今年6月以来,基金投顾牌照再次扩容,7月9日,华宝证券、华西证券、国海富兰克林基金、国泰基金4家机构拿到基金投顾试点资格备案函,至此已有54家机构获得批文,包括23家公募基金,25家证券公司,3家银行,3家第三方独立销售机构。
面对市场机遇,公募机构和券商机构积极开展基金投顾业务筹备。据悉,为搭建专业的基金投顾团队,部分券商已经打响了高薪抢人大战的第一枪,有券商招聘相关业务负责人年薪高达百万。
根据相关招聘网站信息,券商在基金投顾业务上主要需要投顾、研究员、业务推动、产品研究交易等相关业务人才,岗位要求上,多数需要有2年以上相关工作经验,对国内资产管理行业有较深刻的认识等。业内人士指出,对于基金投顾业务而言,人才队伍的搭建至关重要。
2019年10月证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,业内翘首以盼的买方投顾业务正式破冰。基金投资顾问业务让财富管理行业回归本源“受人之托,代客理财”,从制度设计上推动了财富管理行业从卖方代理向买方代理转型,以产品为中心向以客户为中心转型,收费模式从交易佣金向账户管理费转型,具有里程碑意义。
7月16日,在证监会新闻发布会上,证监会新闻发言人高莉在答记者问中,首度披露了基金投顾试点的资产规模和投资者数量:2019年10月,证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作,首批共有18家机构获得试点资格。试点业务运行平稳,目前合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万户,试点效果初步显现。
试点效果初步显现,主要体现在以下方面:一是投资者参与感、获得感、认同感不断增强,服务居民财富管理功能日益增强;二是试点机构买方中介作用初步发挥,买卖双方制衡机制促进基金行业良性发展;三是为市场带来更多长期、专业、增量资金;四是基金投资顾问业务规范化发展内生机制初步形成,制度体系正加速完善。
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