据4月19日麦肯锡发布的最新一期《中国金融业CEO季刊》，截至2020年底，以个人金融资产计算，中国个人金融资产已达205万亿元，创下历史新高。中国已成为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。
预计到2025年，中国财富管理市场年复合增长率将达10%左右，市场规模有望突破330万亿元人民币。但中国居民的金融资产占比明显偏低，预示着未来财富管理市场仍存在较大发展空间，同时也孕育着巨大机会。
财富效应下，越来越多的资管机构开始发力公募基金投顾业务。基金投顾业务被视为解决“基金赚钱基民不赚钱”行业痛点的重要尝试，将为投资者提供更专业化的资产配置。投顾运作数据表明，投顾服务在一定程度上减少了投资者频繁交易和追涨杀跌的频率，引导投资者建立起长期投资、理性投资的投资理念。
7月16日，在证监会新闻发布会上，证监会新闻发言人高莉在答记者问中首度披露到：2019年10月，证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作，首批共有18家机构获得试点资格。目前，试点业务运行平稳，合计服务资产已逾500亿元，服务投资者约250万户，试点效果初步显现。
因看好基金投顾业务的前景，基金公司、券商、第三方机构等都在积极投身于投顾资格申请及准备中。今年6月以来，基金投顾牌照再次扩容，7月9日，华宝证券、华西证券、国海富兰克林基金、国泰基金4家机构拿到基金投顾试点资格备案函，至此已有54家机构获得批文，包括23家公募基金，25家证券公司，3家银行，3家第三方独立销售机构。
目前，证监会正在继续扩大基金投顾业务试点，同步开展了相应的试点评估，推动试点转常规的工作。一场基金销售新模式的变革正在进行，这场变革也将成为中国财富管理行业重要的里程碑事件。
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