美之高6月17日开启精选层申购，预计最高可募资1.39亿元

6月16日，极客网了解到，美之高(834765.NQ)拟精选层小IPO，将于6月17日(T日)正式开启网上、网下申购。今日下午，公司将与保荐机构(主承销商)于14:00-16:00在全景网举行网上路演，向广大投资者介绍公司有关情况和本次发行的相关安排。

资料显示，美之高于2015年12月15日挂牌新三板，立足于收纳产品行业，主要从事金属置物架收纳用品的研发、生产、销售业务。

据悉，美之高本次发行的网下、网上申购时间为2021年6月17日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00，公司发行代码为“889765”。

本次发行的询价工作已于2021年6月11日(T-3日)完成，经协商确定本次发行价格为8.70元/股。

美之高本次精选层小IPO拟公开发行1391.30万股，发行后总股本6961.30万股，本次发行数量占发行后总股本的19.99%(超额配售选择权行使前)。同时，美之高授予华创证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1600万股，发行后总股本扩大至7170万股，本次发行数量占发行后总股本的22.32%(超额配售选择权全额行使后)。

其中，本次发行初始战略配售发行数量为264.35万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的19%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的16.52%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

此外，网下初始发行数量为676.17万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60%，约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的50.63%;

超额配售启动前，网上初始发行数量为450.78万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的40%;回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为659.48万股，占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的49.37%。

本次发行采取余额包销。

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，美之高预计募集资金总额为1.21亿元，扣除约1150万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额为1.10亿元。若超额配售选择权全额行使，预计募集资金1.39亿元，扣除发行费用1150万元(不含增值税)，预计募集资金净额为1.28亿元。

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