6月12日，中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团正式启动美股IPO招股，拟于纽交所上市，股票代码为RERE，富途与高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券等共同担任承销商。根据最新招股书显示，公司计划发行1623.3万股美国存托股票(ADS)，发行价区间为13-15美元/ADS，转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。同时，万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权，连同超额配售发行股数，其募资规模至多可达到2.8亿美元，其IPO估值区间约为34.5亿-39.8亿美元。
据了解，富途已第一时间开放万物新生0费用打新通道，对此次万物新生IPO感兴趣的投资者可以登录富途牛牛App进行0费用参与打新。
冲刺“中概股ESG第一股”
据披露，万物新生团队成立于2009年，其初创品牌爱回收于2011年5月上线，是二手电子产品回收及服务平台，也是国内首家“互联网+环保”类型的循环经济企业。万物新生集团旗下4大业务线包含：爱回收、拍机堂、拍拍、海外业务AHS Device。
招股书显示，截至2021年3月31日，万物新生集团在中国172个城市开拓了755家门店和超过1500个自助服务站。此外，其海外业务品牌AHS Device已覆盖中国香港、美国、日本、印度等世界主流二手数码贸易市场，是国内率先开辟海外业务的循环经济企业之一，也是目前唯一布局海外市场的二手消费电子产品交易和服务平台。
从数据来看，万物新生已经成为了中国最大的二手3C产品交易和服务平台。据CIC(灼识咨询)报告显示，在二手3C交易和服务领域，2020年万物新生集团的交易台数和GMV均位列中国市场第一名(均为支付成交数据，下同)，并且高于行业内第二至第五名的总和。招股书显示，截至2021年3月31日的LTM(过去12个月)，万物新生集团全平台成交的二手商品超过2610万台(不含京东备件库业务)，以消费电子产品为主，同比增长46.6%。同期，万物新生集团全平台GMV总量为228亿元(不含京东备件库业务)，同比增长66.1%。招股书显示，万物新生集团2020年C端交易在GMV中的占比为41%;B端交易占比为59%。
在行业赛道上，万物新生所处的市场体量庞大。CIC报告显示，中国二手电子产品交易和服务市场潜力巨大，仅统计过去5年，国内累积下来具有较高价值的二手电子产品数量高达26亿台。预计到2025年中国二手电子产品(包括手机、平板、笔记本等)交易数量有望达到5.46亿台次，GMV有望达到 9670 亿元，也就是说未来是一个万亿级别的市场。对于万物新生来说，未来有望继续在这个不断增长的市场中继续保持优势地位，公司未来还有较大的增长空间。
而在这个庞大的市场里，由于二手3C产品高度非标的特性，导致行业难以规模化和标准化，市场一直呈现极度分散的状态。万物新生开放近十年积累的供应链能力，为商家提供标准化的质检、定级、定价等服务，让交易更透明和便捷，这也为万物新生带来了新的增长引擎。
实际上，平台服务收入正是万物新生集团的一大增长亮点。招股书中显示，万物新生集团的服务收入增长趋势明显，在整个集团收入占比也有快速提升。2020年集团平台服务收入为6.14亿元，对比2019年平台服务收入2.02亿元，同比增长超过204.5%，平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7%。其中，2018年平台服务收入占比为0.4%，2019年为5.1%，2020年提升至12.6%。
深度服务新经济企业IPO，富途美股打新战绩卓著
一直以来，富途致力于做新经济企业与全球投资者的连接者，不仅多次以承销商的身份服务新经济上市公司，同时还面向广大个人投资者提供美股港股打新服务，已成为众多投资者心目中的“美股港股打新之王”。尤其是在美股打新服务中，富途以0费用打新、极致的打新体验吸引了众多个人投资者参与，在众多打新投资者中口碑卓著。
过去几年，众多关注中国上市新经济企业的投资者通过富途平台参与美股打新，共同分享中国新经济企业上市红利。就2020年来说，富途多次作为承销商参与大部分中国新经济企业的美股IPO，并在过去几年先后为投资者提供了众多知名美股的打新服务，如容联云、雾芯科技、小鹏汽车、涂鸦智能、逸仙电商等等，在认购人数上持续领跑同行。
特别是在「中国SaaS赴美上市第一股」容联云通讯IPO中，近5.8万名投资者通过富途提供的0费用打新通道，为容联云创下了17亿美元的认购额，成为富途历史上又一宗标志性承销项目。作为小鹏汽车的IPO承销商，通过富途认购的金额就达到了22.1亿美元，甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。
富途在美股打新上能取得如此傲人的成绩，主要得益于两方面：一是庞大且高质量的用户群体，二是极致的美股打新服务。首先，目前富途拥有超1400万用户，其中不乏大量互联网、金融、IT等行业人员。这些群体十分关注和认可国内新经济公司的价值，是美股打新的铁粉。
而从打新服务上看，富途在推广期内支持0费用打新，申购门槛极其低，还打通了港股、美股、A股通三大市场购买力，支持融资认购，帮助提高打新中签率。
同时，美股打新资金占用周期短，美股IPO上市前一天结束认购即冻结资金，上市当天未中签资金自动释放，即可直接用于交易，资金占用最短1天，可实现打新资金快速回笼，高效利用。
今年以来，企业赴美赴港上市热潮持续，市场涌现大量优质打新标的。富途有望在这一浪潮之中抓住机遇，做更多中国新经济公司与投资者的连接者，在助力企业上市的同时，为广大投资者提供更优质的打新服务，帮助双方深度互动、互相触达。
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