元隆雅图拟募资3.64亿，收购谦玛网络剩余40%股权

5月6日，极客网了解到，A股公司元隆雅图(002878.SZ)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

元隆雅图拟向上海尧强人力资源科技有限公司(以下简称“上海尧强”)、上海迦恒商务咨询有限公司(以下简称“上海迦恒”)、上海鸿石鎏教育科技有限公司(以下简称“上海鸿石鎏”，与上海尧强、上海迦恒合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买其合计持有的上海谦玛网络科技有限公司(以下简称“谦玛网络”)40%股权。

同时，元隆雅图拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.366亿元，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的相关税费及中介机构费用、补充公司流动资金及归还银行贷款，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。

交易以发行股份及支付现金的方式购买谦玛网络40.00%的股权，谦玛网络40.00%的发行价格为19.39元/股，交易价3.64亿元。其中，发行股份支付对价2.366亿元，现金支付对价1.274亿元，发行价格为19.39元/股。

本次交易前，元隆雅图已直接持有谦玛网络60.00%股权。本次交易完成后，将直接持有谦玛网络100.00%股权。据悉，谦玛网络拥有丰富的新媒体供应商资源和管理平台、较完善的大数据分析能力、强大的团队执行能力及行业分布广泛的客户资源，在新媒体营销领域具备较强的竞争优势。

本次交易完成后，上市公司可与谦玛网络在客户资源、IT技术资源、人力资源等方面进一步实现共享互助。

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