思迈特软件Smartbi:如何大幅提升企业经营分析效率?

对于从事企业股权投资的私募基金,良好的投后管理能够显著提高投资项目的成功率。周期性地分析被投公司的经营业绩,能及早洞察机会、发现风险、调整战略,帮助企业更好的经营。

用Excel进行分析的痛点

企业都有一些常规的关注指标,例如收入、成本、利润等,收入的增长可能意味着当前战略的有效性,持续下降可能是市场萎缩或者产品竞争力不足,需要进一步分析。

思迈特软件Smartbi:如何大幅提升企业经营分析效率?

通过关注现金流变动、营运资金构成,我们能看到企业的生存能力和持续发展能力,并进行预警。同比、环比以及预算差异也是最常用的分析方法,指标变化的方向和程度意味着机会和风险。

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我们可以概览多个被投企业的收入、成本等关键指标,看到哪个企业状态良好,哪个企业有风险,并进行重点关注。每家公司有自己的经营重点及行业特性,我们可以为每家公司制作经营看板,以反映关键运营性指标。例如对于To B的软件公司,我们需要关注大客户销售转化,获客成本以及留存率。

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私募基金获得以上的分析看板并不容易,如果采用传统的Excel方式,数据加工非常繁琐,往往分析时间长、人力成本高,而且时效滞后。

使用Smartbi的解决方案

Smartbi提供一体化的数据连接、数据加工、仪表盘展示功能,实现分析流程自动化,极大提高工作效率。而且Smartbi还提供预置的分析看板,帮助投资经理洞察机会与风险。

首先,私募基金可以设计采集数据的Excel模板,包括财务指标和反映企业经营特性的经营指标,让被投企业定期上报数据。Smartbi可以对接各种投后数据,不论是Excel,数据库还是API接口。

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随后,Smarbi具有强大的数据加工能力,包括格式转换、筛选、降维、合并,增加计算字段,例如同比、环比、本年累计值等,并将加工过程串联成作业流。一次设置,后续自动运行。相比传统的Excel工具,工作效率提升10倍以上。

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最后,使用Smartbi预置的仪表盘,就能立刻看到最新的经营数据图表,可以直观快速的看到业绩表现,也可以仔细查看具体的数据变化。仪表盘还可以嵌入到日常使用的业务系统中,无需单独登录,方便团队使用。并且支持页面水印,数据行权限等多种安全措施,分析结果再也不用发送Excel文件了。

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投资经理也可以自助分析数据,利用Smartbi仪表盘功能,方便的拖拽指标、配置图形、组织布局,并分享给团队成员。

同时,仪表盘根据手机自适应,可以用手机随时随地的查看报表、分享报表。

思迈特软件Smartbi:如何大幅提升企业经营分析效率?

由此可见,私募基金通过Smartbi做被投企业的经营分析时,可以大幅提升工作效率,人力成本大幅减少。并且可以随时随地看到分析报表,提高投资成功率,让每一笔投资都得到超值回报!

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