7月2日消息，医疗科技公司零氪科技向SEC更新了招股书（红鲱鱼版），计划以“LDOC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。本次IPO由摩根士丹利、美国银行以及中金共同担任承销商。
红鲱鱼版招股书显示，零氪科技将发行1082.5万股ADS（美国存托股），每股ADS相当于4个普通股。发行价格区间为每股ADS17.5美元至19.5美元，承销商总计享有162.4万股ADS的超额配售权。若执行“绿鞋机制”，本次IPO拟募集金额或将达2.43亿美元。
据了解，零氪科技此次美股IPO，得到了市场积极反馈，其招股书披露，已有6家有明确投资意向的投资者（类似于香港上市的基石投资者），除了阿里健康、淡马锡及清池资本Lake Bleu等老股东外，还包括长线基金UBS Asset Management、医疗专业基金Hudson Bay和Sage。
上述投资机构和基金意向认购金额达到1.15亿美元，如果本次IPO最终以定价区间中端即每股ADS18.5美元定价, 则6家意向投资者的订单额度将占总体融资金额的57.4%左右。
资料显示，零氪科技成立于2014年，专注于肿瘤等重大疾病领域，为患者和生命科学公司、医疗机构、保险机构、行政监管部门等产业各方，提供大数据一站式解决方案。
招股书数据显示，零氪科技2019年、2020年营收分别为4.99亿元、9.42亿元（约1.44亿美元）；零氪科技2021年第一季度营收为2.23亿元（约3407万美元），去年同期营收为1.59亿元，同比增长28%。
非美国通用会计准则下（Non-GAAP），零氪科技2019年和2020年调整后净亏损分别为3.89亿元和2.33亿元，分别占收入比例为78%和25%，亏损比例明显缩窄；2021年一季度及2020年同期，调整后净亏损分别为0.80亿元和0.56亿元，分别占收入比例为35%和36%，亏损比例基本持平。
从收入构成来看，零氪科技的收入主要来源于LinkCare和LinkSolutions。其中，LinkCare平台2019年和2020年付费患者数量分别为3.73万人和5.49万人，2021年第一季度则从2020年同期的1.42万人增至2.01万人；每位患者产生的收入在2019年和2020年分别为9500元和13900元。2019年和2020年，LinkCare平台患者付费收入分别占总营收的77%和87.3%。
截至2021年3月31日 ，LinkCare平台在全国28个省份设立34个线下患者服务中心，患者注册量40余万，医生注册量近4万，服务全国330家医院（包括191家三甲医院），累计照护患者超过350万人次。 根据弗若斯特沙利文数据 ，LinkCare已成为中国最大的以肿瘤患者为中心的持续照护平台。
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