“年报月”来了?有效提高报表开发效率,没在怕的!

苦!“苦报表久矣”

每到年底,就是营销业务、后勤管理等各部门“交作业、晒成绩”的时候,从12月(甚至有的更早从11月)开始,大家就开始为年度总结汇报作准备了,以下场景大家是不是非常熟悉呢:

1、“张三,快把我们下半年的销售数据统计出来,我们要和上半年的数据做合并,老大等着看呢!”

2、“李四,天猫上的数据最迟25号截止,你得在31号前完成这张表格,可别拖延了!”

3、“王五,今年招了多少人、走了多少人、晋升多少人、谁是最佳组长/经理/总监和片区,老板元旦回来之后立刻就要看!”

4、“赵六,财务年报几号要交,不用我说了吧?明天要把业务数据统计完了,不然到期交不出报表,罚款你们得扛着啊!”

……

不管大环境是更好还是更坏,企业对员工的要求都越来越精细,也越来越规范了:过去你工作做得好不好可能看你的上级对你的感观和评价,现在呢?一切看数字。所谓数字化转型、数据化运营,对员工个体来讲,就是把工作成果尽可能地量化、数据化。

现在不管是在外面跑的(业务、营销、外勤),还是在室内坐的(产线、后勤、管理),都需要数据报表来展现自己的成绩,证明自己的价值。

好处是,企业在做经营管理决策时,会有更多的依据,更合理的判断,和更准确的决定。

当然了,从另一方面来看,就是大家要做报表了,或者要做更多报表了。碰到年底这种时候,分分钟能把人整疯了。

愁!“天天加班、天天发愁”

在这样的情况下,加班成了家常便饭,更有甚者偶尔还得睡在单位。

但是仍然无法很好地解决所有问题,有些坎始终绕不过去:

1.首先,传统的开发报表的方式还不够强大。

a.大部分的业务虽然都有报表功能,而且也能实现一定程度的个性化能力,但基本上算是相对封闭的系统,接口不开放或开放很少,客制化程度低,难以满足业务多变的报表需求。

b.有部分通过代码来开发报表的,虽然理论上“几乎什么报表需求都能实现”,但对开发人员的能力要求门槛偏高,报表的平均开发周期较长,而且质量往往也不够稳定,无法及时满足报表需求;而通过开源软件来开发报表的,又难以获得维护支持,一旦出问题,连找个问问题的人都难。

c.有极少数用户曾经采购一些类“Excel”的传统报表工具来开发报表,在使用过程中发现:公式和函数等功能有局限性,和 Excel 函数不能通用;Excel 模板不能复用;学习成本高不够易用;而且一旦员工转行,这些孤立的技能很容易就变成了“沉没成本”。

d.还有大量使用 Excel 来开发报表的用户,遇到的问题几乎是一致的:获取数据的便利性和可管理性、数据安全和应用安全、性能、发布分享等。

就这,能不加班吗?

2.其次,报表工具的管理能力,既影响效果,也影响效率。

对于大部分企业来讲,一个报表需求,通常由一个开发/实施人员从头负责到底,这个过程涉及到跨业务系统获取数据能力、数据安全、报表开发、报表分享、报表应用和报表管理等多个关键业务、技术与管理节点,要由一个技术人员来完全打通整个过程,效率无疑必定是低下的,效果也将是可以预见的。

就这,能不加班吗?

3.还有,不管现在有啥,业务和管理部门可不管,报表需求永远是“多变”的。

要照顾 Excel 使用习惯、要连接大部分叫得出名字(或者叫不出名字)的数据源、要能整出各种复杂样式的报表、要能实现报表的互动(如过滤钻取等)、要支持报表的集成与被集成、要性能、要安全、要移动端、要系统监控资源迁移备份恢复水印脱敏……

就这,能不加班吗?

问题来了:怎么就能不加班/少加班,但又能把报表开发的事情办漂亮呢?

别着急,且听我来给你讲:

改!“改变方式、改进效率”

活是不可能不干的,我们要做的是想办法让事情变得更好,错误遇到更少。那么,在工作目标和工作要求就没有大变化的前提下,我们还能做些什么呢?

可以多从“工艺”和“流程”两个方面来入手:

工艺,说的是手段,这里可以具体为一个工具或一种方法,通过提升“工艺(工具或方法)”来达到提高效率,增加“输出”能力的目的。

流程,说的是不同工作节点的上下游关系,通过定义清楚工作节点之间的关系,使每个工作节点的“可重复性”得到提高,改进「重复」的效率来达到提高流程中每个关键节点的效率的目的。

说了这么多,有什么产品或者服务能够帮助各位“表哥表姐”解决切实问题吗?思迈特软件最近上市的「电子表格软件」便能解决以上问题。

电子表格软件是思迈特软件近期上线的一款基于 Excel/WPS进行报表开发、面向企业用户的成熟、可控、小巧、灵活的报表工具。

它致力于为用户带来更优质的报表应用体验,以“真Excel”为特色,将Excel及WPS表格作为报表设计器,灵活便捷地完成数据准备、报表开发、发布分享、安全管理等功能,不仅能全面满足各类中国式复杂报表需求,还能极大程度降低开发门槛,显著提高报表开发和管理的效率!

示例场景:

财务部除了满足税务提供标准报表的要求之外,还需要根据内部管理的要求,对企业的各个业务条线按照规定的格式,采集数据(各类指标)自动导入数据库,进行同类别数据的汇总,在年度、季度、月度汇报时需要展示公司的关键经营数据。像这类“非常规”的报表需求,往往就不是一般财务系统擅长的。

其实,可以通过电子表格软件制作固定的模板报告,切换不同的时间区间自动化生成报表,并实现对数据进行实时过滤,领导可全面掌握各类指标的完成情况,并进一步分析其业务原因。

通过对实际值、目标值、目标完成率等各项指标的分析,可以对投资活动做出精准的评估和预测,提高资金回报率。如下图所示:

实现上述报表使用电子表格软件来实现其实非常简单,走通 数据填报->报表开发->发布分享 这几个步骤就能轻松搞定。

01 数据填报

虽然各类指标数据来源于不同的业务条线进行采集,但大家填写的模板应该是一样的。那么通过数据填报功能,就能直接获取到按照我们的报表模板所制作好的报表,不用每次接收、修改、整理各个条线的本地文档。

图:报表设计界面

图:各部门的线上填报模板

设计过程非常简单,实际操作:

a.在固定的区域填上标题;

b.把数据库的字段拉拽到标题底下的空白区域中;

c.设置好一定的规则;

d.线上录入数据,系统会自动存储到已建立的数据库中。

数据填报报表开发者开发完一张填报模板后,将填报模板通过授权分享給各个部门进行填报,通过网页端进行数据填报,在满足报表设定的格式提交数据后,便自动回写到数据库。

02 报表开发

首先下载一个报表插件,登录之后选择分组报表模式,接下来要做的就是在Excel里设计一个表格样式。

03 数据准备

在一般情况下,数据准备都是技术人员的活。各种写代码、各种脚本,溜得飞起。但同时,业务用户也希望能够在必要时自己来做些轻量级的数据准备。

那正好了:电子表格软件既支持灵活强大的SQL,也允许使用无代码方式生成数据集,适用不同的数据准备需求场景。

本次使用“自动”的拖拽方式:基于可视化的拖拽和勾选,生成带有参数的数据集。

04 报表设计

将准备好的数据集,把各类指标拖拽都对应的展示区域,并将这些指标都设置为汇总求和的方式进行自动汇总。

除了使用表格直接展示数据之外,还完美兼容Excel的表格、样式、模板、公式、函数、图形等功能,可以使用Excel的条件格式和完美兼容Echarts图形来更形象的表达数据。其中当完成率达标显示绿色,不达标显示橙色。

并且可以结合电子表格支持的Echarts图形,使用双Y柱图来观测各个月份的目标值与完成率的趋势变化。

在Excel里设计好了表格的样式后,点击Excel工具栏上的发布,便可以把做好的报表发布到网页端,之后只需要打开浏览器,便可以阅览到该汇报报表。

05 发布分享

电子表格软件支持一键发布到Web端和移动端,并可便捷安全地实现报表分享。多维度、多样化、多权限的分享方式,提供便捷的同时保障资源安全。

制定明年的计划:

根据上述得出的分析结果,便可以对一年的工作进行总结了,总结完成后,还有一项很重要的事情要收尾,那就是制定明年的工作计划,通常包括以下这些内容:

①制定明年的核心策略;

②分解核心指标,得出关键指标和重点事项;

③根据核心指标和重点事项,制定工作计划;

④根据工作计划,制定企业所需的组织架构及人员配置;

⑤根据工作计划,制定明年财务年度预算;

⑥确定各项关键时间节点。

相信有了这一份全面而又实用的年终总结实战攻略,一定会为正在苦苦思索不知如何下手的你提供一些思路和帮助。如果你想在领导面前好好表现一番,那就试试根据上述方法去做出一份完美的年终总结吧!

当然,除了以上这些“看得到”的前端能力之外,电子表格软件还有很全面系统运维以及安全保障能力,通过完善的权限管理体系、脱敏与水印能力、系统监控能力、资源迁移能力、字段级的元数据管理能力等多种强大功能加持,确保系统能够在一个安全、稳定、高效的环境中,为各位表哥表姐贡献力量!

这样,在即将到来的“年报月”,大家再也不用劳心劳力了,利用好电子表格软件,流畅、高效地完成报表工作吧!

乐!“定期更新、自动发送”

电子表格软件除了能够帮助大家快速开发报表,在报表管理上也有不凡的造诣。

开发完成的报表,除了可以一键发布之外,面对需要定期生成的年、季、月、周、日报,通过后台的计划任务能力,简单地设置之后,系统就可以帮我们按照要求在后台定期更新数据,并且通过邮件、消息等方式自动推送给需要看报表的各路大佬、老板、甚至是客户,这也将极大地提高效率:想想看,以后周报只需要做第一次,剩下的都由系统帮我们完成数据更新、刷出报表、自动在周一上午8点整发送给我的上级并完成提醒,别提有多爽了!

“年报月”,真的没在怕的!

看到这里,心动的你还不马上访问Smartbi官网获取更多信息?我们等着你哦!

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )