2024年8月16日，河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“豫光金铅”或“发行人”)主板向不特定对象发行可转债成功发行!这是8月以来华英证券接连完成的第二单上市公司再融资项目发行，也是华英证券2024年股权业务第四单!华英证券担任独家保荐机构及主承销商。
本次向不特定对象发行可转换公司债券项目预计募集资金7.1亿元，系河南资本市场重点再融资项目。本次项目募集资金将投入“再生铅闭合生产线项目”“年产200吨新型电接触材料项目”“分布式光伏发电项目”等，项目的成功实施在促进豫光金铅进一步扩大市场影响力、延伸产业链、丰富产品种类、优化财务结构、推进再生铅行业向规模化、规范化、清洁化方向发展的同时，增强业务板块的配置效率和整体协同效应，更大程度释放发展活力，为高质量发展增添动力，是华英证券支持华中地区上市公司高质量发展的成功案例之一。
豫光金铅：引领中国铅冶炼工业
河南豫光金铅股份有限公司是河南豫光金铅集团有限责任公司控股子公司。河南豫光金铅集团有限责任公司始建于1957年,是地方国有企业，中国有色金属行业大型骨干企业，公司连续多年跻身“中国企业500强”“中国制造业500强”“财富中国500强”行列。
河南豫光金铅股份有限公司2002年在上海证券交易所上市，是我国大型铅冶炼企业、白银、再生铅生产基地。公司工艺技术和装备水平国际国内领先，先后建立了省级工程研究中心、“一院多所”等多个科研机构，持续与国内多所科研院校开展深度合作，形成了一批国际领先拥有自主知识产权的核心技术，持续引领铅冶炼行业发展。近年来，公司先后主持和参与了60余项国家、行业及团体标准的制修订工作，承担和参与了国家重点研发计划“固废资源化”项目等多项国家课题研究，拥有科技成果200余项，获得授权专利220余项，2项科技成果获“国家科技进步二等奖”。
华英证券：助力企业走绿色发展之路
作为本次项目的保荐机构及主承销商，华英证券深刻理解和洞察发行人及其所在行业，精准把握发行窗口并为其提供了全方位的专业投行服务，特别是用专业的投行业务实力顺利完成了证监会向上海交易所平移的工作，充分彰显了华英证券作为综合金融服务商的执行力及专业度。
华英证券秉承金融服务实体经济的宗旨，全面做好科技金融等五篇大文章，聚焦新质生产力行业企业，加强对绿色低碳等重点领域的支持，发挥综合金融服务优势，赋能企业高质量发展。华英证券助力豫光金铅再融资成功发行，有利于豫光金铅践行环保和节能减排要求，贯彻落实国家“循环经济高质量发展”目标，紧跟再生铅产业长期发展趋势，扩大公司废铅酸蓄电池处理能力，并积极扩大产能，顺应再生铅行业规模化、规范化、清洁化方向，进一步巩固公司市场竞争力和影响力，持续推动产业链向高端化、智能化、绿色化发展，塑造发展新优势。
此次豫光金铅可转债项目的成功发行，由华英证券赵健程团队业务二部独家保荐，他们在豫光金铅项目上学习济源愚公移山精神，历时两年坚持保证项目成功发行!
未来，华英证券将继续响应国家政策改革理念，继续践行“三大战略”，依托“投行+”的综合金融服务模式，持续扩大“精品投行、特色投行”品牌影响力，以客户需求为导向，伴随客户共同成长，赋能更多优质龙头企业，与更多的产业领跑者共同创造价值。
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