徐工机械拟387亿元吸收合并徐工有限，优质资产注入增强持续竞争力

9月30日，资本邦了解到，A股公司徐工机械(000425.SZ)发布公告，拟向控股股东徐工有限全体股东发行股份吸收合并徐工有限，徐工有限100%股权(含38.11%的徐工机械股权)最终交易价格为386.86亿元。本次重组向公司注入优质资产，有利于增强上市公司的持续发展能力和综合竞争力。

根据天健兴业出具并经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》，以2021年3月31日为评估基准日，徐工有限母公司股东全部权益账面价值为167.39亿元，评估值为410.39亿元，评估增值率为145.17%。

因徐工有限在此次交易的过渡期间进行了23.52亿元的分红，此次交易对价在经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》所载标的评估结果基础上相应调减，经各方一致确定徐工有限100%股权的最终交易价格为386.86亿元，由徐工机械以发行股份的方式支付此次交易的全部交易对价。按照发行价格5.55元/股计算，发行股份数量为69.7亿股。

此次交易前，公司的主营业务为起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

目前徐工机械总股本为78.34亿股，在不考虑现金选择权的情形下，交易完成后徐工机械总股本为118.19亿股，徐工集团成为公司的控股股东及实控人，公司实控人未发生变更。

此次交易完成后，徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销，公司将承接及承继被合并方徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入徐工机械。

面对日趋激烈的行业竞争、国有企业改革高质量发展的使命，此外针对管理体制、组织架构和决策效率占优的大型国际竞争对手，以及激励机制占优的民企竞争对手，徐工机械提高公司综合竞争力势在必行。此次吸收合并，充分体现徐工机械以改革创新为抓手，再次突破自我，主动适应国际化、现代化的竞争态势。

公告显示，徐工有限成立于2002年7月，徐工有限作为徐工集团的核心主业承载主体。目前，徐工有限拥有完善的产品系列，产品结构均衡，通过建立以技术创新、标准化、知识产权、质量技术、管理技术为核心的科技创新系统，为客户提供成套解决方案。公司产品生产范围涵盖9个产品类别的80余种不同类型，产品技术含量高，多款产品荣获业内重要奖项，获得客户的高度认可。

本次重组完成后，徐工集团核心资产将集中到上市公司徐工机械中，此举有助于建立国有资本有序进退、合理流动的资本布局和机制。同时，借助资本市场的资金支持，进一步促进双方业务协同，提高运营效率，徐工机械将实现工程机械全产品覆盖，公司治理结构得到进一步优化，管理及运营效率进一步提高。除此之外，上市公司徐工机械综合竞争力及抗风险能力将进一步提升，通过打造更具国际竞争力的机械装备产业集群，助力公司加速成为全球工程机械行业领军企业，不断增强公司持续竞争力。

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