8月13日，极客网了解到，新三板公司云创数据(835305.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。
由中信建投证券股份有限公司担任保荐机构(主承销商)的南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)已经全国股转公司挂牌委员会2021年第11次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会核准。
本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。
发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为20.00元/股。本次公开发行股份数量1,740万股，发行后总股本为13,237.6125万股，占发行后总股本的13.14%(超额配售选择权行使前)。
发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,000万股，发行后总股本扩大至13,497.6125万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的14.82%(超额配售选择权全额行使后)。
本次发行战略配售发行数量为277.75万股，约占超额配售选择权全额行使前的15.96%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的13.89%。超额配售启用前，网上发行数量为1,462.25万股;超额配售启用后，网上发行数量为1,722.25万股。
据悉，该次网上申购缴款情况如下：(1)有效申购数量：359,869,400股(2)有效申购户数：49,445户(3)网上有效申购倍数：20.90倍(超额配售选择权启用后)。
根据《南京云创大数据科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为28,186户，网上获配股数为17,222,500股，网上获配金额为34,445.00万元，网上获配比例为4.79%。
公开资料显示，本次发行战略配售股份合计277.75万股，占初始发行规模的15.96%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格20.00元/股，战略配售募集资金金额合计5,555.00万元。
其中，深圳市纵贯资本管理有限公司以其管理的“纵贯策略二号私募证券投资基金”、“纵贯稳健一号私募证券投资基金”、“纵贯日升私募证券投资基金”三个产品参与认购，实际获配股数分别为30.75万股、20.50万股、20.50万股，合计71.75万股。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格于2021年8月9日(T日)向网上投资者超额配售260万股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13%;同时网上发行数量扩大至1,722.25万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的98.98%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的86.11%。
据了解，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,000万股，发行后总股本扩大至13,497.6125万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的14.82%。
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