相信大家对“北上资金”和“南下资金”这两个词并不陌生,即便自己不炒股,也会从各大新闻和炒股的朋友口中听闻一二,可见其对市场的影响力之大。而在2022年6月28日,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会联合公告,决定批准两地交易所正式将符合条件的ETF基金纳入互联互通机制,并将于2022年7月4日正式开始。这一举措,将促进北上、南下资金的流动性与持续发展,也有助于提升国内权益类ETF投资规模与渗透率。
要想知道这一举措将如何影响我们的理财通基金投资,还得先了解一下何为北上资金和南下资金。在2014年和2016年,沪港通和深港通的先后开通,形成了A股市场和港股市场中的资金的互联互通机制,从此便有了北上资金和南下资金的说法。简单来说,北上资金就是指从香港股市流入大陆股市的资金,而南下资金则是从内地股市流入香港股市的资金。
北上资金与南下资金主要区别在于:投资者不同,北上资金的投资者多数来自香港资金与国际资本。而南下资金的投资者多是内地资金。资金流向不同,北上资金是由南向北进入A股市场,南下资金是由北向南进入港股市场。此外,由于北上资金大多为国外机构投资,而机构一般都有专门的投资研究团队,在投资上相比普通散户更专业,因此也被称为“聪明钱”、“热钱”。北上资金相对更偏好中大盘蓝筹股和优质成长股,更重视企业本身的价值,而非高频短期投机交易,在我们进行理财通基金投资的时候,具有较高的参考价值。
自互联互通开启以来,南下资金(内资)对于港股市场的影响和北上资金(外资)对于A股市场的影响都在不断提升。本次将ETF纳入互联互通机制,能够丰富外资的可投资品种,并提高其投资便利性,拓展沪、深、港股通的投资标的,将为ETF市场带来流动性增量,提升市场活跃度;此外,还能持续提升资本市场国际化水平。
ETF的纳入,无疑是深化互联互通的又一重要举措,不仅进一步完善了互联互通的品类,还为想要投资港股的投资者带来了更多的投资机会。那应该如何布局港股市场呢?目前,通过理财通基金投资港股市场具体的方法有三种,分别是港股通基金、QDII基金以及北上互认基金。
大家在挑选这几类理财通基金时,除了同样要结合基金长期表现和自身风险承受能力来选择。还要基于大势来做判断,比如国际形势、宏观经济、估值和盈利预期等等。同时,注意买入的位置,尽量选择低位买入,高位卖出。
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