26家A股上市银行业绩成绩单：多数实现净利润稳健增长，资产质量风险整体可控

进入4月下旬，上市银行年报披露工作也已经接近尾声。

据极客网统计，截至4月27日，共有26家A股上市银行披露年报。

2020年，突如其来的新冠疫情对我国乃至全球经济都造成了巨大冲击。而在新冠疫情冲击叠加外部复杂多变经济环境之下，我国银行业积极应对，贯彻落实疫情防控、复工复产、支持实体经济等各项政策，坚持纾困让利实体经济。同时加大计提拨备和不良资产处置力度，严守风险底线，整体实现了平稳有序发展。过去一年，银行业交出了怎样的成绩单?

营收净利短期下滑，全年实现稳健增长

2020年上半年，为积极应对疫情冲击，我国银行业大力支持疫情防控，加大实体经济支持力度，坚持落实减费让利政策，同时提高拨备计提力度，积极应对不良风险上升压力，从年报来看，大中型银行净利润同比增速大多在负10%左右徘徊。不过随着三、四季度复工复产进程加快，银行整体经营环境得到改善，银行盈利增长逐步由负转正，带动行业全年实现盈利稳定增长。

2020年全年，26家披露年报的上市银行共计实现归母净利润累计1.59万亿元，较去年同期增长0.60%。其中，21家银行在疫情承压之下仍实现归母净利润正增长。并且，国有六大行净利润齐涨，去年累计实现归母净利润1.14万亿元，同比增长1.93%。且工商银行、建设银行、农业银行和中国银行均实现净利润千亿级以上，分别达到3159亿元、2710亿元、2159亿元和1929亿元。

从盈利增速来看，在多数银行净利润增速还在5%左右徘徊的同时，宁波银行却凭借9.73%的净利同比增速成为已披露银行中增速最快机构。邮储银行净利润增长表现也较为出众，截至2020年底，邮储银行实现归母净利润641.99亿元，较去年增长5.36%，为国有六大行中唯一增速破5机构。

整体上看，多数银行在“疫情大考”之下仍取得了较为不错的经营成绩，但也有少数银行出现业绩滑落。其中，民生银行的业绩下滑就略为明显。

年报数据显示，2020年民生银行实现归母净利润343.09亿元，同比下降36.25%，成为在列银行中唯一同比变化下降超过30%的银行，且该变化与2019年指标比，其43%的下降幅度也在26家银行中表现格外突出。

民生银行往年数据显示，此次同比增速下降尚属该行首次。对于此次增速转负，该行年报显示为银行加快问题资产处置节奏，加大拨备计提力度所致。其中贷款拨备计提同比增长26.52%，贷款拨备消耗同比增长31.77%。

另一值得关注的方面是，长期以来中小银行在金融机构服务三农和中小微企业上都发挥着重要作用，但毋庸讳言，中小银行深化改革和风险化解也是当前我国银行业金融机构改革中的重点工作。由于此前存量风险包袱较重，同时叠加疫情影响，中小银行在去年受到的冲击更加突出。从数据来看，多数区域性银行和农商行的2020年增速与2019年相比就出现了明显下滑。

以此次增速下滑创第二高的重庆渝农商行为例，2020年该行实现归母净利润84.01亿元，同比下滑接近14%。净利润分季度来看，年报数据显示，渝农商行2020年第四季度的净利润环比出现大幅“缩水”。在四季度营收均处在70亿元上下的情况下，第四季度归母净利仅为6.32亿元，而前三季度归母净利均在20亿元以上。

谈及全年净利润大幅下滑的原因，渝农商行在年报中分析称，主要由于公司加强了费用管理，加大拨备计提，并基于前瞻审慎原则，主动增强风险抵御能力，减值损失增加36.36亿元。

营收方面，26家上市银行全年共实现营业收入5.01万亿元，同比增长5.24%。整体上看，除江阴银行外，25家银行均实现了营收正增长，且在去年疫情叠加复杂多变的外部环境下，仍有银行实现了两位数增长。

分机构类型来看，六大国有银行增速实力相差不大，基本维持在5%左右。股份制银行和城市商业银行及农村商业银行营收增速则出现分化，发展潜力差异较为明显。股份制银行中，兴业银行全年实现12.04%的同比增速，全年实现营业收入2031亿元，发展实力较为强劲，相比之下，同为股份制银行的浙商银行2020年却仅实现2.50%的营收增速。

城市商业银行中，厦门银行2020年达到23.20%的同比增速，而上海银行却仅达到同比增长1.9%，尽管其营收总额在7家地方银行中位列第一;此外，农村商业银行中，无锡银行2020年同比增速超过10%，而江阴银行同比变化却告负，较2019年同期下降1.56%。

息差持续承压，疫情倒逼银行转型

当前，利息净收入仍然是我国商业银行最主要的收入来源，但受利率市场化改革和疫情期间让利实体经济等因素影响，从各家年报披露的数据来看，净息差全面收窄，利息收入增长放缓。

相关研报统计，2020年大中型银行净息差较2019年同比下降10BP(基点)至2.13%。

具体来看，浦发银行净息差下滑32个基点，成为26家已披露年报A股上市银行中净息差降幅最大机构。对此，浦发银行副行长、财务总监王新浩在业绩发布会表示，该行的整体净息差水平仍将处于稳中略降的态势。

其他银行方面，常熟银行、江阴银行、浙商银行等净息差下降幅度均超过20个BP。国有银行中，工商银行下降15个基点，建设银行下降13BP，邮储银行下降11BP。

对此，工商银行年报中解释称，净息差下降主要是由于推进LPR贷款定价基准转换，同时持续让利实体经济，降低企业融资成本所导致。

而在3月底召开的业绩发布会上，建设银行新行长王江也曾直言，“息差管理是当前建行资产负债管理重中之重的问题。当前整个世界经济环境出现低增长、低利率、低投资的现象，息差收窄是商业银行一般性、普遍性的特征。”他认为，建行2020年净息差下降13个基点符合国内银行业的基本趋势。

净息差作为生息资产的收益率，是净利息收入与平均生息资产规模的比值，也反映了银行获利的能力。不过，随着目前银行持续面临来自资产和负债端产生的双向压力，在银行在息差承压下行压力较大的态势下，也在积极转型，大力发展中间业务，提高非息收入占比。

上市银行财报显示，2020年多数银行非息收入实现快速增长、占比提升。在居民财富增长和多元化配置及社会融资结构转变的趋势下，理财、托管、投行等非传统中间业务更加符合银行未来转型发展方向，财富管理相关业务发展前景广阔。以此次净息差下滑明显的浦发银行为例，尽管利息收入出现下滑，但非息收入却实现了显著增长。2020年，浦发银行实现非利息净收入578.03亿元，同比增长25.21%，占营收的比重为29.43%，上升5.22个百分点。

而浦发银行行长潘伟东也在年报致辞中表示，该行当前正在着力拓宽非息收入来源，在保持投行、支付结算、信用卡、资管、托管等传统业务优势的同时，积极发展财富管理业务，基金类代销规模实现了飞跃式增长。年报数据显示，2020年，浦发银行基金保有规模突破1500亿元，同比增幅220%，市场影响力正不断提升。此外，浦发银行的财富管理收入在2020年也达到70.7亿元。

此外，为进一步加快理财业务转型，适应资管新规等监管变化，银行也在积极抢滩布局理财子公司。截至去年底，全国已有24家银行系理财子公司获批筹建，其中包括20家理财公司已获批开业。而从各家披露的年报来看，多家子公司也取得了不俗表现，其中招银理财实现净利润24.53亿元，位列理财子公司业绩榜之首，兴银理财凭借13.45亿元净利润位列第二，中邮理财实现11.87亿元，居国有大型银行理财子公司首位。

不良率存在分化，资产质量整体可控

2020年以来我国银行业资产质量持续承压，监管层积极采取多项措施前瞻性应对不良资产反弹，重点领域重点布局，督促银行做实资产分类，真实暴露不良，加大不良处置力度，同时加强内控和风险管理，加大计提拨备，夯实风险应对基础。

银保监会数据显示，2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元。截至2020年末，不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元;不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点;逾期90天以上贷款与不良贷款比例76%，较年初下降5.1个百分点。银行机构流动性总体保持平稳，商业银行流动性覆盖率146.5%。

从26家上市银行数据看，不同机构之间不良率确存在一定分化，截至去年末，六家国有银行不良贷款率均较2019年有所抬头，交通银行、农业银行、工商银行和建设银行上升幅度超过0.1百分点。而8家上市股份行中，除尚未披露年报的华夏银行外，仅民生银行、浙商银行不良率出现走高，其余6家股份银行均实现了不良率下降。不过，在列银行数据基本都在银行业整体不良率1.92%之下，资产质量整体可控。

值得注意的是，郑州银行为唯一超过银行业整体不良率水平的机构，2020年郑州银行不良贷款率达到了2.08%。但纵向比较看，该行不良贷款率较19年下降0.29个百分点，已连续三年呈现下降态势，高质量发展初显成效。

同时与2019年数据比较，在列银行中，民生银行不良率抬头情况最为明显，较2019年增加0.29个百分点至1.82%。2020年年报显示，为应对疫情冲击，民生银行持续加大了对制造业和中小微企业的信贷支持力度，公司对公不良贷款率的上升主要集中在三个行业：采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业。其中，零售不良方面则主要集中在信用卡业务上。受疫情影响，该行2020年末信用卡透支不良余额151.8亿元，较年初上升41.23亿元。

对此，民生银行董事长高迎欣在该行2020年度业绩发布会上就表示，受疫情影响，部分信用卡客户还款意愿和还款能力下降，剔除信用卡业务后，其余零售业务不良率较年初下降0.14个百分点。

据悉，疫情影响之下，多家股份制银行在零售贷款业务上出现了信用卡贷款违约抬升。其中，零售大行招商银行年报显示，2020年末该行信用卡不良率为1.66%，较上半年数据有所下降，但仍较2019年末增长0.31个百分点。

光大银行副行长姚仲友在业绩发布会上也表示，全年该行零售贷款内信用卡跟消费信贷业务受疫情影响程度最深，不良生成率同比有明显上升;对公贷款的资产质量负向迁移水平则在短期上升后较快回落，不良生成率同比下降。

不过与股份行相比，国有银行零售资产质量则较为稳健。工商银行2020年末的信用卡不良率较2019年就下降0.32个百分点。建设银行也表示，从去年表现来看，以信用卡为代表的零售业务质量稳定，但在基础设施领域的不良贷款有所上升，主要体现在政府平台基础设施客户受非标业务整改影响、部分地方政府债务压力较重出现风险暴露。

整体上看，虽然部分银行不良率水平较2019年有所走高，但仍然保持在行业整体不良水平1.92%之下。并且从拨备方面看，2020年在外部经济环境剧变叠加不良资产认定继续趋严的双重背景下，多数银行通过足额计提拨备，加强风险处置力度，维持了较强的风险抵补能力，从而保证了其资产质量的整体可控。

银保监会数据显示，2020年商业银行通过发行优先股、永续债、二级资本债等工具补充资本1.34万亿元，新提取拨备1.9万亿元，同比多提取1139亿元。2020年末，拨备覆盖率182.3%，贷款拨备率3.5%，均保持较高水平。

展望未来，在4月16日召开的2021年第一季度新闻发布会上，中国银保监会副主席肖远企已经明确表示，2021年将继续保持不良贷款处置力度不减，推动银行全年不良贷款处置总体多于去年。

此外，肖元奇也对疫情期间推出的延期还本付息政策作出回应，表示今年将继续指导银行落实好延期还本付息政策，密切监测有关企业经营风险变化情况。

此前，市场曾普遍担心于2021年3月底到期的延期还本政策在退出后会提高银行不良贷款增加的风险。但在本月初，央行等部门发布将进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策期至2021年12月31日。

对于再一次延期对银行可能造成的影响，肖远企在此次新闻发布会上解析称，延期还本政策的延期，实际上是有利于银行不良贷款下降的，有利于减少企业对银行贷款的信用违约。

“但银行对于中小微企业受疫情影响面临的困难和可能的违约也要有充分估计，一方面帮助它们走出困境，另一方面也要进行内部压力测试，提足拨备，在不良资产处置、拨备计提方面留足余地。”肖远企同时补充道。

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