9月10日,资本邦了解到,自2季度以来,部分年初大幅下跌的公募基金,实现了收益“逆袭”。据悉,2021年一季度,有超七成主动偏股型基金收益率告负,亏损最多的接近25%。
以崔宸龙管理的前海开源公用事业为例,数据显示,该基金一季度亏损10.05%,但自4月1日以来,这只基金扭亏为赚。截至9月8日,该基金4月1日以来收益率上涨达117.92%,今年以来收益率为96.01%。
此外,还有今年位列前8月主动偏股型基金收益率首位的长城行业轮动,一季度亏损6.82%,但4月1日以来的收益率为111%,今年以来收益率为96.87%。
据Choice数据显示,截至9月8日,4月1日至今收益率超过100%的基金合计9只。
此外,整体来看,2215只(份额合并计算)一季度亏损的主动偏股型基金中,1520只基金已回血,占比近七成。
值得一提的是,除了老基金还有部分次新基金同样扭亏为盈。由邹唯管理的汇安均衡优选,成立于今年2月9日,因快速建仓导致一个多月亏损达22.66%。截至9月8日,4月1日以来该基金收益率达74.80%,迅速追赶上同类基金。即使算上一季度的亏损,今年以来收益仍有35.19%。
从次新基金整体表现来看,数据显示,358只有数据统计的主动偏股型次新基金中,有198只获正收益,占比55%。
对于这些回血及基金,部分投资者还在纠结,究竟是落袋为安,还是继续持有?
相关公募基金机构表示,对于当前行情,就个人投资者而言,若行业基金资产已超过全部资产50%,建议降低行业基金配置比例,提高长期业绩良好的、全行业配置的主动管理型基金;若投资于同一行业的基金资产超过行业基金资产的50%,除非笃定该行业正处于风口,否则建议降低同一行业的基金配置比例。通过分散配置,尽量保持持仓均衡,以此避免资产大涨大跌,提高投资体验。
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