6月1日,极客网了解到,中国三孩生育政策来了!这一则消息很快引爆了A股市场,不少母婴相关公司尾盘拉升。至于是否这波行情会得以延续,还有待进一步观察。
中共中央政治局5月31日召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。
会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。这意味着,中国的三孩生育政策终于来了。
【“三孩”政策配套支持措施】
会议强调,各级党委和政府要加强统筹规划、政策协调和工作落实,依法组织实施三孩生育政策,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,健全重大经济社会政策人口影响评估机制。
要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑,加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导,对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理;
提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系,推进教育公平与优质教育资源供给,降低家庭教育开支;
要完善生育休假与生育保险制度,加强税收、住房等支持政策,保障女性就业合法权益;
对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策;
要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,完善政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制,维护好计划生育家庭合法权益。;
要深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究,促进人口长期均衡发展。
【A股相关概念股崛起】
截至5月31日收盘,受到三孩生育政策影响,相关母婴概念股表现活跃。其中高乐股份、金发拉比涨停,贝因美、爱婴室均涨逾7%。
其中,高乐股份的业务目前主要包括玩具和互联网教育两大业务板块,公司认为:“在二孩政策全面放开及继续全面深化改革开放的大背景下,随着国民经济的发展,消费水平的提升,以及年轻一代父母消费观念的转变,我国儿童玩具人均消费预计仍会有较大的增长空间。”
中信证券研报认为,放开“三孩”生育堆积效应可使新出生人数短期提升10%至15%。从经验来看,“三孩”以上占全部新出生人口的3%左右。预计生育鼓励政策力度或在未来循序提高,中性预期或在未来十年逐步接近日本和韩国的水平,支出或达到GDP的1%以上,这或许有助于将生育率维持在1.5至1.8的水平。
浙商证券认为,若全面放开生育,奶粉市场空间预期有望大幅改善。行业量稳、价增背景下,以中国飞鹤、澳优等为代表的头部奶粉企业依托在超高端/高端领域的深耕经验、全产业链布局优势、已建立的品牌势能,有望率先受益于生育政策放开带来的长期红利,持续巩固行业领先地位。
华泰证券分析,受益于政策落地,三胎主题关注7条主线:1)母婴生活用品,如母婴连锁店、纸尿裤及上游(SAP、ES纤维等);2)母婴医疗保健,如胎监及护理仪器、辅助生殖、儿童用药等;3)奶制品,如奶粉等;4)婴幼儿教育;5)母婴服饰;6)玩具、少儿动漫等;7)MPV产品占比高的汽车等;可挖掘主题与消费“多极化”崛起(新世代占比进一步提升)和消费“第二次”下沉(低线城市、县域乡村生育率相对更高)相关性较高的机会。
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