根据2022年4月8日中国银河证券基金研究中心发布《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单(截止2022年1季度)》显示,2016年4月1日-2022年3月31日,德邦基金股票投资主动管理收益率达174.82%,在同期的85家基金公司中取得第一的好成绩。过去六年,A股市场整体震荡分化,投资难度加大,在如此震荡起伏的市场中取得这样的成绩实属不易,德邦基金经受住了市场的考验,为投资者交出了一份亮眼的成绩单。
在德邦基金看来,每一份投资都彰显着客户的信任和托付,而取得这样的成绩正是对客户深度信任的回报,未来,德邦基金也将以更长远、更全面、更专业的战略眼光,以更完善的投研体系、投资逻辑和客户服务来回报客户对我们的厚爱。
权益固收并蒂花开,赚钱效应凸显
经过十年的发展,德邦基金在权益投资方面积累了丰富的主动管理经验,形成了以德邦大健康、德邦新回报、德邦乐享生活、德邦福鑫、德邦沪港深为代表的拳头产品。
德邦基金权益投资总监黎莹以价值风格见长,由她管理的德邦大健康灵活配置混合(001179)中长跑业绩表现可圈可点。海通证券2022年4月发布的《基金超额收益排行榜》显示,截至2022年一季度末,德邦大健康灵活配置混合近三年超额收益率达60.17%(业绩比较基准的超额收益为0.13%),近五年超额收益率达124.19%(业绩比较基准的超额收益为0.12%),位列同类基金前1/13(68/949)。德邦基金旗下另一只主动混合型产品,德邦新回报灵活配置混合(003132)近几年收益表现也很突出,根据海通证券一季度数据,最近3年收益率高达82.75%,获得灵活策略混合型基金3年期五星评级。由港股投资领军郭成东所管理的德邦沪港深龙头混合A(010783)也在晨星一季度发布的港股积极配置型基金近一年业绩排名TOP10之列(6/33);此外,德邦乐享生活、德邦福鑫、德邦优化等多只基金也都以出色的长期业绩表现,多次获海通、银河、晨星高星评级。
除了权益领域中长期业绩竞争力获得高度认可,德邦基金在固定收益投资领域的投资架构也逐渐清晰,尤其是以德邦锐兴为代表的“锐“系列产品屡现出挑的成绩。
晨星中国2022年4月1日发布的《一年期基金业绩排行榜》显示,由德邦基金固收投资总监韩哲昊和固收研究总监陈雷搭档管理的德邦锐兴债券A(002704)最近一年业绩为7.39%,最大回撤0.04%,排名全市场同类第4(4/383),2021年度也获评晨星中国一年期纯债型TOP10基金。
从海通证券今年一季度发布的最近五年、三年、一年的基金公司固定收益类资产超额收益排行数据来看,德邦基金在固定收益投资能力上的相对排名也呈现出稳中有升的态势,分别在基金公司中排名前16%(10/61)、18%(15/84)、14%(15/108)。
优异的投资业绩也让德邦基金的规模得到了稳步增长,截至2021年末,德邦基金资产管理规模437.56亿,在管公募基金35只,私募资管计划37只,成为能满足不同风险偏好者需求的综合性资产管理公司。
革新投研体系,打造硬核团队
强大的投研体系和硬核投研天团是优秀基金公司硬核生产力的支撑。据总经理张騄介绍,德邦基金致力建设稳定、有持续生长能力、产业深度领先市场的投研体系。公司鼓励基金经理形成自己的投资风格,坚定投资理念。同时,对基金经理的考核以参照同类产品或对标相关指数为标准,将风格稳定也作为考核机制的重要组成,给予团队充分的时间和空间展现实力。另外,德邦基金强调建设投研一体化协同机制,坚持投研的双向互动,不断提升对产业的深度认知,以此形成特征鲜明、风格稳健的产品。这样的投研特色,体现了公司的投资理念,也为投研人员创造展示个人能力的空间。
目前,德邦基金已经形成一支综合实力强、风格多元、特色鲜明的投研战队。团队人数50余人,超公司总人数1/3,并且拥有众多经验丰富的基金经理。除了前面提到的黎莹、韩哲昊、陈雷,还有27年投资老将汪晖、港股投研领军郭成东、科技股捕手吴昊、固收10年健将丁孙楠、固收新锐范文静、量化健将吴志鹏、周期舵手金烨、半导体雷涛、均衡风格多面手徐一阳等。
德邦基金正在打造“老中青”齐备的人才梯队。在人才规划上,德邦基金采用内部培养和外部引入相结合的方式。内部培养方面,加大对投研后备力量的培养和孵化,重视给年轻人更多机会和平台。比如德邦基金的1号位张騄就是“80后”的总经理。另外,德邦基金公司也积极引入行业优秀人才,通过引进资深产业专家把深度的产业认知导入研究体系,促进团队成员之间的优势互补和良性互动。
多元赛道开启,未来成长可期
成立于2012年的德邦基金管理有限公司是中国证监会审核批准成立的第70家公募基金,过往十年,公司战略战术持续打磨,投研实力持续精进,也实现了客户财富管理体验的不断提升。
基于长期投资能力的持续积淀,德邦基金的产品体系不断得以丰富和完善,开始形成一些特色领域风格鲜明的产品线。2017年,基于对量化投资前景的看好,德邦基金在业内较早将量化投资作为重要战略布局,目前已打造以德邦量化优选股票(LOF)、德邦量化对冲混合为代表的多只产品。此前德邦基金已重磅引入拥有11年量化投资经验的行业大咖李荣兴加盟来接手管理这两只产品,有望成为德邦基金打出的另一张王牌。
据了解,近期,德邦基金也在积极备战FOF业务,计划在2022年实现从0到1的突破。德邦基金将重点从基金配置层面打造FOF产品线,通过大类资产配置的能力,在不同市场环境中实现更好的波动回撤控制,以满足客户多层次的风险收益特征需求。
对于未来的发展,张騄表示,一家公募基金公司的可持续发展最终还是要立足于投研、产品和服务客户的能力。德邦基金将继续加强本源能力建设,同时以特色化的投研和有温度的陪伴,力争打造稳健发展的公募基金百年老店。
数据来源:德邦基金旗下产品2022年一季度报告、银河证券、晨星中国,截至2022年3月31日。基金评价数据来自海通证券2022年4月1日发布的《基金业绩评价报告》,基金超额收益数据来自2022年4月3日发布的《基金超额收益排行榜》,截至2022年3月31日。固定收益投资排名来自海通证券2022年4月4日发布的《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,数据截止2022年3月31日。德邦基金资产规模及产品数据来自德邦基金旗下产品2021年年度报告,截至2021年12月31日。德邦大健康灵活配置混合的同类指的是灵活配置型基金。
业绩基准:德邦新回报2017年1月13日成立,2017年24.86%/9.14%,2018年-21.71%/-9.73%,2019年51.04%/14.67%,2020年46.63%/11.78%,2021年15.30%/-0.83%,最近三年82.75%/7.90%。本基金自成立以来基金经理变更情况:夏理曼,20191029-20200817;戴鹤忠,20170113至今;汪晖,20220621至今;朱慧琳,20220621至今。
德邦大健康灵活配置混合2015年4月29日成立, 2017年38.62%/2.70%,2018年-17.16%/-27.71%,2019年48.43%/16.13%,2020年43.50%/18.40%,2021年5.49%/0.41%, 本基金自成立以来基金经理变更情况:李煜,20150429-20150618;黎莹,20150604至今。
德邦锐兴债券2016年6月3日成立,2017年A类0.37%/-2.42%,C类-0.02%/-2.42%;2018年A类6.294%/4.12%,C类6.47%/4.12%;2019年A类3.30%/1.34%,C类2.91%/1.34%;2020年A类1.61%/0.12%,C类1.37%/0.12%;2021年A类7.58%/ 2.01%,C类7.29%/2.01%;最近一年 A类7.39%/1.92%,C类7.09%/1.92%。
特别说明:德邦锐兴债券型证券投资基金由德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金合同生效日2016/6/3)转型而来,《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》于2020年3月6日正式生效,转型后基金的投资范围、投资策略均发生改变,具体改变请投资者仔细阅读基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件,了解基金的具体情况。本基金自成立以来基金经理变更情况:韩庭博,2016-06-03至2017-08-01;孙权,2017-06-16至2018-09-04;陈洁,2018-09-19至2020-07-01;张铮烁,2018-08-17至2021-01-21;韩哲昊,2021-01-19至今;陈雷,2021-12-17至今。
德邦沪港深龙头混合2020年12月14日成立,2020年A类1.23%/2.67%,C类1.22%/2.67%;2021年A类-1.55%/-7.24%,C类-1.80%/-7.24%,本基金自成立以来基金经理变更情况:郭成东,20201214至今,王佳卉,20210312至今。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。
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