极客网 北京时间11月25日晚间消息,瑞穗证券(Mizuho Securities)今日发布投资研究报告,维持优酷土豆股票(NYSE:YOKU)“中性”评级“,同时维持18美元的目标股价不变。
以下为报告内容摘要:
我们认为,短期内优酷土豆将继续面临挑战。为推动业绩增长,优酷土豆需要在关注以下几个方面:1)新的消费者业务战略;2)移动流量商业化;3)与阿里巴巴合作。优酷土豆管理层表示,公司将继续进行投资,因此我们预计利润率将继续承受压力。
分析:
1)消费者业务:与优酷土豆管理层会谈后,我们认为,消费者业务有潜力帮助优酷土豆实现营收源多样化。我们将关注:a)注册用户数量如何增长:b)互动广播是否能够商业化:c)新网络游戏的表现。
2)商业化进展:我们预计将看到:a)2015年服务价格的提升;b)精准营销解决方案的增长;c)与阿里巴巴的电子商务合作开始商业化。
3)竞争趋势:我们认为:a)由于海外内容预算重新分配,预计国内内容的竞争将更加激励;b)优酷已经做好了在2015年购买重磅内容的准备;c)通过合作和授权等形式,优酷土豆降低了机顶盒监管所带来的影响。
估值:我们继续维持优酷土豆股票“中性”评级“,同时维持18美元的目标股价不变。
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