今天A股市场情绪一般,前期的明星芯片板块持续大涨之后今天也出现了休整现象。从3月24日低点到6月28日上涨40.44%后,全市场唯一包含科创板股票的芯片ETF(512760)今日下跌1.16%。借调整时机,资金大举买入,数据显示,芯片ETF(512760)今日申购金额超7亿元,远超同类ETF,令人不禁好奇,究竟何方资金在大举抢筹芯片ETF(512760),又为何选择了这只芯片ETF发动进攻?
基本面来看,芯片缺货潮未见缓解迹象,行业持续历史级高景气度。目前各类芯片交货周期普遍在12个月以上,且有继续延长的趋势,同时价格也呈现出普涨趋势。其中,模拟芯片交货周期普遍在18-52周,电源类芯片在8-14周,连接类芯片在16-52周,MCU在26-55周,存储类在12-54周,分立器件在12-55周,PCB在8-30周,被动元器件在12-30周。
产业链各环节国产替代加速,相关公司二季度业绩有望持续高增。材料方面先进制程进口受阻,叠加近期海外厂商供货紧张,国内材料商迎来快速导入良机;设备环节迎来国产替代高增长机遇期,根据产业信息二季度业绩同比环比均有望维持高增长;代工厂产能紧张持续,均接近满载,全年价格有望逐季上扬;设计板块受上游封测及代工厂涨价影响,从2020年底至今厂商均不同程度调价;封测环节景气度随全球周期持续向好,疫情反复利好国内封测厂承接订单转移。
芯片ETF(512760)标的指数中华半导体芯片指数目前已包含10只科创板芯片股,近一个月平均涨幅高达22.82%,最低点3月24日至今指数涨幅达到39.97%,具备高弹性。此外,芯片ETF(512760)2019年6月12日上市以来,收益率高达184.44%。这或许是半导体芯片类ETF中,更多聪明资金选择了芯片ETF(512760)进行抄底的原因。
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