9月16日,资本邦了解到,最新数据显示,截至9月14日,近一个月收益居前的主动权益基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型)的平均规模偏小。例如,万家双引擎灵活配置混合半年报披露规模为0.49亿元,近1月涨幅24.26%。
对此,相关专业人士表示,中小规模公募基金业绩之所以突出,主要因其调仓换股比较灵活。一般为保持这种优势,相关绩优基金会通过限购去控制自身的规模大小。以前海开源新经济A为例,该产品已经于7月29日起限制大额申购和限制大额定期定额投资,限制申购金额不超5万元,二季度末这只基金的规模为14.02亿元。
总的来看,中小型公募基金相比大型基金,主要有以下几点优势。一是,中小基金能更好地兼顾中小盘个股;二是,中小基金能更极致地体现价值投资的精选个股风格。
但值得注意的是,大型基金有着经过周期、波动验证的投资理念和实盘业绩,也有着经受住规模、时间锤炼的组织团队,其业绩的稳健性更强。而中小基金,相对而言,有更强的业绩弹性和爆发力。管理人可以从中小市值个股中挖掘那些有更强成长动能的牛股,也更容易去重仓、去体现基金经理的独特风格。
投资者如何选,相关基金经理表示“在筛选基金过程中,应当重视基金规模这一指标,不仅要避开风险较大的迷你基金,也不能盲目地购买市场热度较高的大基金,如何选择还是要从个人投资理念出发,选择适合自己的产品。”
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