双币种境外债券成功发放!这是来自国任财险的一笔标杆性交易

2021年5月24日,国任财产保险股份有限公司(以下简称“国任保险”)首次亮相境外资本市场,成功发行5年期5.6亿美元债券和2年期2.5亿人民币离岸人民币债券,即双币种境外债券。国任财险发行的双币种境外债券指的是“美元债券+离岸人民币债券”,这是国任财险发行的第一笔双币种境外债券,也是境内首家发行双币种境外债券的保险公司。同时,这次的交易也是中资境外债券市场一笔标杆性交易,也是迄今为止全球科技保险行业最大的票据融资。

双币种境外债券成功发放!这是来自国任财险的一笔标杆性交易

国任财险是深圳市属国资控制的唯一财险公司。自2017年股权转让以来,在深圳市委市政府、股东单位和广大客户的大力支持,在公司党委、董事会、管理层的领导下,国任财险上下齐心协力、真抓实干、开拓创新,已经从一家传统保险公司全面转型重塑为一家以市场化体制机制为基础、有规模、有效益、有活力、创新型的全国性金融机构。国任财险在近年内的保费收入屡创新高,2020年市场排名提升至第20位,盈利水平持续提升,创新发展亮点纷呈,获得国际A类信用评级,品牌影响力不断提高,已经走在可持续健康发展的道路上。

本次国任财险境外债券的成功发售,也吸引了国际投资人的热烈追捧和踊跃认购,吸引了来自10多个国家和地区共76位投资人的订单,所有投资人均具有国际影响力、结构多元化,体现了国际资本市场对国任保险发展实力、资信水平、发展前景的高度认可。

与此同时,本次的离岸人民币债券发行,是国任财险更好地履行国有企业的政治责任、服务国家人民币国际化战略的重要举措,也是更好地满足离岸市场投资者需求、促进离岸人民币债券市场发展的重要尝试,对深圳及整个保险行业都具有重大意义。在以后,国任财险可以充分利用境内境外两个市场、两种资源,扩宽融资渠道,加快推动公司创新转型、价值发展,更好地服务粤港澳大湾区建设,同时也向全球债券投资者展示公司的背景、实力与风貌,助力公司提升国际资本市场形象,也为公司国际化战略布局奠定了坚实基础。

借此发展之际,国任财险也将继续开拓国际市场,竭力提升自己在国际市场上的品牌影响力和顾客信任度,并且必将在未来为保险行业的发展做出更大的贡献。

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