本文由博众证券投资咨询整理发布。数字经济时代，数据安全问题愈发重要，我国也高度重视数据安全保护，今年以来密集发布《个人信息保护法》、《数据安全法》等法规，正在试图通过建立并完善一整套相关机制。11月14日，国家互联网信息办公室发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)，并向社会公开征求意见。征求意见稿共九章七十五条，涵盖了个人信息保护、互联网平台运营者义务等多方面，首次将个人通信与非个人通信相区分、要求企业说明第三方收集个人信息的频次或者时机，并首次提出平台制定隐私政策需公开征求意见。(博众证券投资)
征求意见稿总体根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律制定条例。但在一定程度上细化规定并进行补充。征求意见稿首次将个人通信与非个人通信进行区分。征求意见稿第四十五条拟规定，国家鼓励提供即时通信服务的互联网平台运营者从功能设计上为用户提供个人通信和非个人通信选择。个人通信的信息按照个人信息保护要求严格保护，非个人通信的信息按照公共信息有关规定进行管理。首次要求制定隐私政策需公开征求意见。征求意见稿第四十三条拟规定，互联网平台运营者在制定平台规则、隐私政策，或在对用户权益有重大影响的修订时，应面向社会公开征求意见，且时长不少于三十个工作日，并公布意见采纳情况，说明未采纳理由。日活用户超一亿的大型互联网平台制定或修订规则以及隐私政策还需经国家网信部门认定的第三方机构评估，并报省级及以上网信部门和电信主管部门同意。我们认为随着数据安全保护不断升级，该条例正式出台后也将使各互联网平台在规则制订方面更加规范，互联网安全边界设立愈加明确。
当前数据安全两大风口之一：地理数安
以数据安全的核心导火索——滴滴事件为例，滴滴平台所掌握的数据资产主要涉及三类：导航场景数据、个人行程数据、聚合后的高阶数据，其不同程度的外泄将带-来个人隐私和国家安全层面的巨大风险。判断当前阶段监管强驱动下，(互联网)大厂隐私计算和国家地理数据安全是数据安全领域两大风口。
两大领域的龙头厂商=已经占据先手——主要体现在国家队身份、业务资质、技术优势、标杆案例四要素，同时也在积极配合高层推动产业规模化落地。相较而言，市场对于大厂隐私计算的潜在受益者卫士通、安恒信息、奇安信、深信服等已有较深认知，但对于地理数据=安全龙头四维图新仍存在较大预期差，建议重点关注。
地理数据安全问题的最大痛点在智能驾驶环节，地图是重中之重。智能汽车通过在车外部署摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多个传感器(及车内DMS驾驶员监测系统)等可大规模收集到“泛在化、精准化”数据，涉及路面和周围的交通环境等关键信息，直接危机国家主权——参考特斯拉等外资车厂的数据收集问题。
考虑到国家地理数据的特殊性，监管当前不仅着力于数据后端的分析使用，更在大力限制前端数据的采集、获取、存储等环节，确保高精度大规模数据信息的保密性：1)2021年5月，业内首个作为技术细节层面的自动驾驶地图制作标准《自动驾驶地图采集要素模型与交换格式》面世，高精度地理数据规范及监管趋于不断强化。2)2021年11月16日，工信部表示加快构建行业网络络数据安全管理体系，明确车联网(高精度地图数据)是安全重点关注领域之一。(博众证券投资)
2020年中国数据安全产品市场品牌构成
数据审查大幕拉开，数据安全产业迎爆发
我们认为，本次滴滴事件凸显了我国数据安全的隐患。随着监管下场开启全面整顿，数据安全/审查大幕已经拉开。从安全产业自身来看：随着信息技术的快速演进，全球数据泄露等网络安全事件频繁发生，造成重大损失。根据CCID发布《2019年网络安全发展白皮书》，全球安全漏洞数量和严重性创下历史新高;而中国重大网安事件也几乎每月必现。据CybersecurityVentures预测，到2021年全球因网络安全事件导致的损失将高达6万亿美元/年。
汽车数据安全、联网安全相关的规范性文件密集发布
就细分领域而言，“数据安全”正在成为当前个人、企业、政府一致的安全重灾区。近几年移动互联网、工业互联网的快速发展极大拓展了网络攻击的渠道，攻击模式急剧多元/复杂化，数据安全问题无处不在：
个人层面来看，网安问题会带来私人信息泄露，进而威胁生命、财产安全。
政企层面来看，关键数据资产的泄露可能招致国家网络信息系统被攻击的危险，尤其是针对关键性基础设施的网络攻击会导致重大国家安全事故。
判断未来新的大数据安全更多将来自于隐私安全/合规、地理数据安全、数据交易、零信任等。业内头部厂商已经推出相关产品：如奇安信的隐私卫士，是一款支持安卓和苹果IOS两大系统移动应用隐私合规检测与分析的系统、又如安恒信息的Ailand数据安全岛平台致力于解决数据共享的信任和隐私保护问题等等。此外，细分龙头卫士通和四维图新也分别在互联网平台隐私安全以及地理数据安全领域占据先手(后文详述)，判断随着新产品的落地及渗透带来用户习惯的加速转变，新场景的大数据安全需求将进一步释放。(博众证券投资)
【相关概念股】
四维图新
作为国汽智图的重要构成，四维图新兼具产业先驱与国家队双重身份，是地理数据安全红利最大受益者。公司在国内高精地图领域是绝对的行业龙头，本身地图能力强、测绘资格全、优势显著。具体业务来看，公司五大业务包括地图、芯片、智能网联、自动驾驶、位置大数据。公司在地图与芯片两个领域均受益于国家对于信息、高科技能力的重视。1)地图方面，公司大股东由国家测绘局创建，由中国航天科技集团控股，标准地图国家队，具有地理信息测绘优势。2)芯片方面，公司收购杰发科技，加码“中国芯”。
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启明星辰
随着等保2.0、关基保护、数据安全等政策的落地，网络安全行业需求持续快速增长，高景气无忧。据中商产业研究院预测，2020-2024年，中国网络安全市场规模的CAGR为20.65%，2024年的市场规模有望达到167.20亿美元。公司多款产品市占率位居行业前列，据Frost&Sullivan报告，公司获得“2020年度中国区工业防火墙产品市场领导奖”，以30.8%的市场份额排名第一，连续三年排名第一。据IDC统计，2020年，公司IDS/IPS、UTM、网闸、运维安全管理硬件产品销量排名第一。根据中国网络安全产业联盟公布的“2020年CCIA中国网络安全竞争力50强”，公司位列第二。(博众证券投资)
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《数据安全两大风口之一：地理数安》华西证券;2021-11-21;
《数据安全新规将至，互联网安全边界设立愈加明确》银河证券;2021-11-22;
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