据统计，目前国内已共有54家机构获得基金投顾试点资格批文，包括23家公募基金，25家证券公司，3家银行，3家第三方独立销售机构。
2019年10月，先后有18家机构拿到基金投顾业务试点资格，因看好这一业务的前景，基金公司、券商、第三方机构等都在积极投身于投顾资格申请及准备之中。
自今年6月份以来，基金投顾牌照多次“更新扩容”，有多家机构通过答辩获得基金投顾的备案函。6月25日，15家机构拿到基金投顾试点批文，包括工银瑞信基金、博时基金、广发基金等9家基金公司以及兴业证券、招商证券等6家券商。
7月2日，新一批17家机构拿到基金投顾试点批文，包括华泰柏瑞基金、景顺长城基金等7家基金公司以及光大证券、平安证券等10家券商。
7月9日，今年第三批机构获得基金投顾试点资格备案函，包括国泰基金、国海富兰克林基金、华宝证券、华西证券。
据悉，上述机构拿到基金投顾试点资格备案函之后，需开展搭建系统等一系列展业前的筹备工作，之后要向地方证监局申请场检(即现场检查)，现场检查通过之后才能正式开展业务。
与传统的为客户提供投资建议，但不直接进行投资操作的卖方思维不同，基金投顾则有完全的权限，直接接受客户委托，代替客户进行标的资产的选择，投资组合的构建，和最后的组合再平衡操作，这时的投资研究基于买方思维。站在买方思维上，客户利益和投顾利益将会绑定，机构将通过提高自身投研服务，让客户长期真正产生收益，进而不断保持和做大资产管理规模。
业内人士认为，随着基金投顾试点机构的不断增多，基金投顾业务有望向常规化发展，未来规模将达到万亿级别;后期还将有机构获批基金投顾试点资格，给这个行业带来更多的新鲜血液和尝试，引导这一业务往更加良性的方向发展。
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