凯腾精工精选层小IPO发行结果出炉！网上中签率仅0.37%

7月27日，极客网了解到，新三板公司凯腾精工(871553.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。

公告显示，由财达证券股份有限公司担任保荐机构(主承销商)的北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌已经全国股转公司挂牌委员会2021年第12次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会核准。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为3.6元/股。

本次公开发行股份数量1,130万股，发行后总股本为14,200.046万股，本次发行数量占发行后总股本的7.96%(超额配售选择权行使前)。发行人授予财达证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,299万股，发行后总股本扩大至14,369.046万股，本次发行股数占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为9.04%。

网上配售情况

根据《北京凯腾精工制版股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为26,238户，网上获配股数为10,730,000股，网上获配金额为38,628,000元，网上获配比例为0.37%。

战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计226万股，占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格3.6元/股，战略配售募集资金金额合计813.6万元。

超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，财达证券已按本次发行价格于2021年7月21日(T日)向网上投资者超额配售169万股，占初始发行股份数量的14.96%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.01%;同时网上发行数量扩大至1,073万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的94.96%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.60%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,299万股，发行后总股本扩大至14,369.046万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的9.04%。

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