资本邦境外IPO周报|前新三板公司伊美尔递表港交所，中概股赴美IPO疲软

上周(8月2日-8月8日)，无公司在港股上市，5家公司在美股上市。

期间，无公司通过港交所聆讯。 从整个7月来看，港交所没有一家新股开启招股。 截至上周日(8月8日)，8月仅有理想汽车一家公司招股。

排队方面，上周，无公司向美国证监会递表，4家公司向港交所递表。 以下为全名单：

本周，预计无公司在港股上市，无中概股在美股上市。

一、港股上市递表名单：前新三板公司伊美尔闯港交所

上周，共有4家公司向港交所递交招股书，具体为金力永磁、景大教育、北京伊美尔、思派健康，均计划登陆港交所主板。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的公司中有2家来自医疗保健行业、1家原材料公司、1家非日常生活消费品公司。

前新三板公司北京伊美尔向港交所递表

8月3日，北京伊美尔医疗科技集团股份公司向港交所递表拟香港主板上市。

伊美尔曾于2016年10月11日在新三板挂牌，代码为839070. NQ，后于2017年3月7日起终止挂牌。

招股书显示，伊美尔是中国的私立医疗美容机构集团，根据弗若斯特沙利文的资料，以2020年医疗美容服务收益计，伊美尔在中国北部所有私立医疗美容机构集团中排名第一; 以相同指标计，伊美尔在中国所有私立医疗美容机构集团中排名第四。

财务方面，公司的持续经营业务收益由截至2020年3月31日止三个月的1.24亿元(人民币，下同)增加119.4%至截至2021年3月31日止三个月的2.71亿元。

截至2018年-2020年以及2021年3月31日，公司分别产生累计亏损1.71亿元、2.77亿元、2.67亿元及3.13亿元。 相应期间，公司净利润则分别为-1亿、-1.18亿、828.6万、1005.3万元。

值得注意的是，公司未必能于未来实现或保持盈利。 截至2018年、2019年以及截至2020年3月31日止三个月，公司录得持续经营业务净亏损分别为3853万元、6024.7万元及1524.4万元，2021年一季度经营业务净利润则同比扭亏为盈至1988.2万元。

思派健康向港交所递表，腾讯为其最大股东

思派健康科技于8月6日向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

招股书显示，思派健康是一家通过强大的技术平台及数据赋能的营运能力，通过提供明确的价值、服务及连接中国医疗健康系统的利益相关者，包括患者、医生、医疗机构、制药公司及支付方的医疗服务生态平台。根据灼识咨询的资料，以2020年全年收入计，思派健康的PRS经营着最大的肿瘤临床试验现场管理组织(SMO)，公司的PBM经营着最大的私营特药药房。

思派健康吸引了无数资本的加持，IDG资本、腾讯投资、斯道资本、鼎盛投资等多家知名投资机构均对其进行投资。IPO前，腾讯持股27.67%，为最大股东。

财务方面，在2018年-2020年三个财政年度和2021年第一季度，思派健康的营业收入分别为1.33亿(人民币，下同)、10.39亿、27.00亿和7.65亿元，相应的净亏损分别为2.42亿、5.96亿、10.42亿和15.73亿元。

值得注意的是，公司的大部分收入来自PBM服务，而公司可能无法吸引及挽留客户或在公司的PBM服务中不断提高品牌知名度。于2018年-2020年及截至2021年3月31日止三个月，公司来自PBM服务的收入分别占公司总收入的40.9%、83.1%、91.9%及92.1%。

除此之外，公司过往曾产生净亏损，且可能无法持续实现或维持盈利能力。上述年间，公司的经营现金流量出净额分别为1.3亿元、3.27亿元、1.92亿元及3.26亿元。截至2021年3月31日，公司的负债净额为33.98亿元。公司预期，随着公司扩充业务，其经营开支日后将会继续增加。

二、港股招股：理想汽车招股已获2.31倍认购

上周，仅有1家公司开启招股，即理想汽车。

继小鹏汽车回港上市后，理想汽车也将于港交所主板上市。理想汽车于8月3日开启招股，预计上市日期为2021年8月12日，IPO发行价为118港元/股。

华盛通数据显示，截至8月6日招股结束，理想汽车获2.31倍超额认购。

理想汽车是中国新能源汽车制造商,该公司设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车。根据灼识咨询报告,按销量统计，理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型，占市场份额9.7%，同时于中国新能源汽车市场排名第六，占市场份额2.8%，理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。

据此前招股公告，理想汽车拟全球发售1亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有超额配售1500万股。发售价不超过150港元/股。

2021年1月1日-2021年3月31日，理想汽车营业收入35.75亿元(人民币，下同)，实现净利润-3.60亿元。2019年、2020年，理想汽车营收分别为2.84亿、94.57亿元，净利润分别为-24.39亿、-1.52亿元。

三、 美股上市名单：美国连锁脱毛沙龙European Wax Center上市首日收涨25.82%

上周，美股市场迎来5家公司成功上市，无中概股。截至目前，已连续1个月无中概股在美国上市。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周上市的5家公司来自不同的行业，具体包括原材料、金融、日常消费品、非日常生活消费品、医疗保健行业。

从IPO发行情况来看，Orange County Bancorp的IPO发行价最高，为33.5美元，募集资金达0.34亿美元。Adagio Therapeutics 的募集资金总额最高，达3.09亿美元，IPO发行价为17美元。

5家新上市公司中，以上市首日股票收盘价计算，European Wax Center涨幅最大，较发行价涨25.82%，收盘价为21.39美元。ABVC Biopharma是其中唯一破发的公司，首日跌幅达52.16%。

European Wax Center

8月5日，美国连锁脱毛沙European Wax Center登陆纳斯达克，股票代码为“EWCZ”。

European Wax Center的发行价定在17美元，共发行106万股。

European Wax Center上市首日开盘价为19美元，较发行价上涨11.76%，之后一路上涨，截至收盘报21.39美元，涨幅达25.82%。

European Wax Center成立于2004年，目前在美国44个州拥有超过808家沙龙。

招股书显示，2020年，European Wax Center的总营收为1.03亿美元，净亏损约2100万美元。2021年第一季度，公司总营收约3700万美元，净利润约300万美元。

四、本周新股前瞻：1家公司拟在港股上市，2家公司拟在美股上市

截至北京时间8月10日16点，本周(8月9日-8月15日)预计将有2家公司在美股上市，有1家港股公司上市，以下为全名单：

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