老虎证券任承销商助力知乎赴美上市

3月27日,知乎成功登陆美股,发行价9.5美元,通过IPO和私募配售,知乎此次募资共计8.5亿美元(全额行使超额配售权后)。十年磨一剑的知乎上市团队中国际大行众多,值得注意的是,招股书封面上,知名美港股券商老虎证券同样位列在席,再次显示其强大投行实力。

此次知乎上市关注度极高。一方面,由于股东囊括腾讯、快手、百度、京东、阿里等国内互联网巨头,另一方面,也因知乎自创立已经十年之久,据灼识咨询(CIC),是中国最大的高质量在线问答社区,也是中国前五大综合在线内容社区之一,以高质量内容得到国民广泛认可。

“有问题,就会有答案”,截至2020年12月31日,知乎累计拥有内容创作者4310万,累计贡献3.15亿条问答内容。2020年第四季度,知乎月均活跃用户(MAUs)为7570万,较2019年同期增长42.7%。2020年第四季度,用户在社区月均产生6.76亿次互动。庞大的流量池背后是其强大的社区文化和用户粘性。虽还处于商业化初期阶段,但很多业内人士分析认为,中国内容消费市场规模在不断增长,当生态系统具有活力时,商业化想象空间广阔。

据老虎证券投行负责人透露,此次知乎IPO认购反响较好。“老虎证券的客户群体里很多都是知乎的用户,对于知乎上市有天然的关注度和认可度。”作为最快开户客户突破百万的华人美港股券商,老虎证券拥有极大体量及活跃的美港股投资者群体,对新经济公司有高接受度和强购买力。

作为互联网承销商,老虎证券极大发挥了其平台优势,帮助知乎精准在美港股投资人群中扩大品牌曝光。随着零售投资者影响力日益增大,通过打新,老虎证券将其与公司连接起来,一方面帮助投资者分享新经济上市红利,另一方面也通过帮助公司高效传递企业故事和价值,增进其未来流动性。事实上,老虎证券作为最早步入投行业务的互联网券商,随着投行服务半径和深度的不断拓展,在美股承销上领先优势不断扩大,2019年和2020年连续两年是承销最多中概股赴美上市的投行,对于市值50亿美元以上的美股中概公司,老虎投行覆盖率达到100%。

除IPO全流程服务外,老虎证券此次还是知乎的ESOP(员工股权激励计划)服务供应商,为其提供一站式专业ESOP管理服务,这也再次印证了老虎ESOP服务大型客户的能力。作为发展仅2年的业务,老虎证券ESOP从0到1,凭借全流程的专业服务和功能强大、快速迭代的系统,目前已成为过百家美港股公司在进行股权激励时的共同选择。2020年新赴美上市的中概公司中,50%均选择由老虎证券为其ESOP服务供应商,持续保持增量市场领导地位。

“大量优质的新经济公司赴美上市得到火爆认购体现了中国资产强大的竞争力。”老虎证券有关负责人表示,“随着老虎证券业务版图从此前的经纪业务扩展到现在的经纪、投行、ESOP、财富管理一体,一个围绕新经济、联动b端和c端业务的生态圈得以形成,可让我们更好服务新经济公司。”

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