完美日记母公司逸仙电商赴美上市 老虎证券任承销商0费用打新通道已开启

北京时间11月14日，完美日记母公司逸仙电商已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券任承销商，0费用打新通道已开启。

据悉，逸仙电商计划在纽交所上市，股票代码“YSG”， 计划发售5875万股ADS，每股发行的价格区间为8.5美元-10.5美元，最高募资约6.2亿美元（绿鞋前）。

据老虎证券相关负责人介绍，目前逸仙电商的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，最低打新门槛为680美元。目前预计逸仙电商将在11月19日上市，其申购通道将在11月18日晚19时关闭。

中国在线零售额最高的彩妆品牌

招股书透露，成立于2016年的逸仙电商推出三个彩妆和护肤品品牌，其中包括完美日记、小奥汀、完子心选。三个品牌分别在2019年和2020年前9个月服务了2340万和2350万客户（DTC）。灼识咨询报告称，完美日记在推出三年后，成为中国在线零售额最高的彩妆品牌。完美日记将其归功于数字化和直接面向消费者(DTC)的商业模式，这在中国美妆行业是全新的探索。通过这种模式，公司专注于客户深度接触、创新产品开发和个性化服务。

从成长态势来看，招股书显示，自成立以来，逸仙电商经历了快速的增长。总销售额从2018年的7.577亿元增长到2019年的35亿元，增长了363.7%，大约是同期中国美妆行业零售总额增速的30倍。此外，根据灼识咨询报告，在2019年和截至2020年9月30日的9个月中，完美日记是唯一一个在天猫每月GMV超过1亿元人民币的彩妆品牌。

逸仙电商表示，其高效的运营由独特和先进的数字基础设施推动。公司有超过200名工程师组成的内部团队，致力于技术、数据和相关功能的开发和支持公司运作的软件和分析。根据CIC报告，截至2020年9月30日，这一团队约占公司总部员工总数的20%，占公司总员工总数的6.3%，大大高于一般将技术开发和数据分析功能外包的传统美妆公司。

截至2020年9月30日，逸仙电商在中国90多个城市拥有超过200家体验店，比2019年底的40家有显著增长。净收入方面，2018年至2019年，逸仙电商从6.4亿元增长至30亿元，2020年前9个月净收入为32.7亿元，超过去年整年收入。盈利方面，2019年逸仙电商实现调整后净利润（Non-GAAP net income）1.5亿元。而受新冠疫情影响及公司在线下渠道、新品牌推广及研发等方面的重投入，2020年前三季度调整后净亏损5亿元。

老虎证券独家美股打新领跑互联网券商

近两年，美股打新已不是什么新鲜事物，但从整个市场来看，只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额，而小券商拿不到份额，用户则无新可打。

逸仙电商之前，老虎证券今年已参与22家中概股赴美上市，并包揽了10个独家打新，包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展，这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中，因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势。据悉，自老虎证券涉水投行业务的2年多来，其已先后向投资者提供了逾60只美股打新服务，其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新，这一数字遥遥领先其他互联网券商。去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市，老虎证券也拿下独家份额，成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎今年的10支独家打新中，开盘涨幅即超过10%的就有6只，其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%，而声网首日最高涨幅更达179%，这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。而就中签率来说，相比当下A股、港股打新的一签难求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下，中签率相对高的多。据悉，燃石医学、达达集团和蓝城兄弟的中签人数比例均达到100%，而其他明星股比如声网、金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到88.5%、51.7%和48%。

打新带来的赚钱效应，加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”，吸引更多投资者参与。此外，由于老虎“一个账户玩转美港股” 的账户体系还帮助用户免去资金在不同账户之间的繁琐调拨，极大提高资金使用效率，真正实现“一健打新”，老虎也因此成为投资者美股打新首选平台。

实际上，投资者今年参与美股打新的热情也是史无前例的。就理想汽车来说，数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”，零售侧认购金额达8.77亿美元，场面极其火爆。8月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的1小时内认购金额破亿万美元，最终订单共计24亿美元，再次刷新其IPO认购订单记录，成为老虎证券的又一宗标志性承销项目。

打新热潮的背后折射出，市场对于优质中概股的信任度并未受到此前做空风波的影响。有业内人士分析认为，从中长期来看，中概股整体向好的确定性较高，美国市场也不会因个别案例而对中概股整体失去信心。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度，其表示，从过去10年来看，中概股的PE变化并没有特别大的下滑，而且，在整体行情向好后，中概股呈现的是领涨的态势。在其看来，虽在过去20年里，中概股经历了几次风波，但优秀的企业经受住了考验，成为受到世界投资者关注的企业，而老虎证券要做这些以“百年老店”为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者，在联通双方、互相认可价值方面持续发力。

据悉，老虎证券成立于2014年，是一家高速成长的华人互联网券商，旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心，主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股（沪港通/深港通）等全球主要市场的股票交易服务，同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前，公司已取得美国、澳大利亚、新加坡的券商牌照或许可。

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