最近看到个段子,说A股的股民可以算是世界上最博学、最勤奋的全能型人才。
从能繁母猪的产后护理到人口饱和生育率,从7纳米光刻机到高铁齿轮传动系统,从光伏产业链博弈到刀片电池黑科技,从机器人技术分解到大宗商品周期,从医药集采到国际海运价格,从国际冲突到国内政策解读,只有你想不到,没有A股民研究发现不出来的新风口……
对于这些段子,有人在看乐子,有人感觉在照镜子。
但是我相信,还有不少的老韭菜们却是笑而不语,满脸都写着“你笑我太疯癫,我笑你看不穿”的高深莫测。
为什么?答案很简单,对于老股民来说,这些都是一个个如雨点般打来的赚钱机会,为什么要错过?当然不能错过!
这不,在11月7日下午,AI Pin概念股盘中意外大幅走强,奥海科技、朗迪集团午后涨停,光峰科技、风语筑、福光股份、等个股纷纷跟涨。
AI Pin是啥玩意?不知道。但是从消息面上看,这是由两位苹果公司的前设计师和工程团队高管创立的Humane公司设计,并发布的一款可交互式的AI投影穿戴设备。
别的不说,看到“苹果”这两字,相信不少投资者都明白这东西大概率有戏,即便最后没有想象中的那么火,但恐怕也能在国内掀起一场从品牌厂商到消费市场的新风口,所以在好奇心(zhuan qian yu)的驱使下,我研究了下AI Pin。
本文将围绕以下两点展开分析:
1AIPin是个什么产品?凭什么能在A股中掀起如此大的风浪?
2在这场AIPin的概念热潮中,中国企业和投资者们又能否分得一杯羹呢?
AI Pin的想象力:娱乐的鸡肋,教育的神器?
什么是“AI Pin”?
综合多方媒体和发布会透露出的信息来看,“AI Pin”是一个可交互的便携式AI投影设备,它的出现不是为了成为智能手机的附属,而是希望成为取代智能手机的AI助手。
其中,在硬件方面,AI Pin配备有一个摄像头、一个麦克风和扬声器,以及各种传感器和激光投影仪,整体大小与一块饼干差不多。而最颠覆性的是,它没有电子屏幕,交互界面使用的是投影和语音控制,可以将通话信息和其他数据投射到任何地方,有点像《星际迷航》中的全息发射器。
在软件方面,AI Pin借助名为AI Mic的软件连接到 AI 模型来提供多种功能,包括识别图像/物体、接打电话、实时翻译、会议记录和回答各种各样的问题等等,算是一个独特的虚拟助手和通讯设备。
除此之外,为了更好地保护隐私安全,AI Pin有一个“信任灯”,只要设备的摄像头、麦克风或其他传感器以某种方式记录数据,该灯就会亮起。
综合上述种种创新,在正式发布之前,AI Pin就已经被纽约《时代》杂志评选为了“2023年最佳发明”之一。并且早在今年3月,AI Pin的缔造者Humane公司还曾宣布获得了新一轮的1亿美元融资,领投方为Kindred Ventures,其他投资机构或个人包括微软、老虎国际、高通和OpenAI首席执行官兼联合创始人萨姆奥特曼(Sam Altman)等等。
通过投资融资,Humane和AI Pin与ChatGPT的创建者OpenAI以及微软建立合作关系。或许正因如此,国内有人也将其称为了AI真正的iPhone时刻。
从客观来讲,有这么多声誉头衔在,AIPin可能确实会是个好产品。但是大多数老股民都知道,投资不是投产品,而是投市场。没有可落地的市场,再好的产品也只会被束之高阁,就像曾经的谷歌智能眼镜那样,只有一阵噱头式的风口,而没有长远的投资想象力。
所以当我以一个第三方消费者的角度,将AI Pin带入实际应用,发现AI Pin的这些产品功能似乎只是乍一看很酷炫,但是在常见的娱乐使用场景却好像存在着很大的缺陷。比如由于没有电子屏幕,那么在某些公共场合,如地铁查询路线时,你就需要一个人对着空气自言自语……
这场景光想想都能让我一个e人尴尬的抠脚趾,更不用说无数i人了。
至于在可交互的投影功能方面,AI Pin受外界环境影响似乎也很大。比如阳光刺眼的户外,激光投影文字或图像就可能看不清。而且虽然AI Pin颇为强调隐私安全,但是把信息数据投影到手掌上或墙上,本身似乎就已经暴露了隐私……
很明显,从娱乐的角度看,与手机相比,AI Pin有些鸡肋,也似乎不太可能带动相关概念股的上涨。但为什么AIPin概念股偏偏现在就飘红了呢?
答案很有意思,“见识渊博”的A股投资者们把AIPin的想象空间放到了教育辅导场景,于是乎,AIPin的种种娱乐缺点,都转化为了教育场景优点。
首先是AI Pin所具有的如接打电话、实时翻译和会议记录等功能,像不像现在国内智能教育硬件市场中学习机和儿童手表的功能结合体?而且正由于AI Pin没有电子屏幕,所以不仅不会引起近视等健康问题,反而更有助于学生在课后或家庭作业辅导场景中,重温课堂重点,专注于学习和解决问题。
那么你别说,你还真别说,AI Pin与教育智能硬件结合越看越充满增长想象力,所以这哪是AI的iPhone时刻啊,分明是一个颠覆当前国内学习机、甚至是儿童手表市场的iPhone时刻,是教育智能硬件进入AI新天地的开始。
因此从投资的角度讲,即便AIPin本身最后没有火起来,但是AIPin围绕AI所做的便携式硬件创新,却又很有可能在国内的教育等其他领域引发一场另类的科技革命,那么一批相关的国内供应链企业自然就可以借此收敛出多个投资机会,相应的估值想象力和投资空间自然也将水涨船高,所以现在的AI Pin概念颇有点像一场旱涝保收的投资风口……
按图索骥,找到“AI Pin”产业链玩家们的投资方法论
其实抛开重重定语修饰,从本质定义来看,AI Pin就是一个AR互动投影设备。
而AR互动投影设备主要是由投影器、摄像头、传感器和计算设备组成的,摄像头用于实时捕捉环境中的图像,传感器用于感知环境的变化,计算设备通过计算将虚拟的图像和现实物体进行融合,并且将结果通过投影投射出来。
那么顺着这条线索,通过优中选优,我们似乎很容易就能按图索骥找到,未来最有希望赶上这场AI Pin科技风口的优质投资企业。
当然,可能会有投资者觉得多此一举,毕竟暴涨的AI Pin概念股似乎都已经给出了答案,比如博硕科技、奥海科技和光峰科技等等。
但我想说的是,从长远来讲,这种不知道底层增长逻辑的、“追涨杀跌”的投资玩法实际上是不可取的。毕竟,企业估值的高低往往随着市场风向的变化而变化,投资结果本身是具有滞后性的,可市场风向却又随时在变,如果只跟着过去的结果,去寻找未来,很容易就会出现翻车。
所以我们需要用系统完整的投资方法论找到企业或市场增长或衰退的长远逻辑,从而有预见性地调整投资仓位。直白点讲就是:知其然,更要知其所以然。
在这方面,博硕科技能够收获涨停并不难理解。在最近的投资者互动平台上,有投资者问道Humane AI Pin的生产制造与公司的关系时,博硕科技回应道,公司主营业务为精密功能件及智能自动化装备。精密功能件应用领域十分广泛,公司在AR/VR、智能穿戴领域业务拓展顺利,与海外优质客户建立了良好合作,现阶段公司配合客户开发产品保护套,充电仓结构件等功能性器件
这几乎是证实了此前传闻的,博硕科技在AI Pin初代产品中独供外观件及模切件的供应链关系和地位。
除了这两个与AI Pin有关系的博硕科技、奥海科技,我们重点还是要寻找有想象力机会,但是还没有完全爆发的潜力玩家。在这方面,激光投影可能是个不错的赛道。即便国内外都有实力派的投影玩家,但是优中选优的投资道理还是不必多说,就像此次跟涨的光峰科技,深耕激光显示领域17年,累计申请专利2714项,独创的ALPD技术更是已经发布了ALPD 5.0,和体积非常小的投影光学模组,始终保持着行业的遥遥领先。
至于市场落地应用方面,在影院领域,光峰在中国激光电影市场份额超70%;在工程商教领域,光峰在投影机市场市占率同样位居第一。并且在去年切入车载领域后,仅1年时间就获得包括比亚迪、赛力斯、北汽新能源等在内的6个车企定点,算是从侧面进一步佐证了光峰的投影技术和产品市场化的能力。
当然,还有伟时电子、风语筑等掌握了空中成像技术的企业玩家同样在此次AI Pin概念股中得到了爆发。尤其是伟时电子,旗下参股的东超科技是国内空中成像技术领军的企业,其自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中,并可通过交互技术与画面直接交互,整个过程中不需要任何承载介质。
除此之外,和光峰一样,抛开AI Pin的概念,回到更具想象力的便携式AI硬件来看,能为大模型提供算法和数据的企业玩家或许同样值得期待。毕竟AI Pin这类智能硬件的功能内核是AI大模型,离不开海量的数据训练。
只不过需要注意的是,如果这些便携式AI硬件未来真的具体到教育等某一场景的话,可能就对“每日互动”等领域玩家提出了更高的数据分类要求。毕竟“全才”不如“专才”精,有着网易有道、科大讯飞等老牌教育智能玩家们在,相关领域的数据算法竞争也将更加激烈。
当然,从客观来讲,当前由AI Pin撬开的围绕AI硬件创新浪潮正在开启,在这场便携式AI爆发之前,这波由AI Pin概念股们提前获取到的投资红利,虽然有点旱涝保收的意味,但却只能算是开胃小菜,更长远、更想象力的AI投资大餐才刚刚开始上桌。
这也不禁令我感慨,在A股这个中国最大的“知识付费平台”,付费学习了这么多年,看来还是有点用的,也希望对各位新老韭菜们都能有所启发……
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