东方基金旗下东方新能源汽车主题规模首破百亿，长期看好新能源汽车行业投资机会

进入7月中旬，公募基金二季报也进入密集披露期。根据wind数据显示，截至7月20日，已有79家公募机构的2271只权益类基金发布了《2021年二季报》。整体来看，年内公募基金业绩表现依然较为突出，公募基金市场规模持续扩张。

具体来看，进入二季度，权益类基金的业绩表现出现了明显分化，新能源、医药等领域基金表现突出。据wind数据统计，58只回报率超过30%的权益基金中，大多数重仓股或投资行业都来源于医药和新能源两大领域。其中，东方基金旗下的新能源汽车主题基金更是凭借52.70%的净值增长率，一跃成为规模破百亿的新能源主题基金。

在业绩的强势表现下，不少绩优基金的管理规模也出现快速攀升。根据目前披露的二季报情况来看，“权益黑马”东方基金旗下的东方新能源汽车主题规模已达到102.17亿元，历史上首破百亿规模。

今年以来，在“碳中和”目标下，新能源车板块持续维持高景气，而各大早已“潜伏”的公募基金，也为投资者带来了丰厚的业绩回报。其中，去年的权益“黑马”东方新能源汽车主题再创佳绩，以31.78%的净值增长率在一众权益类基金中脱颖而出。

值得一提的是，进入二季度以来，东方基金旗下东方新能源汽车更是“一骑绝尘”，2021年4月1日起至2021年6月30日，三个月内该基金净值增长率为52.70%，业绩比较基准收益率为35.53%，高于业绩比较基准17.17%。在带有“新能源”或“新能源汽车”字样的主题基金中，表现最为突出。

良好的业绩表现下，东方基金旗下东方新能源汽车主题的管理规模也大幅攀升，截至6月末，其在管规模已达到102.17亿元，较2020年末的47.10亿元翻了1.17倍。

事实上，从中长期来看，东方新能源汽车主题的回报率也颇为惊艳，根据公告显示，截止2021年6月30日，东方基金旗下东方新能源汽车主题过去一年净值增长率达到129.68%，在海通证券分类的772只强股混合型基金中排名第一;过去三年的净值增长率则达到180.41%，居于wind同类排名第二名;自基金合同生效起至今，东方新能源汽车主题的回报率则达到182.55%。

东方基金旗下东方新能源汽车主题良好的业绩表现并非偶然，而是源于基金管理团队长期对新能源汽车产业的深耕与专研。公开资料显示，东方新能源汽车主题的基金经理李瑞，从2018年6月21日开始任职，其拥有10年证券从业经历，深耕新能源汽车领域及高端制造业多年，其任职期间最佳基金回报达194.46%。

东方基金李瑞认为，新能源汽车行业处在持续和加速为特征的发展新阶段，展现出较高的行业成长性和较强的长期投资价值。从国家产业转型升级角度，我国新能源汽车许多环节已取得国际领先优势，成为国内制造业转型升级的有力抓手;与此同时，发展电动车可以同时解决能源安全和能源成本两个问题，符合”双碳”的国家政策。此外，在能源转化效率方面，新能源汽车能源转化效率高于传统油车，符合产业趋势。

值得一提的是，7月中下旬以来，新能源汽车板块也进入了“调整期”，不少前期涨幅过高的个股也出现了回调，如何在动荡的市场中挖掘投资机会，成为不少投资者颇为关注的话题。而从东方基金旗下东方新能源汽车主题的仓位变化中，或许能找到一些投资机会。

根据最新公布的持仓数据显示，截至6月末，东方基金旗下东方新能源汽车主题前十大重仓股分别是恩捷股份(9.47亿元)、宁德时代(9.01亿元)、亿纬锂能(7.01亿元)、天赐材料(6.34亿元)、比亚迪(5.18亿元)、赣锋锂业(5.17亿元)、华友钴业(5.16亿元)、容百科技(4.94亿元)、汇川技术(4.67亿元)、当升科技(4.13亿元)。

对比一季报来看，格林美、国轩高科、天齐锂业从其前十大重仓股中淡出，而华友钴业、容百科技、当升科技则是其新入列的重仓股。

从持仓个股及仓位变化上可以看出，东方基金李瑞的投资重心逐渐向锂电产业中上游如隔膜、电解液、电机电控等领域转移，如锂电池隔膜龙头恩捷股份、电解液龙头天赐材料、电机电控龙头汇川技术、锂电正极材料生产商容百科技和当升科技、钴化学品生产商华友钴业，都成为东方新能源汽车主题的加仓重仓对象。而相对于前期涨幅较快的锂电龙头宁德时代、赣锋锂业，东方新能源汽车主题则分别适当减仓5.55万股，52.73万股，变现获利。

展望后市，东方基金李瑞表示，“短期来看，展望下半年，新能源汽车行业景气度环比上半年仍将持续提升，产业链优质公司业绩高速增长。中长期来看，中国、欧洲和美国等主要经济体渗透率进入加速提升阶段。我们看好全球需求共振下，我国锂电产业链的全球竞争力带来的确定性成长机会。”

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