9月30日，资本邦了解到，新三板公司广道高新(839680.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告。
公告显示，深圳市广道高新技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。
据悉，五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
战略配售在五矿证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行。本次公开发行股份数量1,456.52万股，发行后总股本为6,481.52万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.47%。
发行人授予五矿证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,674.99万股，发行后总股本扩大至6,699.99万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.00%。
据了解，本次发行战略配售发行数量为291.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.98%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.37%。超额配售启用前，网上发行数量为1,165.52万股;超额配售启用后，网上发行数量为1,383.99万股。
下述信息需投资者关注：
1、网上路演时间：2021年10月8日(T-1，周五)14:00-16:00;
2、网上路演网址：全景•路演天下;
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和五矿证券有限公司相关人员。
公开资料显示，广道高新于2016年11月25日挂牌新三板，是一家专注于信息安全行业的高新技术企业，。
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