VMware斥资48亿美元收购两家软件公司，加强安全和云实力

软件公司VMware周四表示，将收购估值为21亿美元的Carbon Black，以及估值为27亿美元的Pivotal。这些交易预计将于2020年1月底完成。

消息公布后，Pivotal的股价上涨了8%，而VMware的股价则下跌了7%。Carbon Black的股票在交易日结束后首次停牌，随后一度上涨6%。

这是VMware迄今为止规模最大的收购。VMware旨在帮助企业在自己的数据中心运行其软件，这两笔收购可以帮助VMware在安全市场和混合云基础设施运营方面拥有更大的竞争力。

VMware没有强调收购另外两家专注于企业服务的公司可能会带来的成本协同效应。不过，该公司首席执行官Pat Gelsinger表示，这些公司明年会在被VMware收购之后实现盈利。

Gelsinger表示，到第二年，Carbon Black和Pivotal的营收增量将超过10亿美元，这意味着VMware的混合云和软件即服务营收将超过30亿美元。

同样在周四，VMware公布了其2020财年第二季度的收益。该公司称，每股收益为1.60美元（不包括部分项目），总收入为24.4亿美元。Refinitiv的调查分析师此前预计，当季不包括特定项目的每股盈馀为1.55美元，营收为24.3亿美元。

在第三财季，VMware预计每股盈利1.42美元（不包括某些项目），营收为24亿美元。Refinitiv的调查分析师预计，每股收益为1.57美元（不包括某些项目），营收为为24.5亿美元。

VMware预计，在整个2020财年，每股收益为6.54美元（不包括某些项目），营收为100.3亿美元。Refinitiv的预估结果是每股盈利6.52美元（不包括某些项目），营收为100.3亿美元。

Carbon Black成立于2002年，于2018年5月在纳斯达克上市，股票代码为“CBLK”。该公司提供反恶意软件和终端保护产品，这些产品可以查看公司的许多设备，并判断它们是否被黑客入侵。

在最近一个季度，Carbon Black公布每股亏损13美分（不包括某些项目），营收为6090万美元，折合成年率营收增长19%。去年，Carbon Black的股价上涨了2%。

Carbon Black股东将从VMware获得每股26美元的现金，总计19亿美元现金。该股股价较周三22.75美元的收盘价高出14%。

终端安全市场早已人满为患，Carbon Black与Crowdstrike、Cylance、Fortinet以及赛门铁克等对手竞争激烈。近年来，整合的空间已经成熟，尤其是来自传统硬件公司的整合。黑莓在2018年收购了赛门铁克，以加强其作为网络安全公司的新业务定位。博通也在本月早些时候表示，将收购赛门铁克的企业业务。

虽然竞争激烈，但终端保护市场也在稳步增长。随着更多不同的设备上网——包括更多企业拥有的设备——5G技术的进一步支持，这意味着更多不同的终端可以成为犯罪分子的入口。

当Carbon Black去年提交上市申请时，它还炫耀了自己与VMware以及IBM的关系。CTFN本月早些时候报道称，Carbon Black聘请摩根士丹利来探索出售自己的机会。据彭博社报道，思科和IBM也表达了收购兴趣。

Gelsinger没有证实Carbon Black曾与思科或IBM进行过谈判，但表示上市公司确实进行了“惯常的市场检查”，以确保交易是有益的。

Gelsinger称，Carbon Black首席执行官Patrick Morley将负责VMware正在组建的一个安全业务部门，VMware也会把部分现有资产转移到该部门。

他说，VMware一直在完善一个理论，即基础设施和应用程序在默认情况下应该是安全的，不应该需要安全团队进行额外的处理。Gelsinger说，VMware的客户即使已经部署了安全产品，仍然会受到攻击。他说：“这理论并不管用。”

根据该公司的网站，Carbon Black的总部位于马萨诸塞州的Waltham，截至2018年底，共有1138名员工，客户包括Belk、Da Davidson、Evernote和Netflix。

Pivotal和VMware的历史可以追溯到很久以前：Pivotal是在2013年由VMware和戴尔（VMware的控股股东）剥离出来的资产创建的。它的产品可以帮助企业在不同的服务器基础设施（包括公共云）之间构建和部署软件。竞争对手包括IBM、甲骨文和SAP等公司，以及亚马逊和微软等云提供商。Pivotal的网站显示，其客户包括波音、花旗、福特和家得宝。

Pivotal的股票在过去一年已经下跌了47%。

VMware表示，将以每股11.71美元的混合价格收购Pivotal，其中包括以每股15美元的现金收购Pivotal的A股股东，以及以VMware的B股普通股交换戴尔拥有的Pivotal B股。VMware B类股与Pivotal B类股之比为0.0550股。

收购Pivotal的消息并不出人意料，VMware上周表示，它正在推进一项协议，收购Pivotal所有已发行的A股。戴尔是Pivotal和VMware的主要股东，2013年Pivotal成立时，VMware和Dellemc都向Pivotal贡献了资产。

VMware将以8亿美元现金收购Pivotal，根据协议，戴尔将拥有VMware 81.09%的股份。不过，Gelsinger说，这笔重要交易并不是将VMware打造成戴尔全资子公司计划的一部分。

“戴尔非常支持一个独立的VMware，”Gelsinger如是说道。

Gelsinger表示：“客户们开始说，‘我正在依赖Pivotal的PCF（关键的云计算产品）和PaaS（平台即服务）。我依赖VMware，如果我要进行我的下一代应用程序开发，我不认为你们能像我希望的那样融入到完整的解决方案中去。我需要有更高的集成度，更快的工作速度。他们鼓励我们迈出这一步。”

Gelsinger说，这笔关键的交易发生在收购Heptio之后。Heptio是由Kubernetes开源项目的两位创始人创建的，该项目旨在以容器的形式管理软件——这是VMware普及的虚拟机技术的替代品。云基础设施提供商提供跨服务器管理容器的服务，因此开发人员无需担心复杂性，而且Heptio帮助一些公司使用Kubernetes。

Pivotal还提供了与Kubernetes合作的产品——VMware和谷歌与Pivotal合作开发的一款名为Pivotal Container Service的产品。

截至2月1日，Pivotal共有2949名员工。在最近一个季度，Pivotal公布每股亏损3美分（不包括某些项目），营收为1.857亿美元，低于预期的指导值导致股价下跌。

摩根大通在这两笔收购中都是VMware的财务顾问。Morrison & Foerster是VMware在Carbon Black交易上的法律顾问。

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