需求政策双驱动光伏呈现高景气度 光伏50ETF盘中强势上涨逾6%

光伏板块今日强势上涨，持续拉升，相关行业ETF——光伏50ET(159864)盘中最高涨逾6%，最高涨1.162元，创上市以来历史新高，领涨全市场。此外，碳中和50ETF(159861)盘中最高涨逾4%，涨幅较大。

光伏50ET(159864)前十大重仓股中，第一大重仓股阳光电源涨逾9%，特变电工涨幅也超9%，隆基股份涨逾6%，盘中一度创历史新高，市值突破5000亿元。此外，通威股份、福斯特、晶盛机电等涨幅也较大。

在需求扩张和政策支持的驱动下，上半年国内光伏产业呈现高景气度，基本面向好。数据显示，截至8月27日收盘，43家A股光伏上市公司披露2021年半年报。其中，20家公司上半年营收同比增幅超过50%，占比46.51%;19家公司上半年净利润同比增幅达100%(含)以上，占比44.19%。此外，40家光伏上市公司二季度营收环比增长，23家公司环比增幅超过20%。

政策面来看，光伏行业利好不断。光伏电站平价上网将大规模推广。8月24日，为加强电化学储能电站安全管理，国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。文件要求能源管理部门应加强储能电站涉网安全管理，组织制定储能电站并网及调度管理制度，完善储能电站并网的调试、检测、验收标准以及调度运行规程。建设单位应委托电力行业具备检验检测机构资质认定(CMA)储能检测资质的机构，开展储能电站并网检测等。

此外，8月27日，财政部公布《2021年上半年中国财政政策执行情况报告》。报告称，优化可再生能源发电补贴政策，下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元，支持光伏、风电等可再生能源发电。加快补贴清单公布确权，纾解可再生能源发电企业融资难题。2021年起，新增集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和陆上风电项目实现平价上网，将进入大规模推广应用的新阶段。强化违法监管，明确对排放不达标的生物质发电项目相应暂停、核减补贴资金，倒逼企业加强排放治理、实现排放达标，确保补贴资金安全有效。

海通证券也认为，随着碳中和政策的全面推进，光伏发电行业将无疑迎来更大的发展空间，HIT电池将成为下一代光伏电池的主流技术已经在行内达成共识，整个行业的科技水平及工艺流程方面的优化也存在着较大的发展空间。

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