7月1日，极客网了解到，2021年上半年正式落下帷幕，公募基金的“中考”成绩也正式新鲜出炉。wind数据显示，截止昨日，规模50亿元以上偏股基金业绩中，国投瑞银国家安全今年上半年亏11%，位居倒数第一。
国投瑞银国家安全今年亏11%，基金经理李轩
资料显示，基金经理李轩，中国国籍，英国利兹大学管理学硕士。13年证券从业经历。曾任德邦证券研究员，上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金研究部。2014年12月3日起，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金经理助理。2015年12月2日起，担任国投瑞银国家安全基金基金经理，2017年4月18日至2017年6月10日，担任国投瑞银招财保本混合基金经理，2017年6月10日起至2018年12月29日，担任国投瑞银招财灵活基金经理。
2021年一季报显示，国投瑞银国家安全截至报告期末，基金份额净值为1.058元，报告期份额净值增长率-20.21%，同期业绩比较基准收益率为-1.64%。
截至报告期末，该基金的前十大重仓股分别是中直股份、中航沈飞、中航机电、航发动力、中航电子、内蒙一机、中简科技、洪都航空、中航高科、菲利华。
此外，基金经理表示，基金在2021年会坚持以核心军工股为主要持仓标的。该基金对核心军工股的定义如下：1、军品收入过半并且由于技术精深导致公司竞争优势难以动摇;2、公司或者子公司具有一、二级保密资质，说明军方认定该公司确实重要;3、生产主战装备及配套产品。总装类及关键分系统类公司是国防工业的核心军品制造者，例如承制2019年国庆阅兵主战装备的上市公司即是核心军工股。
据悉，李轩表示国投瑞银国家安全基金成立以来一直根据合同规定将主要资产投资于国防工业的核心军工股，坚持维持基金风格不漂移，摒弃没有业绩、没有高新军事技术支撑的军工概念股。
目前来看，在二季度的表现中，国投瑞银国家安全基金并没有摆脱业绩告负的情形。
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