公募基金已逐步成为个人和家庭的重要投资工具之一,其中权益类基金近年来也是备受青睐。WIND数据显示,截至一季度末,全市场主动权益类基金总规模达57192.54亿元,较2018年底增长2倍多。对于普通投资者而言,选择投研实力出色的基金管理人,布局权益类基金能够分享优质上市公司的发展成果,实现资产的保值增值。
成立23年来,华安基金力争成为“全天候投资专家”,努力打造适应不同市场环境和经济周期的全天候投资管理能力。特别是在主动权益投资领域,目前已形成了具有“华安特色”的投研模式,将投研团队进行分组,力求对内匹配基金经理的超额收益能力,对外也匹配投资者对于不同产品风险和收益需求的特征。
基于这一特别的投研模式,华安基金旗下优秀基金经理持续涌现。WIND数据显示,截至6月30日,华安基金旗下基金经理共计有48人,在146家基金公司中排名第13位。其中,基金经理任职年限达10年以上的有8人,翁启森、杨明、王春等都是市场上较稀缺的资深基金经理;同时,任职在3年至10年之间的基金经理有20人,包括崔莹、饶晓鹏、胡宜斌、陈媛、李欣等,逐渐成为华安基金投资管理的“中坚力量”。
伴随着优秀“中生代”基金经理们的迅速成长,华安基金交出了一份靓丽的权益投资“成绩单”,为投资者提供了丰富且优质的权益基金产品。海通证券数据显示,截至3月31日,华安基金旗下权益类基金近3年、近5年收益率91.10%、124.14%,全行业排名14/112、17/98。另据基金一季报显示,截至3月31日,7只产品近1年收益率突破80%,11只产品收益率突破70%,19只产品收益率突破60%,24只产品收益率突破50%,同期上证指数上涨25.29%。
在这些绩优基金中,饶晓鹏管理的3只产品令人瞩目,华安升级主题、华安行业轮动、华安汇智精选两年近1年收益率都在85%以上。从中长期看,这3只基金在市场波动中运作良好,在不同的行情下都展现出较强的适应能力,为投资者创造了良好的长期回报和显著的超额收益。基金一季报显示,截至3月31日,华安升级主题近3年、近5年收益率为123.70%、172.79%,超额收益率为98.97%、127.24%,华安行业轮动近3年收益率141.39%,超额收益率116.66%。
亮眼业绩来自饶晓鹏良好的投资理念。在多年来的投资实践中,饶晓鹏持续完善优化自己的投资体系,目前构建起“核心+卫星”双擎驱动的投资方法论。所谓“核心”,是指长期底仓配置,用来获得长期收益,主要从股东回报率、驱动公司运营效率的角度出发,挑选真正长期向好的公司,以细分行业优质龙头为主;“卫星”部分则采取行业轮动策略,积极寻找景气行业,通过财报筛选和草根调研,寻找盈利高景气的方向,以提高投资组合的活力。
在管理基金产品时,能够看到饶晓鹏“全天候投资者”的鲜明特色,多赛道均衡布局,注重以“适应性”原则进行投资组合管理。在他看来,投资就如长跑,并非任何时候都得跑得快,而是需要以科学的节奏或者是合理的方式不断地去实现财富的增值。同时,“人的理性是有限的,组合风格过于单一,则可能对未知风险的适应度低而造成回撤。作为基金经理要保持组合多样性,相对平衡,适应不同环境。”
近期,饶晓鹏的又一只新产品华安聚弘精选(A类:012234;C类:012235)即将发行,相信有这位优秀基金经理掌舵,以及“权益大厂”华安基金专业的投研护航,这只新基金未来有望为投资者创造长期回报。
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