资本邦境外IPO周报|三巽控股“三连跪”后再度递表，“声意”难做的喜马拉雅欲赴美IPO

据极客网统计，上周(4月26日-5月2日)共有1家公司——兆科眼科在港股上市，6家公司在美股上市。

排队名单中，上周，共有13家公司向港交所递交上市申请，6家公司向美国证监会递交上市申请，包括两家中国企业：喜马拉雅和七牛云。以下为公司详细名单：

(数据来源：港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、港股上市名单：兆科眼科-B上市首日破发

上周，仅有1家医疗保健公司在港股上市：兆科眼科-B。

兆科眼科-B于4月29日在港股上市，开盘价为15.52港元，较发行价16.8港元跌约7.62%，当日开盘后一路跌至14.3港元，此后多次波动，当日收盘报14.32港元，跌幅达14.76%。

兆科眼科是一间眼科制药公司，致力于疗法的发现、开发及商业化。已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科疾病及症状，其中包括13种创新药物及12种仿制药。根据灼识的资料，公司拥有中国最全面的眼科药物管线之一。

目前，兆科眼科并无任何产品获批进行商业销售及并无自产品销售产生任何收益。于往绩记录期间，公司尚未盈利并产生经营亏损。截至2019年及2020年12月31日止年度，公司分别录得亏损净额1.22亿元(人民币，下同)及7.27亿元。

二、港股上市递表名单：4家物管企业一齐冲刺港股IPO

上周，共有13家公司向港交所递交上市申请，包括北京艾棣维欣生物技术、读书郎教育控股、明宇商服控股、乐普生物科技股份、博维智慧、鸿承环保、中梁百悦、三巽控股、迈越科技股份、科传国际控股、杭州小电科技股份、东原仁知城市运营服务集团股份等。值得一提的是，上述递表企业中有4家物管企业和1家房地产企业。

(数据来源：港交所)

中梁百悦递表港交所，客户集中度较大

中梁百悦于4月29日递交招股书。

中梁百悦是中国一家物业管理服务提供商，业务遍及全国。2018年4月，从中梁控股(02772.HK)中分离出来。

公司有三条业务线，即(i)物业管理服务，(ii)非业主增值服务及(iii)社区增值服务，形成向客户提供涵盖物业管理全价值链的综合服务。2018年-2020年，中梁百悦的营业收入分别为人民币（下同）1.76亿元、3.54亿元和7.05亿元，相应的净利润分别为 2664.4万元、4782.2万元和8622.9万元。

值得注意的是，该公司存在依赖主要客户的问题。于2018年、2019年及2020年，五大客户所产生的收益分别为1.55亿元、2.64亿元及3.48亿元，分别占公司同期总收益的88.4%、74.7%及49.3%。

明宇商服控股递表港交所，7成以上物管业务收入依赖母公司明宇集团

明宇商服控股于4月28日递交招股书。

明宇商服控股是四川的物业管理服务供应商，自2004年开始营运起，明宇商服主要向明宇集团所开发的物业提供物业管理服务，包括商用物业及住宅物业。

公司收益主要来自于三个业务分部，即(i)物业管理服务、(ii)专项委聘及(iii)增值服务。2018年-2020年内，来自物业管理服务的收益的约89.2%、85.0%及75.1%，来自专项委聘的收益的约72.4%、69.9%及79.6%，来自增值服务的收益的约72.7%、82.7%及73.5%，以及在管建筑面积的约96.4%、87.4%及65.1%分别来自由明宇集团开发的物业。

2018年-2020年内，明宇商服的营业收入分别为8391.8万元、8860.3万元和1.05亿元，相应的净利润分别为1716.4万元、 1730.9万元和3152.2万元。

东原仁知城市运营服务集团股份向港交所递表，2020年营收近8亿元

东原仁知城市运营服务集团股份于4月30日递交招股书。

东原仁知城市运营服务集团是一家物业管理服务提供商，主要有三条业务线，即：(a)物业管理服务;(b)社区增值服务;及(c)非业主增值服务。截止2020年底，东原仁知城市运营服务集团有227个在管物业项目，总在管建筑面积约为21.1百万平方米，其中约52.9%源自迪马集团及关联公司。其中，住宅物业89个，非住宅物业138个。

2018年-2020年，东原仁知城市运营服务集团营业收入分别为3.87亿元、5.59亿元、7.67亿元；净利润分别为2905.5万元、2559.2万元、8446.8万元。

迷你房企三巽控股第四次向港交所递表

三巽控股于4月30日递交招股书。2019年10月27日，该公司首次递交招股书，至2020年4月27日届满6个月时再次递交招股书，2020年10月27日，三巽控股在港交所第三次递交招股书，截至今年4月27日，其招股书再度失效。

三巽控股是一家总部位于上海、植根安徽省的专注于住宅物业的中国房地产开发商，其前身为2004年成立的安徽三巽投资。2014年，公司开始从事于房地产开发业务，4年后销售额过百亿。

2018年-2020年，三巽控股营收分别为人民币（下同）7.24亿元、31.09亿元及39.46亿元；毛利为2.07亿元、9.79亿元及10.65亿元；净利润分别为4499.2万元、3.95亿元及3.68亿元。

乐普生物科技股份递表港交所，2020年研发投入同比增54.6%至3.54亿元

乐普生物科技股份于4月28日递交招股书。

乐普生物是一家立足中国、面向全球的聚焦于肿瘤治疗领域的创新型生物制药企业。公司的产品管线中有(i)八种临床阶段候选药物;(ii)三种主要临床前候选药物及(iii)三种临床阶段的候选药物的联合疗法。

2019年、2020年，乐普生物未有营业收入;经营亏损分别为人民币(下同)4.55亿元、5.20亿元;年内亏损分别为5.15亿元、6.13亿元。绝大部分净亏损来自业务营运相关的研发开支及行政开支产生的成本。2019、2020年，该公司相应的研发开支为2.29亿元和3.54亿元。

澳门大型IT解决方案提供商博维智慧递表港交所

博维智慧于4月28日递交招股书。

博维智慧是一家澳门的IT解决方案公司，为客户提供多功能环境设计、构建及建立全面IT解决方案并且从事分销及转售硬件及软件。根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年收益计，该公司在澳门的IT解决方案市场中20.9%的份额，排名第一。

公司的营收主要来自提供企业IT解决方案，包括专业IT服务、托管服务及租赁收入及IT维护及咨询服务及分销及转售业务。

2018年-2020年内，公司营收分别为3.54亿港元、5.03亿港元、4.75亿港元；净利润分别为1461.8万港元、2521.9万港元、2985.8万港元。

金矿有害废物处理商龙头鸿承环保递表港交所

鸿承环保于4月29日递交招股书。

鸿承环保是一家金矿有害废物处理企业，专注于金矿有害废物处理及从中回收及提取具有经济价值的资源以供销售。

据弗若斯特沙利文报告，按2020年收益计，鸿承环保是中国第三大金矿有害废物处理公司，占约10%市场份额。按金矿有害废物处理量计算，公司在中国排行第一，实际处理量为约108万吨，分别占2020年山东省及中国总实际处理量的25.8%及17.6%。

2018年-2020年，鸿承环保的营收分别为人民币（下同）1.02亿元、1.34亿元、2.05亿元；净利润分别为3069.6万元、4847.7万元、7286.5万元。

迈越科技股份向港交所递表，去年资本负债比率高达114.2%

迈越科技股份于4月30日递交招股书。

迈越科技股份是一家综合IT解决方案服务提供商，主要专注于利用大数据、物联网、云计算及人工智能等技术提供定制综合IT解决方案服务，以赋能智慧校园发展。根据弗若斯特沙利文报告，按2019年的收入计，迈越科技在广西教育信息化市场中排名第一，市场份额为1.4%；也是广西省教育信息化市场最大的综合IT解决方案服务提供商，占4.7%的市场份额。

迈越科技股份主要从事于提供：1、综合IT解决方案服务;2、销售硬件及软件;3、向客户提供独立的IT服务。在2018年-2020年内，大部分收入来自综合IT解决方案，分别占总收入的96.7%、95.5%及91.5%。

2018年-2020年，迈越科技股份营业收入分别为人民币（下同）1.25亿元、1.72亿元、2.07亿元；净利润分别为2271.7万元、4266.4万元、3943.8万元；但资本负债比率逐年递增，分别为38.3%、120.1%、114.2%。

北京艾棣维欣生物技术递表港交所，核心产品为pGX9501新冠候选疫苗

北京艾棣维欣生物技术于4月26日递交招股书。

北京艾棣维欣生物技术成立于2009年，是一家全球性创新疫苗研发生产公司。

目前，该公司已开发高价值预防性及治疗性疫苗管线，包括针对SARS-CoV-2、呼吸道合胞病毒(RSV) 及乙肝病毒(HBV)引起的疾病的潜在首创疫苗。公司也正在开发涉及与病毒相关肿瘤的候选疫苗，以及基于新抗原的治疗性疫苗及肿瘤相关抗原治疗性疫苗。

2019年、2020年，艾棣维欣生物营业收入极少，分别为人民币（下同）8000元、30.8万元；研发开支分别约为1200万元、5770万元；年度亏损净额分别为1886万元、8879万元。

读书郎教育控股递表港交所，2020年平板业务出货48.46万台

读书郎教育控股于4月27日递交招股书。

读书郎教育是中国领先的拥有一体化教育生态系统的K-12教育科技企业，主营业务是为中国的K-12学生、家长及学校教师提供全面、高质量的综合在线教育内容服务。同时，读书郎教育参与设计、制造和销售各种智能学习设备，包括智能教育平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品和一些智能配件。

财务方面，读书郎教育收入由2018年的人民币(下同)6.32亿元增加6.0%至2019年的6.7亿元，并进一步增加9.6%至2020年的7.34亿元。同期，公司净利润由2018年的2680万元增加158.9%至2019年的6940万元，并进一步增加32.5%至2020年的9200万元。

杭州小电科技股份向港交所递表，注册用户量达2.37亿

杭州小电科技股份于4月30日递交招股书。

杭州小电科技股份是一家共享充电宝服务提供商，根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年服务网络的规模而言，小电科技是中国领先的共享充电宝服务提供商。小电科技的大部分收入主要来源于共享充电宝服务，其他收入包括销售充电宝、以及主要透过在移动应用程序、小程序及柜机上展示广告的广告服务。截至2020年12月31日，该公司共享充电宝服务拥有超过71万个点位，已投放近600万个充电宝，拥有超过2.37亿注册用户。

2018年-2020年，杭州小电科技股份营业收入分别为4.23亿元、16.36亿元、19.11亿元；净利润分别为-4471.4万元、1.94亿元、-1.07亿元。

中国第五大零售管理信息系统解决方案供应商科传国际控股向港交所递表

科传国际控股于4月30日递交招股书。

科传国际控股是一家零售管理资讯系统解决方案供应商，为中国及香港之购物中心及零售连锁店提供零售管理资讯系统解决方案。公司业务可划分为：(1)销售综合零售管理信息系统解决方案；(2)提供软件维护服务；(3)提供付款平台及其他服务。根据弗若斯特沙利文报告，以2020年收益计，科传国际控股是中国第五大零售管理信息系统解决方案供应商，在香港排名第三。

2018年-2020年，科传国际控股营业收入分别为2.02亿港元、1.97亿港元、2.24亿港元；净利润分别为3639.7万港元、3173.5万港元、3518万港元。

三、美股上市名单：6家公司成功上市 

上周，美股市场迎来6家公司成功上市。从行业分布来看，其中1家来自通讯服务行业（Endeavor Group Holdings Inc-A），4家来自医疗保健行业(Aveanna Healthcare Holdings Inc、Privia Health Group Inc、Vaccitech plc ADR、Werewolf Therapeutics Inc)，还有1家来自信息技术行业（FTC Solar Inc）。上周在美股上市的公司中没有中概股。

（数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline）

从IPO发行情况来看，艺人经纪公司Endeavor Group Holdings的IPO发行价最高，达到24美元，其募集资金约5.11亿美元。

（数据来源：东方财富）

从首日股价表现来看，以首日收盘价计算，6家新上市公司中，仅Aveanna Healthcare Holdings Inc和Vaccitech plc ADR跌破发行价。6家新上市公司中，Privia Health Group Inc上市首日涨幅最高，达51.09%，收盘价为34.75美元。 

（数据来源：东方财富）

四：美股排队名单：中国企业喜马拉雅、七牛云赴美IPO

上周共有6家公司向美国证监会递交招股书，全部来自信息技术行业。具体为Paycor HCM, Inc、Zeta Global Holdings Corp.、Paymentus Holdings, Inc.、喜马拉雅、七牛云、MeridianLink, Inc.，最引人注目的莫过于2家中国企业：喜马拉雅和七牛云。

（数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline）

喜马拉雅

喜马拉雅成立于2012年，作为在线音频平台，内容创建者和用户可以喜马拉雅相互联系并互动，在此平台上，公司倡导一种全新的生活方式，并为家庭中的每一代人提供终生的营养。灼识咨询(CIC)表示，喜马拉雅渴望重新定义人们如何生产，共享和消费知识、信息和娱乐内容，并开创基于音频的“耳朵经济”。

2018年、2019年、2020年，喜马拉雅营收分别为14.76亿元、26.77亿元、40.5亿元人民币；净亏损分别为7.74亿元、7.73亿元、6.05亿元人民币。2021年一季度营收为11.55亿元人民币，同比增长65%；净亏损2.672亿元人民币。

七牛云

七牛云成立于2011年，开创了集成的一站式“云+数据”平台，为客户提供机器数据智能和解决方案的DPaaS服务、多媒体数据智能和解决方案的MPaaS服务。根据Frost&Sullivan的数据，按照2020年的收入计算，七牛云是中国最大的PaaS单一业务服务商和最大的独立 MPaaS 服务商，市场份额达分别4.4%和7.5%。2019 年、2020 年，七牛云营收分别为8.25亿元、10.89亿元人民币，毛利分别为1.85亿元、2.37亿元人民币；净亏损分别为1.28亿元、1928万元人民币。2021年第一季度，七牛云营收为3.22亿元，前一年同期营收为2.86亿元；净亏损2749万元。

除上述2家中国企业递表美国证监会外，还有4家外国公司递表。

Paycor HCM, Inc 成立于1990年，是一家SaaS公司，为中小企业提供在线薪资处理、人力资源管理服务和计时软件。在截至3月31日的2021财年内，公司收入为3.38亿美元。

Zeta Global Holdings Corp.成立于2007年，为企业提供一套多渠道营销工具，使其获取、发展并保留客户。2020年，公司收入为3.68亿美元。

Paymentus Holdings, Inc. 成立于2004年，向客户提供支付网络，使消费者可以通过任何融资方式实时向计费公司付款。2020年，公司收入为3.02亿美元。

MeridianLink, Inc. 成立于1998年，向各种金融机构提供基于云的软件解决方案。2020年，公司收入为1.99亿美元。

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