商盈利能力持续向好,2021H1ROE均值由去年同期的4.5%增至5.2%,股市成交金额连续破万亿;基于此,券商板块市净率与其业绩仍然不完全匹配,其市净率中枢理应高于去年同期。
(2)流动性方面,央行二季度货币政策报告做出微调,市场利率存在下行的可能性,利于券商板块估值改善。
(3)监管政策方面,年内北交所开业、资管子公司挂牌上市、科创板做市商、单次T+0交易、深市股指期货等制度安排均可期待,进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出,为券商板块提供增量业绩来源。
山西证券指出,从短期来看,市场投交活跃、新三板业务持续扩容,有助于增厚券商业绩,建议继续关注券商。
从中长期来看,券商行业助力资本市场高效运行,助力共同富裕大局,资本市场处于第三次大变革时期,以注册制为“牛鼻子”,致力于改进资本市场运行机制、提升运行效率,充分发挥资本市场资源配置功能。建议关注兼具“无短板”与“有特色”的头部券商,以及具备差异化优势的特色投行。另一方面,财富管理赛道宽且长,建议关注财富管理大赛道的优质券商。各金融业态在财富管理的布局上刚刚开始,仅处于抢滩阶段,远未形成固定的竞争格局,建议关注在财富管理业务销售端、平台端或产品端具备优势的券商。
【各路资金逢跌涌入券商板块】
值得一提的是,在近期券商股回调阶段,北上资金持续加仓。
以东方财富为例,北上资金9月29日最新持仓数量为7.77亿股,相比8月末6.82亿股,持股数量增幅超12%。
【东方财富北上资金持股数量变化】
中信证券最新持股数量4.6亿股,相比8月末4.1亿股,持股数增长12%。
【中信证券北上资金持股数量变化】
同时,场内资金不断借道券商ETF(512000)加速对券商板块的布局,在上周券商股回调期间,券商ETF(512000)累计吸金超5.3亿元。9月29日券商ETF(512000)单日狂揽净申购达5.13亿元!
券商ETF(512000)同样成为融资客青睐的投资工具。根据上交所最新数据显示,截至9月29日,券商ETF融资余额达17.96亿元,创近7日新高,持续维持在历史高位,当日融资买入额1.94亿元,杠杆资金持续看多券商板块。
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