9月16日,资本邦了解到,数据显示,截至9月14日,今年以来已有超过3400只基金暂停大额申购或暂停申购。
增强指数型基金密集限购
截至9月14日,今年以来共38只指数增强型基金发布公告,暂停大额申购。
9月14日,博道中证500指数增强发布公告称,自9月15日起调整大额申购业务的限额,若单日单个基金账户累计申购该基金A类、C类基金份额的申请金额超过2万元(不含2万元)的,基金管理人有权部分或全部拒绝,Wind数据显示,截至9月14日,博道中证500指数增强今年以来收益高达43.67%,年内超额收益最高达25.93%,在同类指数增强基金中业绩排名第1。
有基金经理表示,指数增强型基金业绩可以分解为指数本身的收益以及超额收益,指数增强型基金作为一种主动型基金,出于保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性考虑,实施限购措施有助于稳定增强效果,给投资者更好的体验。
权益类基金紧急限购
截至9月14日,目前处于限购状态的股票型基金和混合型基金超过620只。
9月13日起,丘栋荣管理的中庚价值领航暂停大额申购,单日申购上限为1万元;其管理的另一只基金中庚价值灵动灵活配置自9月8日起也暂停了大额申购,单日申购上限为1万元;此外其管理的中庚小盘价值则从9月2日起暂停了申购。
由崔宸龙管理的前海开源公用事业股票基金自9月10日起单日每个基金账户累计申购的最高金额由原来的10万元调整为3万元,就在两个月前,该基金发布了单日申购金额不超10万元的“限购令”。截至9月14日,该基金自2018年3月23日成立以来收益率达233.77%,今年以来收益率达100.90%,暂列主动权益类基金业绩榜第3位。
崔宸龙表示,前海开源公用事业基金今年以来业绩表现较好,基金规模大幅增长,增长后对管理能力提出了很多新的考验。“目前的规模对于我自身的投资方式基本达到了新能源领域管理半径的上限。为了基金投资者的利益,所以进行了限购。”
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