11月3日,市调机构TechInsights公布了Q3全球智能手机出货量榜单出货量达到了3.077亿台,:和去年Q3相比增长3%,三星继续排名第一。榜单排名重新洗牌:vivo打败传音重回全球第五,摩托罗拉打败荣耀排名第七,真我手机从第八名跌到了第九名。以下是榜单的数据分析,还有亓纪的点评和想法,希望对大家有所帮助。
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排名第一的是三星,它的出货量为5770万台,市场份额为18.8%,出货量同比下跌3.0%。作为横向对比,2023年Q3三星出货量为5950万台,市场份额为20.1%。如果按照地区划分,三星手机仅在中东欧和非洲中东地区还不错,其他市场均出现了同比下跌。新发布的三星Galaxy Z Flip6销量未达预期,虽然三星手机的平均售价保持稳定,但是利润率有所下滑,原因是元器件成本上涨和更高的运营费用。
排名第二的是苹果,它的出货量为5240万台,市场份额为17.0%,同比增长达到了12.4%。作为横向对比,去年Q3出货量为4660万台,市场份额为15.7%。除了北美市场以外,苹果在其他市场均实现了年度增长,原因是iPhone15和旧款机型的降价促销。根据TechInsights的数据显示,苹果在中国市场出货量统计增长2%,终结了在国内持续下跌的趋势。除此之外,第三方对iPhone16系列也在进行降价促销,这也是苹果增长迅速地主要原因,特别是印度、日本和西欧等手机市场。
排名第三的是小米,它的出货量为4280万台,市场份额为13.9%,同比增长为3.1%。作为横向对比,2023年Q3小米出货量为4150万台,市场份额约为14.0%。需要特别说明的是,小米已经连续5个季度保持同比增长状态,只是本季度的同比增长有所放缓。其中国内市场成绩远超预期,同步增长达到了13%,在出货量榜单中排名前三,属于稳定且未来可期的手机品牌。
排名第四的是OPPO(含一加),它的出货量为2770万台,,市场份额为9.0%,和去年Q3出货量持平。作为横向对比,OPPO去年Q3出货量为2770万台,市场份额为9.3%。其中OPPO手机出货量为2420万台,同比下跌7%,而一加出货量为350万台,同比下跌22%。因为北美和西欧市场的需求疲软,再加上印度市场的持续下滑,本季度一加手机的业绩确实不太好。
排名第五的是vivo,它的出货量为2760万台,市场份额约为9.0%,同比增长达到了25%。vivo在第三季度非常强势,不仅拿到了中国和印度市场的双冠军,还以16%的市场份额成为亚太地区总冠军。除此之外,vivo在亚太地区的多个新兴市场(如泰国、马来西亚和菲利宾等等)都有很好的表现,这也是它能够打败传音重回榜单前五名的主要原因。
排名第六的是传音(包括Tecno、infinix和itel),它的出货量为2510万台,市场份额约为8%,同比下跌5%。作为横向对比,传音在去年Q3出货量为2640万台,市场份额为8.9%。同比下跌的原因很简单,传音公司在印度和欧洲遭遇了高通和飞利浦的知识产权起诉,如果不快速解决这一难题,传音手机的出货量有可能会进一步下滑。除此之外,传音还要和其他国产品牌同台竞技,非洲之王需要加油了。
排名第七的是摩托罗拉,它的出货量约为1538.5万台,市场份额为5%,同比增长达到了26%。作为横向对比,2023年第三季度摩托罗拉市场份额仅为4%,在榜单中排名第九。除了中拉美洲地区以外,摩托罗拉在其他市场均达到了健康增长,特别是在北美地区,以12%的市场份额排名第三。因为收购了日本富士通,摩托罗拉在日常市场增长明显,预计下季度有望进入榜单前四名。
排名第八的是荣耀,它的出货量为1500万台,市场份额接近5%,同比下跌6%。在本季度榜单中,接近70%的出货量来来源于国内市场,这也是荣耀手机出货量下跌的主要原因。在国内市场中,荣耀出货量下跌达到了11%,其他三家市调机构(IDC、Canalys和Counterpoint)的出货量数据就是最好的证明。除此之外,荣耀在海外市场的增长势头也有所放缓,想要实现新的增长,国内市场依旧是最大的领头羊。
排名第九的是真我,它的市场份额接近5%,出货量也应该接近1500万台,和荣耀的差距非常小。和去年同期相比,出货量同比增长6%,只是排名从第8名跌到了第9名。真我的提升主要来源于中东欧,拉丁美洲和非洲中东地区,特别是中欧和非洲中东地区,真我手机已经稳居榜单前五名了,这也是真我能够实现同比增长的主要原因。
排名第十的是华为,本季度出货量同比增长15%,不过增速和前几季度相比明显放缓。根据TechInsights的分析,华为在国内市场与苹果并列第五,同比增长约为15%。虽然Mate 60 Pro的需求依然旺盛,但Pura 70系列的表现并未达到预期,此外中国市场的折叠屏整体需求降温,也对华为本季度的业绩产生了不利影响(原文)。好消息是华为Mate70系即将发布,能否重现华为Mate60系列的成功,大概率只有时间知道这个答案了。
亓言纪语
对于2024年Q3全球出货量榜单TOP10,亓纪的想法是这样的:三星和小米变化不大,前三名苹果的增长最明显,而榜单中同比增长最明显的是摩托罗拉和vivo。OPPO再不努力真的要被反超了,vivo的特色是主战场都在亚太地区,这是一个优点也是一个缺点。传音想要崛起必须尽快摆脱诉讼官司,摩托罗拉属于墙内开花墙外香,荣耀国内市场需要继续发力,华为的话等等Mate70系列吧。
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