2022年,存储芯片无疑是半导体下行周期中受影响最严重的芯片品类,主要集中于NAND、DRAM环节。根据CFM数据显示,2022年NAND Flash市场综合价格指数下跌41%,DRAM市场综合价格指数下跌35%。2023年一季度,存储芯片寒潮依然在持续。
存储芯片市场处于底部区间,出现复苏迹象
存储市场的寒气,在今年一季度各大厂商披露财报后达到顶点。伴随着存储器价格暴跌,一季度三星营业利润仅为6402亿韩元(人民币约33亿元),同比下降95%,半导体业务同比下降49%,存储芯片同比下滑56%。而SK海力士再破亏损记录,一季度净亏损约2.59万亿韩元(约合人民币135.8亿元),经营亏损3.40万亿韩元(约合人民币178.2亿元)。江波龙一季报显示,公司营业收入14.82亿元,同比下降36.42%;归属于上市公司股东的净亏损2.81亿元,由盈转亏。佰维存储实现营业收入4.25亿元,同比下降39.41%;归属于上市公司股东的净利润-1.26亿。
虽然存储市场依然寒气逼人,在行业持续库存,消费逐步复苏回暖后,市场氛围已然发生变化。据韩媒Pulse News报道,多位半导体行业及券商人士透露,三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%,一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%,高于市场预期的20%。
兴业证券认为,存储芯片价格跌幅有望收敛,供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部,下半年价格有望企稳回升;NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产,行业下半年价格有望企稳回升。
佰维存储多措并举应对行业周期
面对存储芯片市场近两年持续下行,佰维存储坚持优化业务结构,与客户深入合作,多种渠道拓展市场。在市场环境萎靡的大背景下,佰维存储巩固了市场份额,2022年实现营业收入29.86亿元,同比增长14.44%。
面对半导体行业的“降温”期,佰维存储并未盲目选择减产,而是合理优化业务结构,持续发力嵌入式存储业务。2022年,公司嵌入式存储业务实现营业收入217,670.95万元,较上年同比增长29.85%,占总营收的72.90%,成为公司业绩增长的重要动力。佰维存储先进封测服务产能也在2022年得到持续释放,惠州佰维工厂顺利通过国内外各大一线客户的现场审核,有力支撑了业务的发展,公司先进封测服务实现营业收入2,338.03万元,较上年同比增长27.84%,逐渐成为公司业务新的增长点。
另一方面,佰维存储业绩实现增长还得益于与下游头部客户的深度合作。通过长期的技术积累与市场开发,公司产品已进入众多行业龙头客户的供应链体系,其中包括:Google、Facebook、步步高、传音控股、TCL、创维、科大讯飞、富士康、华勤技术、闻泰科技、天珑移动、龙旗科技、中诺通讯等智能终端厂商,联想、同方、宝德等 PC 及服务器厂商,中兴、兆驰、朝歌、禾苗、九联等通信设备厂商,星网锐捷、深信服、江苏国光、G7 物联、锐明技术等行业及车联网客户,并且在多个细分市场占据重要份额。
多种迹象表明,存储芯片市场或将迎来拐点。佰维存储将进一步丰富产品矩阵,加深客户业务合作,积极争取新项目落地,并持续开拓其他知名客户,为公司实现稳定发展、穿越周期提供了有利条件。
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