据国内财经媒体报道,高盛(亚洲)有限责任公司发布消息:尽管上半年全球股本发行大幅下滑,中国企业持续利用A股以及海外市场再融资。据统计,上半年中国TMT企业海外可转债发行金额为去年同期的4.8倍。
今年上半年,高盛主导近213亿美元的项目。而2019年上半年全球股本市场发行量与去年同期相比下滑达20%,而A股股本发行量平稳略降2%。高盛高华证券首席执行官朱寒松表示,“这说明中国公司在发展过程中持续有融资需要。”
以科技、媒体及通信(TMT)为代表的中国“新经济”企业为其成长寻求资金,带动了可转债及增发业务总量的上升。在海外市场,上半年中国TMT企业可转债发行超过50亿美元,是去年同期的4.8倍,其增发超过31亿美元,是去年同期的5.7倍。A股市场上,2019迄今TMT企业可转债发行量为20.6亿美元,去年同期仅为2.66亿美元。
在中国企业进行增发、大宗交易和可转债融资领域,高盛再次排名第一,2019上半年成功完成境内外21笔交易,持续保持了相关业务的领导地位。
高盛亚洲股本市场联席主管王亚军谈到,“2018年是中国TMT企业IPO年。部分在去年上市的公司今年再度利用资本市场,通过增发和可转债为业务发展融资。”
该机构认为,科创板的成立是今年A股市场的重大发展,它为集中在TMT等行业的新兴成长型企业带来新的融资渠道。
“这是中国资本市场意义重大的推进,”高盛中国投资银行业务联席负责人蔡卫说,“我们期待科创板为中国公司融资发挥举足轻重的作用。科创板也必将成为我们的重点工作之一。”
据中国证券报统计,高盛上半年主要的股票发行项目包括:中信银行400亿人民币A股可转债、平安银行260亿人民币A股可转债、中天科技40亿人民币A股可转债、药明康德21亿人民币A股大宗交易、拼多多15.8亿美元美股后续发行、爱奇艺12亿美元美股可转债、YY欢聚时代10亿美元美股可转债、蔚来7.5亿美元美股可转债、申万宏源91亿港币港股IPO、翰森制药79亿港币港股IPO、基石药业26亿港币港股IPO、绿叶制药3亿美元可转债。
- 蜜度索骥:以跨模态检索技术助力“企宣”向上生长
- 特斯拉CEO马斯克身家暴涨,稳居全球首富宝座
- 阿里巴巴拟发行 26.5 亿美元和 170 亿人民币债券
- 腾讯音乐Q3持续稳健增长:总收入70.2亿元,付费用户数1.19亿
- 苹果Q4营收949亿美元同比增6%,在华营收微降
- 三星电子Q3营收79万亿韩元,营业利润受一次性成本影响下滑
- 赛力斯已向华为支付23亿,购买引望10%股权
- 格力电器三季度营收同比降超15%,净利润逆势增长
- 合合信息2024年前三季度业绩稳健:营收增长超21%,净利润增长超11%
- 台积电四季度营收有望再攀高峰,预计超260亿美元刷新纪录
- 韩国三星电子决定退出LED业务,市值蒸发超4600亿元
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。