本文由博众投资编辑整理。博众投资了解到，2月6日，国家发改委等四部门联合下发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点。同时，规划在和林格尔、中卫、庆阳、天府、重庆、贵安、韶关、芜湖、张家口以及长三角生态绿色一体化发展示范区共10个区域布局国家数据中心集群。其实早在2016年，工信部首次公布《全国数据中心应用发展指引（2017）》中就对数据中心均衡分布有考虑。以北京及周边地区为例，指引提出北京地区数据中心资源紧缺，相关应用需求可转移至河北、内蒙古、天津等地数据中心承接。此次通知可视为2021年5月24日《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》的正式落地。我们认为此次工程本质目标是实现算力资源的“腾笼换鸟”。此次工程明确了八大枢纽的不同算力需求承接：其中粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区主要负责有低时延要求的数据处理，如以工业互联网、自动驾驶、金融证券、智慧城市等代表的创新性应用。而贵州、内蒙古、甘肃、宁夏这4个西部节点将负责承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。长远来看，东部地区承接的应用多契合产业数字化转型的大方向，对经济增长有强带动效应;而西部地区在此过程中，也将逐渐实现“瓦特变比特”，东西部总体实现高质量发展。(博众投资)
通过对“东数西算”主要文件的梳理，我们认为“东数西算”有以下两大核心要点：(1)提高上架率，供给端有序增长：目前算力资源结构性不足问题突出，工程明确强调集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上。同时，贵州、内蒙古、甘肃等地2021年末也陆续出台建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的建设指引，明确要求数据中心平均上架率≥65%。(2)“双碳”背景下，能效指标更加严格。据中国电子技术标准化研究院发布的《绿色数据中心白皮书》，2018年全国数据中心耗电量达到1608.9亿千瓦时，占我国全社会用电量的2.35%。如此需求下，我国对耗能指标早有要求。此前工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021中心发展三年)》规定，到2021年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.35以下;到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。我们观察到此次各地区东部地区PUE目标基本在1.25，西部地区不超过1.2，能效指标更严格。
当前还有哪些瓶颈？
地区分布来看，西部大型/超大型数据中心较少。当前我国数据中心主要集中在北京、上海、广州及周边地区，整体呈现“东部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局。造成这一现象的主要原因是下游需要求占比较大的互联网企业大多分布在核心城市，满足这一需求的核心网建设也大多在一线城市。2019年我国北京、上海地区可用机架数分别约为65、62万个，而中、西部2019年整体可用机架数为30、46万个，差距仍然较大。(博众投资)
上架率角度，西部地区IDC上架率最低，明显低于平均水平。根据《2021年中国数据中心市场报告》，目前全国整体上架率在50.1%，华东、华北、华南约为65%-68%，而西部地区的西北和西南分别为34%和41%，远低于平均水平。大型、超大型数据中心来看，据《全国数据中心发展指引2018》统计，目前我国超大型数据中心上架率仅为34.4%,总体水平仍有较大提升空间。
东部地区严格的用水用电指标一定程度上加剧了数据中心的发展瓶颈，所以近年来我国有序在内蒙古、宁夏等地区建设超大型数据中心。虽然西部具备较为明显的耗能优势，但从上架率角度看实际效果远不及东部平均水平，我们认为主要在于西部地区网络的跨域远距离流通能力仍有提升空间。(博众投资)
参考资料：
《“东数西算”深度分析：“东数西算”前世今生，产业链什么环节最为受益?》西部证券;2022-02-27;
《计算机行业动态报告：“东数西算”拉开数字经济新基建大幕，行业迎历史性机遇》银河证券;2022-03-07;
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