8月25日，极客网了解到，新三板公司吉林碳谷(836077.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。
公告显示，由华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)保荐承销的吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称“吉林碳谷”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会核准。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为6.50元/股。
据悉，本次初始发行股份数量为2,173.9131万股，发行后总股本为31,537.5494万股，占发行后总股本的6.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予华金证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,500万股，发行后总股本扩大至31,863.6363万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的7.85%。
根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为27,865户，网上获配股数为20,652,174股，网上获配金额为134,239,131.00元，网上获配比例为0.60%。
本次发行最终战略配售股份合计434.7826万股，占初始发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价6.50元/股，战略配售募集资金金额合计2,826.0869万元。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，华金证券已按本次发行价格于2021年8月19日(T日)向网上投资者超额配售326.0869万股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至2,065.2174万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,500万股，发行后总股本扩大至31,863.6363万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的7.85%。
公开资料显示，吉林碳谷于2016年3月25日挂牌新三板，主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，在国内是首家采用三元水相悬浮聚合两步法生产碳纤维聚合物，DMAC为溶剂湿法生产碳纤维原丝，属于国家重点支持发展的战略新兴产业中的碳纤维行业。
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