美股IPO|亚朵集团计划筹资约3亿美元,高瓴拟认购1.2亿美元

6月25日,极客网了解到,亚朵集团更新招股书,计划在此次IPO中发行1974.47万股美国存托股票(ADS),代表59,234,100股普通股,定价区间为13.5-15.5美元/ADS。

以区间中位价计算,亚朵预计从此次IPO中获得净收益2.631亿美元,若承销商实行超额配售权,该值可达3.031亿美元。

亚朵计划将收益的约30%用于扩大和加强在中国的酒店网络,包括资助新酒店开业,以及现有酒店设施的不断升级:大约30%用于为多元化酒店开发新产品和服务;大约20%用于加强IT基础设施和技术,包括数字操作系统和数据分析;大约10%用于战略交易(包括并购、合资企业和投资中国酒店业和生活方式行业);大约10%用于一般公司用途。

同时,招股书披露,高瓴表示将以首次公开募股价格进行认购,并意向认购价值1.2亿美元的亚朵集团ADS。

亚朵集团于6月8日向美国证监会递交招股书,计划以股票代码“ATAT”在纳斯达克上市。承销商包括美国银行证券、花旗、中金和招银国际。

2019-2020年及2021年第一季度,亚朵酒店营收分别为15.671亿元、15.665亿元、4.2亿元人民币。

2020年,亚朵集团的净利润有所下滑。2019-2020年及2021年第一季度,亚朵净利润分别为6083.1万元、3782.2万元、1146.9万元人民币。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2021-06-25
美股IPO|亚朵集团计划筹资约3亿美元,高瓴拟认购1.2亿美元
亚朵集团更新招股书,计划在此次IPO中发行1974.47万股美国存托股票(ADS),定价区间为13.5-15.5美元/ADS。

长按扫码 阅读全文