港股迎来首家回归的教育企业。
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11月9日,新东方正式在港交所挂牌上市,成为首家回归港股的教育企业。据公告,新东方共发行851万股H股份,其中公开发售占6%,国际配售占94%,超额配售股权并未获行使,按发售价每股1190港元计算,全球发售收取款项净额约99.677亿港元。
在招股期间,富途公开认购人数占全市场认购人数的21%,公开发售部分的认购金额也遥遥领先。毋庸置疑,富途已经成为企业赴港上市面向零售投资者重要的融资和投资者关系管理(IR)渠道。
新东方上市首日开盘价1381港元,相比发行价1190港元高出约16%,成为港交所首只千元股。此前,港股的最高价是由再鼎医药所创造的730港元。
2006年9月7日,新东方成为美股上市的第一家中国教育公司,创始人俞敏洪曾在《我曾走在崩溃的边缘》中写道,“(新东方在美国上市)对我来说,对于新东方来说,却是新长征的开始。”
在2019年3月,新东方分拆子公司新东方在线赴港上市,成为港股在线教育第一股,据悉,新东方在线成立于2018年,系在线教育服务供应商。
直到2020年10月23日,香港联交所网站披露了新东方申请在港上市的聆讯后资料集。10月28日,新东方宣布启动全球发售,并于10月29日正式开始公开招股。
据招股书披露,截至2020年5月31日,新东方已在全国91个城市建立了104所学校、1361个学习中心及12家书店,自成立以来已累计为超过5540万人次学生提供服务。
新东方计划将全球发售的所得款项净额用作提升学生学习体验的技术投资、公司业务增长及地区扩张、战略投资及收购,以及一般企业目的及营运资金需求。
本次二次归港上市前,新东方创办人兼董事会执行主席俞敏洪持有12.3%的股份,此外,前新东方CFO、前蔚来汽车CFO谢东萤担任董事,包括百度创始人李彦宏、前网易CFO李廷斌等人则担任独立董事。
今年以来,富途屡屡帮助在港上市企业获得了优秀的认购成绩,其中不乏认购金额超过百亿级港币的案例。截至目前,富途百亿打新俱乐部在港股已拥有14位成员,包括农夫山泉、九毛九、网易、京东等知名企业。
其中,农夫山泉在富途的认购人数累计11.6万人,约占农夫山泉总认购人数的16%,在富途的认购金额则高达351亿港币。这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。
富途的美股港股IPO分销业务*隶属于旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),除了美股港股的IPO分销,富途安逸还能够为新经济企业提供投资者关系管理与 PR,以及一站式 ESOP 期权管理解决方案。截至目前,富途安逸已经服务 100+ 家新经济企业,曾助力名创优品、贝壳、小鹏、斗鱼、云集、新氧等企业赴美上市;在港股则曾助力美团点评、小米、明源云、九毛九等企业登陆港股。
此外,港股给生物医药类企业开启绿色通道后,今年以来此类新股在富途同样受到火热认购,沛嘉医疗、康方生物、康基医疗及泰格医药等企业均获得超百亿认购。
富途的火爆认购局面受益于上市大年的大势,但更重要的是富途拥有庞大且优质的用户群体,目前富途注册用户数已经超1100万,开户客户数已突破100万,同时,富途的用户中半数来自互联网、金融、IT等行业的高净值客户,且客户群体年轻,极为关注且认可TMT公司的价值。同时,在2020年Q2季度,富途完成了增发,增大了富途可用于融资的资本金,能够更好地满足客户的融资需求。
在内外因素的合力作用下,富途已成为美股港股上市新经济公司首选合作伙伴。
*注:由富途旗下子公司提供服务
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