政策性银行加入永续债发行大军,中小银行仍为发行主力

7月29日,极客网了解到,7月27日,中国进出口银行在银行间债券市场成功发行首单政策性银行永续债,金额600亿元,票面利率3.60%,全场认购倍数5.86倍,获得了市场各类投资主体的广泛参与和积极认购。

此次永续债的成功发行,是政策性金融机构首次通过市场化方式进行一级资本补充。

进出口银行表示,此次发行是通过市场化方式拓宽资本补充渠道、优化资本结构的有益探索。600亿元永续债将助力进出口银行资本充足率提升1.4个百分点,为更好发挥自身职能作用奠定坚实基础。

此外,此次进出口银行永续债的发行,同时也意味着永续债发行主体进一步扩容,此前已有多家国有大行、股份行、城、农商行和民营银行发行。

Wind数据统计,2021年以来,已有30家银行发行34只永续债,合计发行金额为3785亿元。

从发行金额来看,工商银行发行金额最大,为700亿元;其次为进出口银行,发行金额为600亿元;中国银行发行500亿元永续债,位居第三。其余发行额在百亿元以上的还有邮储银行、民生银行、中信银行和交通银行,发行金额分别为300亿元、300亿元、400亿元和415亿元。

从发行主体来看,当前以城商行、农商行等为代表的中小银行则是永续债发行的主力军。Wind信息显示,今年发行永续债的银行中,22家为中小银行。

业内专家分析指出,对中小银行而言,永续债期限最少5年,有的甚至长达30年,能够解决其长期资金来源问题,支撑银行业务规模持续扩张。同时,永续债计入权益,能够降低中小银行杠杆率。

此前,因受疫情及区域经济发展等多重影响,中小银行正面临严峻的资本补充压力,部分甚至因资本不足被下调主体信用等级。

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2021-07-29
政策性银行加入永续债发行大军,中小银行仍为发行主力
进出口银行表示,此次发行是通过市场化方式拓宽资本补充渠道、优化资本结构的有益探索。600亿元永续债将助力进出口银行资本充足率提升1.4个百分点,为更好发挥自身职能作用奠定坚实基础。

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