柏楚电子(688188.SH)7月25日晚间公告,根据初步询价结果,确定本次发行价格为68.58元/股,此价格对应的市盈率为:发行前36.93倍、发行后49.24倍。柏楚电子将于7月29日进行网上和网下申购,网上申购简称为“柏楚申购”,网上申购代码为“787188”。科创板首批25只个股中,发行价格最高的为乐鑫科技(62.6元/股)。
公告称,公司首次公开发行不超过2500.00万股人民币普通股(A股),占公司股份总数的比例为25.00%。预计募集资金总额17.15亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为16.11亿元。本次募投项目预计使用募集资金为8.35亿元。
去年业绩增速大幅下滑
公开资料显示,柏楚电子成立于2007年,是一家高新技术的民营企业,主要从事光纤激光切割设备控制系统及关键器件的研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业。公司产品以自主软件开发为核心,并与板卡、总线主站、电容调高器等硬件集成后进行销售,其中部分硬件通过外协厂商进行加工。
早在今年的4月10日,柏楚电子就已经递交了科创板上市申请并获受理。根据招股书信息,该公司已成为中低功率、尤其是中功率激光切割控制系统的龙头供应商。
激光切割是一个高度开放和完全市场化竞争的行业。公司称,在中低功率激光切割运动控制系统的市场占有率为60%左右,国产高功率激光切割控制系统所占据的10%市场份额也几乎全部为柏楚电子所占有。公司目前已成为国内第一的高功率激光切割控制系统生产商,其中业内前三家企业(柏楚电子、维宏股份、奥森迪科)市场占有率约为90%。
招股书披露,2016-2018年公司营业收入分别为1.22亿元、2.1亿元和2.45亿元,净利润分别为0.75亿元、1.31亿元和1.39亿元。
柏楚电子在招股书中进行了特别风险提示,指出中低功率激光切割市场存在竞争加剧风险。2018年,公司业绩增速大幅下滑:收入增速由2017年的72.15%下降至2018年的16.58%,中低年功率激光切割运动控制系统销量增长率由2017年的67.48%下降至2018年的8.86%。
柏楚电子拥有五名实控人被问询
招股书显示,公司共同控制人唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼的持股比例分别为28.00%、21.90%、19.00%、17.00%和12.00%,本次发行后,五人的持股比例进一步降低,分别变为21.00%、16.43%、14.25%、12.75%和9.00%。
对此,在上交所问询中,公司表示,公司5名创始人具有一致的企业经营理念和共同的利益基础,自公司成立至今,各方一直相互信任、密切合作,各司其职。公司多次解释称,五位实际控制人预计不存在退出的风险,五位实际控制人均已签署《竞业限制协议》,如未来发生实际控制人退出的情况,预计在一定期限内不会发生同业竞争的风险。
募集资金用途
招股书披露,运动控制系统行业的上游包括各类电子元器件生产商,如PCB面板、IC芯片、晶体管、电阻电容等;中游核心部件包含运动控制器、伺服驱动器、伺服电机等;下游为工业机器人、半导体、机床等行业。目前主要客户为宏石激光、迪能激光等激光切割设备制造商。
公开资料显示,柏楚电子已拥有17项专利技术、34项计算机软件著作权、14项软件产品登记证书和众多非专利技术。
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