年后A股市场震荡加剧,权益类基金发行遇冷,“固收+”扛起基金发行大旗。据悉,富国基金于4月15日开售的“固收+”精品富国精诚回报12个月持有期(主代码:011769)即将于4月28日提前结束募集!由此可以看出,在现今新基金发行频频发生募集期延长的背景下,绩优基金经理的新产品更加受到投资者关注。
资料显示,富国精诚回报12个月持有期(主代码:011769)于2021年4月15日重磅首发,拟通过“自上而下”的方式进行组合的大类资产配置并确定其中股票、债券、现金等比例,优选债券筑底提供基础性收益,同时配置权益类资产增厚收益弹性,力争多方位捕捉投资机会。同时,该基金设置了每份份额最短12个月的持有期限,通过一年持有期聚焦中长期投资价值,致力为持有人创造持续而稳定的长期回报。
富国精诚回报12个月持有期(主代码:011769)背后的两位拟任基金经理同样来历不凡。据悉,新基金未来在大类资产配置以及股票投资将由资深权益基金经理徐斌负责,债券投资以及头寸管理拟由富国固定收益信用研究部总经理张士扬负责。股债强强联手,期望实现“1+1>2”的效果。
据了解,拟任基金经理徐斌拥有丰富年金管理经验、其投资风格偏向绝对收益,具有14年的证券从业经历,自2015年开始担任基金经理,并于2019年7月加入富国基金,同年8月起管理富国改革动力。据海通证券、Wind数据显示,富国改革动力,截至2021年2月26日,近1年上涨51.18%,同期业绩比较基准上涨18.83%,同类排名326/656,超额收益较为显著。作为一名中生代基金经理,富国基金徐斌是业内少有管理过较多种类权益产品的投资经理,年金、养老金、专户、公募等均有所涉及。丰富的大资金管理经历,让徐斌始终坚持以绝对收益为主的投资框架。
另一位拟任基金经理张士扬具有清华大学博士学位。资料显示,张士扬曾任交银施罗德固定收益部债券研究员、基金经理助理,中金基金研究部副总经理兼基金经理助理等职务,2016年5月加入富国基金,历任固定收益投资经理等职务,现任固定收益信用研究部总经理。张士扬具备深厚的信用研究实力,擅长风险识别和风险管理,在富国精诚回报12个月持有期(主代码:011769)未来的运作管理上,将主要负责债券投资以及头寸管理。观其过往业绩表现,张士扬自2020年9月8日管理的另一只“固收+”产品:富国稳进回报12个月持有期,截至2021年3月28日,自成立以来A类份额净值上涨6.10%,同期业绩比较基准上涨2.04%,超额收益较为显著。
作为一只股债混合产品,富国精诚回报12个月持有期(主代码:011769)首要目标是解决低风险偏好的居民投资痛点,力争获取绝对收益,以资产较为稳健的保值增值为主要目标。不同的资产有着不同的收益性和波动性。相对而言,债券波动小,但收益相对较低;股票波动大,但收益更有吸引力。将不同资产进行混合,或可为投资者在当前市场环境下带来较为“舒适”的投资体验。
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