太空资源战事打响，中国顶级VC能否再造“SpaceX ”?

在刚过去的2020年，比几捆白菜的流量更让人心潮澎湃的，当然有商业航天。

2020年，SpaceX几乎凭一己之力，让全球商业航天处于高光之下。一是SpaceX载人龙飞船首次成功，拉开了世界商业载人航天新时代的序幕；二是Startlink星链计划中已经审批通过的1.2万颗低轨卫星任务，截至目前发射完成了近900颗。要知道，航天发展近70多年，目前全球在轨卫星也不过3000多颗。

但SpaceX的厚积薄发，也让世界各国遭受着空前的压力。轨道和频率都是不可再生资源，在“先到先得“的丛林法则下，手慢则无。

中国、欧洲、日本、印度、澳大利亚、以色列、阿联酋等具备航天基础实力的国家都着手布局卫星互联网。

2020年4月，我国国家发改委便明确将卫星互联网纳入“新基建”。同时，星网集团落地在即的消息不胫而走，让大众对商业航天即将出现的巨大增量抱有期待。

资本对商业航天的信心也随之高涨。天眼查数据显示，2020年中国商业航天领域新融资总额已超过60亿元，比2019年的19亿元，增长超300%。

同时，头部效应愈发明显，2020年商业航天领域出现多起超大额融资。

长光卫星拿到超20亿元投资；

蓝箭航天、星际荣耀作为火箭企业第一梯队，均拿到了12亿元左右的投资；

零壹空间、九天微星、国星宇航、国科天成、深蓝航天都拿到了过亿元投资。

但超大额融资背后，基本由20多个投资方“组团”买单。这也不难看出，商业航天“三高一长”（高风险、高投入、高回报和长周期）的特性让机构极为谨慎。

虽然有SpaceX这样发展迅猛、估值460亿美金的“明星”作为示范。但起步已经落后数十年的中国商业航天，在政策、技术、人才等多方面尚未成建制，未来的突围之路仍长路漫漫。

在中国商业航天进入下一个5年之际，为找到一些确定性，我们采访了

蓝箭航天创始人&CEO张昌武银河航天合伙人、副总裁刘畅遨天科技副总裁陈赛男千域空天创始人&CEO蓝天翼碧桂园创投董事总经理杜浩某一线投资机构投资人陈林（化名）

试着探讨以下这些问题：

1.还处于混沌时代的商业航天，为什么成为资本重仓的赛道？2.在不同的体制下，中国诞生“SpaceX”的机遇有多大？3.最受关注的火箭卫星企业，在路径选择上有哪些分歧？4.当下商业航天发展中的核心障碍是什么？5.短期内可看到哪些增量市场，长期内有哪些可想象的空间？顶级VC“组团”重仓，商业航天背后的太空资源争夺战

SpaceX、蓝色起源、OneWeb等美国商业航天企业，几乎收割了谷歌、微软、富达、软银、DFJ等顶级投资机构。和美国一样，如今在中国，几乎很难找到一家没有投资过商业航天的顶级VC。

为什么商业航天成为近两年资本重仓的赛道？尤其是2020年，大额融资频出。

这个问题可以拆成两部分来看，一是商业航天的长期价值是什么？二是为什么是在这个时间节点？

1.马斯克的“移民火星”计划太疯狂？背后还藏着更大的战略意义

首先航天事业的发展仅靠国家队是不够的。美苏航天争霸中，美国从落后于苏联到后来居上，最根本的原因就是把航天事业从封闭的体制内开放了出来，让民营企业作为“鲶鱼”激活整个航天的发展。

某一线投资机构投资人陈林提到，成本一直是限制人类进入太空的主要障碍，“传统航天是大国工匠制作，是定制化，可不计成本保证可靠性，而商业航天是工业化运作，可牺牲可靠性来压缩成本，保证自己的长期利益。”

千域空天创始人&CEO蓝天翼还打了个比方，传统航天走向商业航天，好比手机从“诺基亚”时代走向“苹果”时代。根本在于理念和目的不一样，商业航天不仅仅以商业化思维降低成本，批量化生产，更重要的是未来会创造出更多的服务。

国家政策的响应，正为商业航天带来了结构性机会。从2014年国家政策打开了商业航天这个口子，政策从指导思想到卫星数量、频率分配等数量级上的确认，在逐步细化。

那未来的商业航天到底能做什么？

长远来看，太空资源可能是人类最后一个“新大陆”。马斯克的移民火星计划、贝索斯的蓝月亮计划都是要在预防地球崩溃的一天，人类有plan B。

如果以上看起来有些杞人忧天，那目前商业航天从国防和民生角度来说都极具战略意义。

在国防安全上，美国正率先抢占最优质的的轨道资源，且轨道达到了中段反导的侦查、跟踪和拦截层，中国必须应战。

在民生发展上，某一线投资机构投资人陈林的视角下，商业航天是信息产业升级所需要的基础设施，人们在覆盖面更广、传输速度更快、成本更低的信息服务追求上，没有止境。银河航天也补充到，全球仍有40%的人口近30亿人没有接入网络。

千域空天创始人&CEO蓝天翼也是类似看法，“目前商业航天正处于太空产业的基础设施阶段。在基础设施还没完成之前，你很难知道未来有多少需求会出现。就好比4G出来后，才有了抖音快手一大批做视频流的企业出现，成就了千亿规模的短视频。”

目前卫星下游应用的需求已经出现。航空互联、自动驾驶等都是卫星未来很大的应用市场。根据美国卫星产业协会SIA发布的2020年全球航天相关的空间经济市场规模报告显示，2019年全球整体太空经济已增至3660亿美元。

2.为了能在太空平等对话，此时中国必须应战

简而言之，国外商业航天超级独角兽的倒逼下，中国版星链计划被催生，或将带来了3-5年的红利。

以SpaceX为代表的新航天企业，用极致的商业化思维颠覆了传统航天的定制化思维。其低成本、批量化的能力，让火箭、卫星正逐步像汽车、手机一样实现量产，并开启商用市场。

SpaceX的一箭60星的速度超出大家想象。SpaceX 的Startlink原计划的1.2万颗低轨卫星申请已经增加到4.2万颗（低轨道能容纳6万颗卫星左右）。太空资源是有限的，如果上空全是美国的卫星，这种威胁可想而知。

中国也必须开始快马加鞭。遨天科技副总裁陈赛男直言，“如果到2024年，中国在轨卫星数量没有超过1600颗，中国基本丧失了和美国在太空中平等对话的地位。”

此前，国家队航天科工集团提出的“虹云工程”（计划发射156颗），和航天科技集团提出的“鸿雁星座”（计划发射300多颗），都是中国版的星链计划雏形，但目前仅靠“虹云”和“鸿雁”肯定远远不够。

2020年，最新的中国版星链计划已开始启动，9月份，中国电信向国际电信联盟ITU官网的公示资料提交了两个巨型卫星星座，总共2阶段7组共12992颗宽带通信卫星的轨道和无线频段使用申请。

商业航天民营企业也早已相继推出星座计划，据公开数据显示，民营企业卫星工程需发射近 2,500颗卫星，卫星总重量近400吨。

大量的星座需求出现，将带动产业链上下游进入发展红利期。就中国电信申请的近1.3万颗卫星，假设每颗最低是200kg（Startlink卫星重量为227kg），按照卫星制造以及发射服务市场价格分别来算，卫星制造和卫星发射服务都有千亿市场。同时，产业链上配套供应商的潜在市场体量也巨大，遨天科技副总裁陈赛男提到，比如像遨天科技这类给卫星提供电推进系统的配套供应商，也能获得一个百亿市场。

快人多步的美国商业航天已探索出了一条可行的商业化路径，并给其早期投资人带来了丰厚回报。截止2020年6月，SpaceX的最新一轮融资估值已经达到460亿美元以上，比起2007年C轮的3亿美元估值，今天的估值已经增长了153倍。

而2020年，科创板上科技型上市公司的高PE估值，也让许多VC机构的投资策略发生大的转变——开始对高风险和长周期的硬科技有了信心。据行业人士透露，科创板会对商业航天这类国家战略科技企业，有更特殊的利好政策，商业航天顺势成为了资金重仓地。

美国“严防死守”，我们能从SpaceX学到什么？

商业航天产业链算是相对简单，产业上中下游主要有卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星应用与运营。

当下最受关注的也是本文讨论的重点——航天产业的卫星发射服务及卫星制造和运营服务。这两大服务占据卫星互联网产业超一半的市场份额。

中国商业航天在这两环节上，逐渐形成以航天科工集团、航天科技集团等为代表的国有企业及以长光卫星、蓝箭航天、星际荣耀、天仪研究院、银河航天等为代表的民营企业相竞争的行业格局。

小巨人SpaceX以绝对领先的地位，成为这些后浪们的学习和对标对象。但陈林直言，“在中国体制下，会有波音、洛马，但不会有SpaceX，就像美国有民营通讯巨头ATT,但中国只会有国企移动、电信和联通。”

SpaceX不仅造火箭，还搞卫星互联网。并且在技术、资金上都有极大的积淀，都是站在巨人肩膀上起步。

具体来说，在资金上，马斯克创办的PayPal被收购后，套现了1.8亿美金，1亿都投资到SpaceX项目，还有7000万投到了特斯拉，特斯拉的资金池可以为周期的更长的SpaceX减少资金链断裂的风险，也给团队提供了能试错的底气。

在技术上，由于NASA的大量技术都是对外开放的，SpaceX的火箭一开始就是站在NASA肩膀上出发，而国内的技术迁移则相对封闭。目前SpaceX实现了载人飞船、火箭可回收，以及重型运载火箭、固体和液体燃料火箭的发射能力均已掌握，同时在工业化批量生产下，有极强的低成本优势。对比猎鹰 9 号，我国火箭发射成本、火箭回收技术和一箭多星能力等有不小的差距。

在采购上，SpaceX采用垂直整合，完全不依赖于外部供应商，全部由企业自己完成，使用自己的引擎、航空电子设备，自己设定的射程和生产的贮箱。而OneWeb、包括中国民营火箭或卫星制造企业采用传统的系统集成采购模式。

相比与系统集成，垂直整合一方面为其发射降低了失败率，另一方面也降低了成本，提高了利润。根据千域空天提供的报告显示，虽然垂直整合模式下，首发星成本会比较高，但是卫星数量到了一个临界点后，其单位成本就开始比传统系统集成的低。SpaceX单颗卫星的制造费用也在从100万美元级降低到几十万美元级别，几乎是OneWeb的16。

在卫星互联网上，SpaceX星链计划发射的近900颗卫星已经在收费，其提供的试用速度已超过美国绝大部分宽带连接速度，用户首次使用需购买500美元的天线等基础设备，且每月缴纳99美元的网费。随着更多的卫星上天，SpaceX会有源源不断的造血能力，为其新的技术研发和商业探索提供基础。

比美国要落后数十年的中国航天，尤其是民营企业，则没有那么好的先决条件。除了国家严把控导致自由空间相对较小外，美国从始至终都对中国“严防死守”，单纯的技术也几乎没有借势的可能。在一些方向的选择上，SpaceX一些已验证过的模式或许可以让中国少走些弯路。

中国民营企业可以对照SpaceX部分特点，以及国家队不适合介入的市场，来找自己的定位和单点优势，逐步完善自己的系统能力。

商业火箭头部效应明显，政策利好带来超级独角兽的角逐

火箭制造门槛极高，一次火箭的成功发射意味着要同时做对至少1万道难题。而火箭是制约当下中国卫星互联网产业发展的关键环节。

2020年中国全年有39次火箭发射，其中航天科技集团一共进行了34次航天发射，占据了中国全年航天发射的大部分，航天科工则发射了4次，民营航天企业只发射了1次。

碧桂园创投董事总经理杜浩直言，“运载火箭运力目前严重供不应求，如果没有充足的可量产低成本大运力运载火箭提供持续发射服务，那么无论有多少大规模卫星星座计划，都难以落地实现运营”。

因此经济性和其它的发射需求之间如何平衡是关键。但在这个问题上，国内商业火箭企业便出现了分歧。

一是大小推力之争。一类是蓝箭航天为代表的中大型火箭制造商，另一类是以深蓝航天等企业为代表的小型火箭制造商。

从灵活性和经济性上来看，小型火箭和大型火箭相当于“出租车”和“大巴士”，前者更灵活，更适合应急需求。后者可能准备时间长，无法满足急需求，但是每公里的价格更便宜；技术上，大型火箭难度远远大于小型火箭。

蓝箭航天创始人&CEO张昌武认为，从运载火箭的角度讲，选择中型火箭是一个经济性和灵活性比较好的平衡。相当于”公交车”，既便宜又相对灵活。SpaceX的猎鹰9号就是中型火箭的典型代表。

二是“固”“液”之争。固体燃料火箭和液体燃料火箭各有优势，中国的固体火箭目前技术更为成熟，更适合小型卫星的发射，但不可以回收，而液体火箭还在研制中，适合中大型卫星的发射，可以回收，单位成本也更低。

从成本角度来看，液体燃料火箭未来会是市场的一大方向。但问题是液体燃料火箭需要3-5年的研发周期，目前国内大多在研制中，或者还未发射成功。

由于技术的周期性，固体火箭发动机在现阶段必不可少。未来到底是“固”“液”并存还是液体火箭完全取代固体火箭目前还没有定论。

在性能之外，千域空天蓝天翼认为，“固”“液”之争很核心的一个部分在于，要不要摆脱体制内原有成果的限制。固体火箭目前对体制内的依赖仍然较强，而液体火箭目前民营航天的思路都是从零开始建设护城河，创新自由度和发展前景上要优于前者，同时在运载服务价格上从长期看具有不可比拟的优势。

此外，以SpaceX为参考，火箭的可回收技术是降低成本的核心。商业航天自媒体“小火箭”曾在《SpaceX可回收火箭技术与成本分析》一文测算过，如果SpaceX把对第一级火箭的检测维修成本控制在295万美元以内的话，同一枚火箭的第8次发射的报价将会是一次性火箭的一半。但目前国内在可回收火箭上还没能完全突破。

除以上的技术路径之外，其它商业逻辑上，总装厂、试车台、发射工位等基础设施是否自建也有不同的看法。好比电商领域有淘宝和京东两种模式定位。

蓝箭航天选择全部自建，而星际荣耀则选择外部合作。在蓝箭航天创始人&CEO张昌武看来，“科技的背后不是模式，想要不做重不可能”。

蓝箭航天要把核心的生产、制造、总装、测试，这些能力都在自己手里面。核心战略是在未来的两年时间里，不仅解决液体火箭的首飞试验，同时也解决火箭未来在产品化过程中的批产问题。据了解，2021年，蓝箭航天在发射层面，预备发射朱雀二号液氧甲烷火箭。

但陈林提到，火箭研发难度比较大、周期很长，归根结底，大家的分歧是花钱直奔目标，还是保证造血能力先摘低处的果子。前者对于资金链要求比较高，能在期限内攻克可能就称霸，但也有还没造出来，钱先烧没的压力，而后者则面临技术迅速被甩开的风险。

目前火箭领域的头部效应非常明显，蓝箭航天、星际荣耀两家企业就拿走了绝大部分的融资。拿到发射牌照的只有蓝箭航天、星际荣耀、星河动力、零壹空间四家（给民营企业的一共有5张）。

在此情况下，头部项目的估值会不会很贵？在杜浩看来，虽然头部效应明显，但是行业仍处在发展的早期阶段，头部项目的估值并不算贵。火箭的重资产决定了企业前期需要大量的融资，后入的早期项目估值看似便宜，但是在它还没拿够钱建好基础设施的情况下，其实不一定划算。

因此，极高的人才、资金、技术等门槛，让后入者机会并不大，商业火箭超级独角兽的角逐在头部几家企业展开。

而陈林认为，2025年能在证券上市的可能有2-3家，但不上市的不代表不是一家好公司，产业链上其它配套的供应商也有很大的机会。

造卫星带来更大产业链机会，创业者如何避开国家队找定位？

SpaceX为什么做完火箭，还要进入卫星市场？因为卫星市场应用空间巨大。

卫星主要有四大应用方向，通信、遥感、导航、科研，各自的市场占比大概在7：1：1：1。

就一个通信卫星应用市场来说，目前全球所有的通信运营商年营收大概是接近八、九千亿到一万亿美金的营收。假设SpaceX做一部分增量，只要做到3%，就是接近300亿美金的营收。

但遗憾的是，在中国的体制下，巨大的应用市场，国家能开放的部分很有限，尤其是在强监管的通信领域，国家不会开放运营权，民营企业主要以卫星制造为主。

目前普遍的看法是，国家队主要重点在卫星应用的各类基础网络上，民营企业应该做国家队的补充：一是作为国家队的核心供应商，二是覆盖国家队不重点涉及的细分领域，成为小市场里的大玩家。

具体来说，在通信领域，有宽带和窄带卫星。做宽带通信卫星业务需要拿到国家的基础电信运营牌照和相关频段，门槛比较高，民营企业可以补充窄带应用或者特殊通讯用途的卫星。

目前除了国家队，还有银河航天、天仪研究院、九天微星等民营企业参与。银河航天已成功发射了中国首颗通信能力达到24Gbps的低轨宽带通信卫星，也是中国目前由民营企业研制的唯一在轨运行的宽带卫星；天仪研究院也成功发射了1颗航空激光通信卫星；九天微星则是从窄带物联网切入，开展全球数据采集及重型资产监控服务。

在蓝天翼看来，主管部门在新基础电信运营商的核准上仍然非常严格，但是不代表民营企业完全没有机会。比如民营企业可以瞄准非洲、拉丁美洲等快速发展的海外市场，也可以像互联网企业一样，在一些垂直的场景和应用下作为虚拟运营商发挥民营企业的优势。

在导航领域，我们比较熟悉的有美国GPS和中国的北斗。这部分市场主要由国家来做，留给民营企业的市场很小，民营企业可以探索发射辅助北斗导航实现精准定位等增强型卫星。

在遥感领域，分为SAR卫星和光学卫星。天仪研究院和长光卫星分别是两者的典型代表，2021年初，天仪研究院就实现了中国首颗商业SAR卫星的发射和在轨图像的获取。长光卫星的“吉林一号”组星数量达25颗，是我国目前最大的商业遥感卫星星座。

在科研领域，科研试验卫星基本上是通信、导航、遥感等所有卫星的基础入口（起点），根据航天惯例，在所有主任务卫星研制之前，所有的新技术、新体制、新模式都需要发试验卫星或者载荷进行验证。天仪研究院一开始就从这科研卫星切入，虽然市场规模不大，但是掌握了入口，在新技术的应用和验证可以大幅领先。

卫星可以看作和手机类似的电子产品，比火箭技术门槛稍低，遵循摩尔定律。所以除了方向选择外，如何批量化、低成本制造也是一大关键。SpaceX也有一系列创新，使卫星成本降到每颗80万美元以下，且能够日产6颗。

但目前国内民营企业的发射数量还偏少，批量化生产能力还有待验证。据公开资料不完全统计，目前突破20颗卫星的只有长光卫星和天仪研究院，分别发射了28颗和21颗。

目前天仪研究院供应链完全采用现代工业级器件，摆脱了体制内院所高度定制化的传统模式，初步实现工业化、流程化生产。预计2021年底完成10颗SAR卫星的发射部署。

银河航天也正通过模块化设计、定制化接口芯片、工业化生产加工，来大幅度降低研制成本、缩短研制周期。比如银河航天在首发星的制造中创新应用了３D打印技术用来压缩空间。

卫星制造虽然相比火箭制造要简单，但是卫星在轨运行中所需要的姿轨控，确实有很大的技术门槛。所以和火箭一样，人才的稀缺也是限制行业发展的一大因素。

相比于更为集中的火箭市场，卫星市场更为分散，对应的产业链环节、应用方向、细分市场的机会则更多。

国家星网计划落地后，卫星整个产业链都会迎来爆发。比如说低轨巨型商业卫星星座组网中，电推进系统就是一大刚需，其在性能上比传统的化学推进高10倍，能为卫星显著“瘦身”从而大幅度降低卫星星座组网成本。

遨天科技副总裁陈赛男提到，国家队有限的电推进在轨验证经验主要针对大吨位卫星和飞行器，面向商业卫星用的小功率电推进产品全球范围内都没有明星产品，遨天科技是国内唯一有入轨产品的商业电推进供应商。“这是机遇更是挑战，大家需要在爆发前做好准备，在产品可靠性、性价比、规模化生产上形成壁垒”。

此外，卫星制造端的芯片、材料等等配套供应商，以及运营端的核心算法产品、高精度卫星定位接收机等供应商都迎来红利期。

未来的卫星网络应该和互联网行业一样，不可能有一家公司能够把所有的事情全部做好。在产业链上不同组合下，都能形成出一个巨大的产业。

商业航天混沌时代——不确定的“钱”景

虽然2020年迎来了商业航天“大年”，但站在热捧对立面的，也有不确信。某VC投资人直言，商业航天是最好投的一个赛道，也是最难投的赛道。

首先，商业航天基本处于混沌时代，要赌的东西更多，比如国家规划不确定、技术的不可验证性等等。美国在商业航天领域已经摸爬滚打了几十年才有今天的一点成果，而中国商业航天比美国至少要落后30多年，需要等待更长的发展周期。

当然如果你相信商业航天的潜力，愿意下赌注，那问题又变得相对简单了，因为投资标的稀缺。

商业航天之所以说是混沌时代，的确是有很多很关键的因素都尚有定论。

首先，民营企业到底能分到多大的市场，百亿千亿还是万亿？今年SpaceX的Startlink计划超预期的发展，让国家感到压力，所以对标Startlink的星网计划肯定会干，但要多久落实下来，尚未确定。

一是国网还没定好要打多少颗卫星。卫星和火箭的数量都难以确定，整个产业链的空间也是个未知数。

二是国家队和民营企业也不知道如何分蛋糕。如果确定下了卫星数量，那国家队和民营企业各承担哪些任务，以及多大份量的任务。

不过，这并不在碧桂园创投杜浩担心的范畴，由中国企业主导的大规模卫星星座建设是大势所趋，即使潜在的市场空间上限难以明确，但对于运载火箭企业来说，由于行业门槛高、运力供不应求，市场空间的底线是可以测算出来的，比如对于一家年产能数十发中型火箭的企业而言，其对应的市值至少可达数百亿量级。而从更长远的周期来看，杜浩认为运载火箭行业还有很大的想象空间，因为新太空经济刚刚拉开帷幕，除发射卫星组网之外，火箭还会有很多可发挥价值的领域。

除市场潜在空间不确定外，技术路径不确定性以及难验证性，也给投资带来了更高的风险。比如说火箭市场的大小推力，固液燃料发动机等技术路径之争，这四五年都没有一个明确的定论。

这不像是互联网行业，可以去企业后台看看系统数据。火箭、卫星以及其它航天细分领域，研发周期、商业化周期都比较长，期间也没什么产品KPI或财务数据能佐证公司的发展。

虽然说考察团队几乎是绝对正确的废话，但确实是头部商业航天企业之间竞争核心。任何航天产品都是复杂的系统工程，专业化人才稀缺，培养周期也得在5-10年，短期内商业航天所需人才只能靠从体制内专业性人才的输出。

所以说头部项目估值看着贵一些，但比起尾部某些可能图纸刚画出来，班子人才还没搭建的初创企业，投资人似乎偏好前者。商业航天领域的资金也的确向头部集中。

从国家战略上讲，这件事必须做，且迫在眉睫，这个最基本的方向是不可逆转的。可以说，商业航天没有失败，只有尚未成功。至于一些政策细节，技术难关，人才稀缺等问题，都是需要时间解决的，美国也是，中国也是，其它行业也是。

本质上，商业航天和其它硬科技行业一样，都会遵循技术发展规律。同时商业航天还有一个很有优势的特点在于：全产业链没有盲区。中国航天没有过过好日子，一开始就被美国严防死守，所以所有产业链上每个部件都是自主研发，亦步亦趋走到世界第二的位置，不担心被“卡脖子”。

总而言之，不能低估商业航天的风险，也没必要过于高估商业航天的风险。

结语：“我们错过了大航海时代，不能错过大航天时代。”

2020年，除了疫情这场天灾外，中美的硬科技混战也极为焦灼，中国不得不强势应战。

2020年尾声，中央经济工作会议确定2021年八大重点任务的第一条就是：强化国家战略科技力量。

虽然商业航天周期长，风险高，但作为国家战略科技之一，2021年商业航天极大可能是延续2020年的热度。

无论是出于国家战略，太空产业的有利可图，还是个人英雄主义，这场由马斯克、贝索斯掀起的亿万商业航天赛，中国不能退却，“我们错过了大航海时代，不能错过大航天时代。”(来源：猎云网)

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