荔枝更新招股书：发行价区间定为11至13美元

1月9日消息，UGC音频社区荔枝（原荔枝FM）公布了含有价格区间的最新招股书，并将于北京时间1月9日启动全球公开发售。

招股书显示，荔枝计划发行410万股美国存托股票（ADS），发行价区间为11-13美元/ADS。按这一定价区间的上限计算，荔枝IPO估值区间约为5.2亿-6.2亿美元（绿鞋后），将最多筹集约6100万美元。

此次荔枝赴美IPO承销团成员包括花旗、海通证券、AMTD、Needham、老虎证券，招商证券、华盛证券及PrimeNumbers。融资资金将主要用于创新产品研发、AI研发投入和海外市场拓展等。

荔枝有望成为“中国音频行业第一股”

此前，荔枝已正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请，交易代码为“LIZI”。

根据公开的最新招股书信息，荔枝成立于2013年，以UGC（用户产生内容）模式，让人们“用声音记录和分享生活”，由此积累了大量的用户和内容创作者。

招股书显示，截至2019年11月30日，平台已积累了超过1.7亿音频内容。2019年10-11月期间，平台月均活跃用户数超5100万，约590万月均活跃内容创作者，超过月均活跃用户总数的11.4%，用户平均月度互动次数约27亿次。

据悉，目前，荔枝已启动布局IoT生态，在与百度合作中首次尝试将互动音频落地到智能音箱IoT场景，同时在海外上线了专注语音互动娱乐的产品，布局海外市场。在此基础上，荔枝探索了多样化的商业模式，如直播社交、付费内容、粉丝会员、游戏联运、IoT场景拓展等，尝试在良性的社区生态里衍生更多的商业化空间。

荔枝公布发行价区间，让其离成功上市更近了一步，有望成为“中国音频行业第一股”。

2019年Q3净收入约3.3亿元

荔枝最新版招股书披露显示，2019年前三季度，荔枝已实现营业收入8.15亿元，超过了2018年全年营业收入，其中，2019年第三季度荔枝收入增长明显，实现单季度净收入约3.3亿元，同比2018年第三季度，增速达到了72%。

从盈利表现来看，2019年前三季度，荔枝毛利为2.06亿元，同比2018年前三季度的1.62亿元，增长了27%。

招股书显示，荔枝平台的用户以年轻群体为主，约60%的用户出生于90-00年之间，他们对自我表达和社交互动的需求很高，这也持续提升了荔枝用户活跃度及付费数据的增长。最新的招股书显示，2019年10-11月期间，荔枝月均移动MAU超过5100万，比上年同期增长超过33%；音频娱乐月平均付费用户数约43万，相比上年同期增长超过78%。同时，强互动的社区属性使得用户的粘性也不断提升，荔枝2019年10-11月期间，用户月均互动总次数约27亿次。

音频行业或将迎爆发性增长期

艾瑞咨询数据显示，2018年中国在线音频市场用户规模达3.77亿，是全球音频用户最大的国家，预计到2023年，中国在线音频用户规模将超9亿。目前音乐、游戏、在线视频的移动互联网用户渗透率已分别达到89%、82%、74%，而在线音频市场的渗透率仅为45.5%。由此可见，在移动互联网红利见顶的今天，在线音频是为数不多的仍存在巨大增长渗透空间的赛道。

随着荔枝上市步伐的加快，音频行业和荔枝深入布局的前景被看好。参照在线视频和短视频的发展轨迹，在AI赋能之下，音频行业从内容生产、分发到消费全产业链正处于重要的变革阶段，行业或将迎来爆发性增长。

据披露，小米、微博已分别表达参与IPO意向认购。据悉，未来荔枝将聚焦于AI赋能音频社区，抓住5G时代的历史性机遇，充分发挥荔枝在音频互动领域的优势，并将继续探索商业模式上的突破创新，资本市场和老股东均对这些战略性投入的前景表示看好。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。