资本邦境外IPO周报|小鹏汽车冲刺港股智能电动车第一股，每日优鲜上市首日破发

上周(6月21日-6月27日)，没有公司在港股上市，有18家公司在美股上市。

有6家公司于上周在港股开启招股，包括中骏商管、归创通桥、朝聚眼科、小鹏汽车、康诺亚等。目前，其中有3家公司已结束招股(中骏商管、归创通桥、朝聚眼科)。

另有12家公司通过港股聆讯。

排队方面，上周，有22家公司向美国证监会递表，15家公司向港交所递表。以下为全名单：

(数据来源：港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富Choice)

一、港股过讯及招股：小鹏汽车冲刺港股智能电动车第一股

上周，有12家公司通过聆讯，分别为腾盛博药、朝聚眼科、医脉通科技、创胜集团、喆丽控股、领悦服务、康桥悦生活、悠可集团、三巽控股、上海心玮、先瑞达医疗、Edding Group，此外，有6家公司于上周开启招股。

其中包括10家医疗保健公司、5家房地产公司、2家非日常生活消费品公司和1家日常消费品公司。

目前，中骏商管、归创通桥和朝聚眼科已结束招股，认购倍数分别为0.31倍、398.5倍和55.41倍。

据券商数据，截至6月29日15点30分，小鹏汽车已获5.66倍认购，孖展资金约43.26亿港元;康诺亚获得145.24倍认购，孖展资金约451.09亿港元。

(数据来源：港交所、公司公告)

中骏商管

中骏商管于6月6日通过聆讯，于6月21日-6月24日招股，公司拟发行约5亿股股份，每股发行价3.7-4.6港元，每手1000股，预期将于7月2日上市。

中骏商管是一家综合物业管理服务提供商，管理中国的商业与住宅物业。在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业。截至2020年12月31日，公司拥有104个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。

截至2020年12月31日，公司拥有104个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。根据仲量联行的资料，截至2020年底，公司的在管总建筑面积在中国提供商业物业管理及运营服务的物业管理公司中排名第15位。

业绩方面，中骏商管收益由2018年的人民币(下同)3.97亿元增加44.9%至2019年的5.75亿元，并进一步增加40.2%至2020年的8.05亿元;净利润由2018年的3482万元增加122.0%至2019年的7729.8万元，并增加110.2%至2020年的1.63亿元。

朝聚眼科

朝聚眼科于6月24日-29日期间招股，拟全球发售约1.71亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权可按发售价发行及配发最多15%额外发售股份。公司本次招股每股发售价9.48-10.6港元，预计将于7月7日上市。

朝聚眼科医疗是中国华北地区眼科医疗服务集团，经营由17间眼科医院及23间视光中心所组成的网络，其收益主要来自于消费眼科服务及基础眼科服务。

根据弗若斯特沙利文报告，中国眼科医疗服务市场的规模从2015年的人民币730亿元增加至2019年的人民币1,275亿元，复合年增长率达15.0%，预计将进一步增至2024年的人民币2,231亿元。为了进一步满足市场和消费者的需求，朝聚眼科医疗计划在维持基础眼科业务的基础优势的同时，将战略重心更多地放在消费眼科服务业务上，并投入更多精力追求持续快速的增长。

在2019年前9月及2020年前9月，朝聚眼科医疗的营收和利润水平均呈现增长趋势。2020年前9个月，该公司的营收和利润分别为5.97亿元(人民币，下同)、1.02亿元，而上年同期的营收和利润则分别为5.5亿元、6110万元，同比增长8.55%和66.94%。

小鹏汽车

小鹏汽车于6月23日通过港交所主板上市聆讯，将成为今年首个美国纽约、中国香港两地双重上市的中概股。

根据招股书，小鹏汽车于6月25日至6月30日进行招股，计划7月7日于港交所主板挂牌上市，每股定价不超过180港元，此次将在全球拟发售8500万股股份，其中香港公开发售425万股，国际发售8025万股股份，另有15%超额配股权。

据券商数据，截至6月29日15点30分，小鹏汽车已获5.66倍认购，孖展资金约43.26亿港元。

截至2021年3月31日，公司已向客户交付30,102辆G3。根据IHS Markit的数据，G3是2019–2020年期间中国中高端市场第二畅销的纯电动SUV。截至2021年3月31日，已向客户交付23,036辆P7。

财务数据方面，2018-2020年，公司总收入分别为人民币(下同)970.6万元、23.21亿元和58.44亿元;期内净亏损13.99亿元、36.92亿元和27.32亿元。2021年第一季度，公司总收入为29.5亿元，同比增长616.1%;净亏损7.87亿元，同比扩大21%。

此前，小鹏汽车于2020年8月27日在纽交所上市，IPO发行价15美元，首发募集资金15亿美元，上市首日大涨42%。截至6月28日收盘，小鹏汽车股价为45.31美元，市值达364亿美元。

康桥悦生活

康桥悦生活于6月23日通过港交所主板上市聆讯。

招股书显示，康桥悦生活是一家综合物业管理服务提供商，在河南省处于领先地位，目前业务已拓展至河南以外的重点地区，包括江苏省、浙江省、湖北省等等。

截至2020年12月31日，公司拥有112个在管物业，总在管建筑面积约为1570万平方米，覆盖三个省的17个城市。截至同日，已签约管理238个物业，总合同建筑面积为3900万平方米，覆盖8个省的28个城市。

财务上，康桥悦生活实现快速增长。其收入由2018年的人民币(下同)2.29亿元增加58.5%至2019年的3.63亿元，并进一步增加58.6%至2020年的5.76亿元。净利润亦由2018年的2170.7万元增长177.1%至2019年的6014.7万元，并进一步增加52.6%至2020年的9178.4万元，净利润年均复合增长达2.05倍。

二、港股上市递表名单：15家公司递交招股书

上周，共有15家公司向港交所递交招股书，其中有13家公司计划在主板上市，华视集团和游艇国际控股2家公司计划登陆港交所创业板。

(数据来源：港交所)

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的公司来自7个不同的行业，包括医疗保健、房地产、非日常生活消费品、通讯服务、原材料、日常消费品和信息技术行业。

北京鹰瞳科技发展

北京鹰瞳科技发展(鹰瞳科技)是一家人工智能医疗器械公司，主要提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案。

鹰瞳科技的核心产品Airdoc-AIFUNDUS(1.0)是一款人工智能医疗器械软件(「SaMD」)，获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变。此外，公司已开发出一条丰富的产品管线，包含其他SaMD及健康风险评估解决方案，可解决在医院、小区诊所、体检中心、保险公司、视光中心及药房等场景的全人群用户对健康服务的各种需求。

财务方面，公司尚未实现盈利，并于往绩记录期间均产生净亏损。2019年-2020年两个财政年度，鹰瞳科技的营业收入分别为人民币(下同)3041.5万、4767.2万元，相应的研发开支分别为4121.2万、4230.9万元，相应的净亏损分别为8713.9万、7962.6万元。

值得注意的是，鹰瞳科技依赖于数量有限的主要客户。截至2019年末及2020年末，公司五大客户的销售总额分别为2560万元及4080万元，分别占公司各期间总收入的84.1%及85.5%。同期，最大客户的销售额分别为1320万元及2080万元，分别占公司同期总收入的43.5%及43.5%。

叮当健康科技

叮当健康成立于2014年，作为中国提供数字医疗服务的供应商，通过开创在线至线下解决方式为主导的实时药品零售及医疗咨询，为用户提供全面且专业的即健康到家服务。

根据弗若斯特沙利文，于2020年，叮当健康是实时到家数字药房行业最大的产品及领先的服务供货商，市场份额为8.5%，亦是数字零售药房行业收入最高的服务供货商。

目前叮当健康的医疗团队主要包括16名全职医生及58名兼职医生、通过与第三方医疗机构的合作与叮当健康产生关联的800多名外部医生，以及其他医疗专业人员(包括397名药剂师)，可提供全天候在线医生诊疗服务。

2018年至2020年以及截至2021年3月31日止三个月，叮当健康来自网上直销的销售订单分别占同期总销售订单的87.7%、90.8%、92.9%及94.2%。

2018年至2020年，叮当健康分别录得收入为人民币5.846亿元、人民币12.756亿元、人民币22.286亿元，年复合增长率约为95.2%。相应的毛利率分别为41.1%、36.8%、34.4%。截至2021年3月31日止三个月，叮当健康营业收入为7.797亿元，同比增长55.9%。

但是叮当健康还处于亏损中。2018年至2020年以及截至2021年3月31日止三个月，叮当健康分别录得净亏损及总综合开支人民币1.032亿元、人民币2.739亿元、人民币9.197亿元及人民币7.674亿元。截至2021年3月31日，叮当健康已累计亏损22.189亿元人民币。叮当健康解释说，亏损主要由于优先股公允价值变动所致。

中国中免

中国中免成立于1984年，为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客提供免税和有税商品销售服务。中国中免是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。

根据弗若斯特沙利文的资料，按照零售销售额计算，该公司的全球排名在过去10年不断提升，从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四，及于2020年位列全球第一。2020年，公司占全球旅游零售行业市场份额的22.6%。

截至2021年6月15日，中国中免经营194间店铺，包括在中国29个省、直辖市和自治区经营的188间店铺(覆盖超过90个城市)，以及在香港、澳门和柬埔寨经营的6家境外免税店。

财务方面，中国中免年度营收和净利润稳定增长。2018年-2020年度，中国中免收入分别为人民币(下同)346.197亿元、480.096亿元及525.968亿元，年均复合增长23.3%;相应的净利润分别为38.671亿元、54.705亿元及71.095亿元，复合年增长率为35.6%，净利润率分别为11.3%、9.9%及13.5%。

截至2021年3月31日止一季度，中国中免收入为181.335亿元，同比增长了127.5%，录得持续经营业务盈利34.284亿元。

三、美股上市名单：“中概股生鲜第一股”每日优鲜上市首日开盘破发，市值蒸发近8亿美元

上周，美股市场迎来18家公司成功上市，其中有3个中概股：满帮集团、天美生物和每日优鲜。

(数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从行业分布来看，其中医疗保健行业的公司最多，共有9家，还有3家信息技术行业的公司、2家日常消费品行业公司、2家非日常生活消费品行业公司、1家金融行业公司和1家工业行业公司。

从IPO发行情况来看，Confluent, Inc.的IPO发行价最高，达到21.25美元，募集资金为8.28亿美元。中概股满帮集团募集的资金最多，高达15.68亿美元，其IPO发行价为19美元。天美生物和每日优鲜的IPO发行价分别为5和13美元，募集资金分别为0.11亿和2.73亿美元。

18家新上市公司中，以上市首日股票收盘价计算，Doximity, Inc.涨幅最大，较发行价涨103.85%，收盘价为53美元。

(数据来源：东方财富)

满帮集团

6月22日，满帮集团(YMM.US)在纽交所上市，上市首日开盘价为22.5美元，较发行价19美元上涨18.4%。截止上市首日收盘，满帮集团股价为21.5美元，涨幅达13.16%，市值约234亿美元。

2017年，江苏满运软件科技有限公司(运满满)与贵阳货车帮科技有限公司(货车帮)联合宣布战略合并，共同成立满帮集团。

2020年全年，平台GTV(平台总交易额)达人民币1,738亿元，共计280万卡车司机在平台上完成货运订单。2021年第一季度，满帮集团的GTV达515亿元，同比增长108%。

招股书显示，2019年及2020年，满帮集团营收分别为24.73亿元和25.8亿元;期内，净亏损分别为15.24亿元和34.7亿元。2021年第一季度，公司营收为8.67亿元，同比增长97.7%;净亏损1.97亿元，同比扩大211.2%。

天美生物

6月24日，天美生物(BON.US)在纳斯达克上市，上市首日开盘价6.3美元，较IPO发行价5美元涨约26%。上市首日收盘，天美生物股价涨幅达44%。

天美生物成立于2006年，曾于2016年6月8日在新三板挂牌，股票代码837285，于2019年5月31日退市。公司在功能性食品、个人护理等领域提供植物活性成分及复方产品解决方案。

截至2020年9月30日的2020财年，天美生物营业收入为1822万美元，同比增长11%;净利润为310万美元，同比增长21%。

每日优鲜

6月25日，每日优鲜(MF.US)在纳斯达克上市，IPO发行价为13美元。上市首日，每日优鲜开盘破发，收盘报9.66美元，较发行价下跌25.69%，总市值22.74亿美元，一夜之间市值蒸发7.86亿美元。。

每日优鲜成立于2014年，是一个生鲜配送平台，覆盖水果、蔬菜、肉蛋、乳品等多个品类，并为用户提供2小时送货上门的冷链配送服务。

截至2021年3月31日，每日优鲜已在全国16个城市开设了631个前置仓即时零售业务，为消费者提供超4300款极速达商品、平均39分钟达的服务，累计交易用户超3100万。

2018-2020年，每日优鲜营收分别为35.47亿元、60亿元和61.3亿元(人民币，下同);同期净亏损分别为22.32亿元、29.09亿元和16.49亿元。2021年一季度营收为15.3亿元，同比减少9.5%，净亏损为6.1亿元。

上市前，每日优鲜曾被曝出食品安全问题。2021年5月25日，上海市市场监督管理局发布了2021年第19期省级食品安全抽检信息，每日优鲜的上海第二分公司被检测出销售的豇豆中倍硫磷和灭蝇胺检测值超标。

四：美股排队名单：火花思维赴美IPO，政策不确定风险大

上周有22家公司向美国证监会递交招股书，其中有2家中概股：火花思维和群核科技。

(数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline)

此次递表的22家公司中，美国法律技术软件开发商CS Disco未选定交易所，其余有12家公司计划在纳斯达克上市，9家公司计划在纽交所上市。

以GICS行业分类一级，此次递表的公司中，医疗保健行业的公司最多，共有9家医疗保健公司，信息技术和非日常生活消费品行业公司其次，各有4家。

AI提升课，其中下班直播课包括数理思维课程、语文和英语。其中，在线小班直播课为公司的主要营收来源。

据CIC统计，就2020年的总收入以及截至2020年12月31日的学生人数而言，火花思维为中国最大的在线小班教育公司。

截至2021年3月31日，火花思维共有370,530名学员，同比增长176.7%，其中77%的学员来自转介绍及自然流量。

招股书显示，2019年及2020年，公司净营收分别为人民币1.95亿元和11.74亿元;期内，净亏损分别为7.71亿元和9.52亿元。2021年一季度，公司净营收为4.54亿元，同比增长203.3%;净亏损3.74亿元，同比扩大78.6%。

重要的是，火花思维在招股中表示，公司面临中国民办教育行业，尤其是有关在线 K-12 AST市场的法律法规的解释和实施或拟议变更的重大不确定性风险。 公司当前业务运营的某些方面，可能被视为不完全符合这些法律和法规。

火花思维在招股书中称，“修订后的《民办教育法实施条例》没有具体说明像我们这样的在线辅导服务提供商，需要满足哪些要求，才能获得私立学校经营许可证，也没有具体说明，哪个级别的政府机构有权接受和审查我们的私立学校经营许可证申请。

群核科技

酷家乐母公司群核科技于6月25日向美国证监会递表，计划在纳斯达克上市。

从外部股东架构来看，IPO前，IDG持股占比16.5%，GGV持股14.4%，顺为资本持股10.7%，高瓴资本持股6.9%。

群核科技是云设计软件平台和SaaS服务提供商，旗下品牌有酷家乐、国际品牌COOHOM、美间等。

其中酷家乐为公司的核心产品。酷家乐是一家室内装修效果图在线设计平台，用户可以在酷家乐方便地绘制户型图、获得免费户型风水报告、更能得到最专业的户型改造建议，以分布式并行计算和多媒体数据挖掘为技术核心，为用户提供一站式的互联网家装解决方案。

根据艾瑞数据，以2020年的现金收入计算，群核科技是中国最大的室内设计、装饰和建筑软件提供商，市场份额为10.3%。

2021年第一季度，公司的月均活跃用户数(MAU)约150万。2020年和2021年第一季度，公司服务的个人付费用户分别为24万和89,000。

截至2020年12月31日，群核科技的关键客户和高级客户的营收留存率分别达到130%和95%，群核科技的递延收入达3.875亿元人民币。

财务方面，2019年和2020年，该公司营收分别为2.82亿元和3.53亿元;期内，净亏损分别为2.6亿元和2.97亿元。2021年第一季度，公司营收为1亿元，同比增长33.3%;净亏损1.17亿元，同比扩大140%。

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